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學(xué)以致用，投研師境界提升與崗位實(shí)踐全流程

培訓(xùn)講師：潘珂

講師背景：
潘珂中國人民大學(xué)財(cái)務(wù)金融碩士管理百億規(guī)模人民幣資產(chǎn)超8年精研基金產(chǎn)品和買賣方法超15年深耕投資者教育超15年FM96.6中國經(jīng)濟(jì)之聲特約評(píng)論員教育部1+X證書金融智能投顧學(xué)術(shù)認(rèn)證委員會(huì)常務(wù)副主席福布斯中國理財(cái)師50強(qiáng)RFP百強(qiáng)精英會(huì)員CFP 詳細(xì)>>

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學(xué)以致用，投研師境界提升與崗位實(shí)踐全流程

學(xué)以致用，投研師境界提升與崗位實(shí)踐全流程
一、能力圖譜梳理與學(xué)習(xí)模塊整合
1、自身專業(yè)儲(chǔ)備
a.金融產(chǎn)品MAP與透析
b.資本市場(chǎng)分析（宏觀+技術(shù)）
c. 資產(chǎn)配置與全球立體配置
2、復(fù)合財(cái)富管理服務(wù)
a. 跨境資金與大額資金管理
b. 全球稅務(wù)籌劃
c. 企業(yè)股權(quán)設(shè)計(jì)
d. 財(cái)富傳承與家族信托
3、表達(dá)與教練
a. 大類資產(chǎn)趨勢(shì)分析與策略報(bào)告撰寫
b. 高質(zhì)量分享與網(wǎng)點(diǎn)理財(cái)經(jīng)理能力提升
4、高凈值客戶服務(wù)
a. 私人銀行生態(tài)獲客體系
b. 奢華生活與精準(zhǔn)溝通識(shí)別
二、分析判斷市場(chǎng)和制定投資策略的擒拿術(shù)
三、崗位工作規(guī)劃與能力提升
1、每日工作安排與能力逐步提升
必備工作羅列：每日/周分享、轄區(qū)客戶發(fā)展情況、轄區(qū)能力提升、客戶溝通等
能力提升計(jì)劃：四大能力模塊的階段性提升計(jì)劃與動(dòng)作
時(shí)間精力分配：每日時(shí)間安排
2、中長期能力提升規(guī)劃
自身能力圖譜缺失診斷
單項(xiàng)能力提升規(guī)劃與工作需求結(jié)合提升途徑、提升方式、提升工具
階段性目標(biāo)設(shè)立與展示監(jiān)督
四、三贏綜合案例：崗位全流程

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