許寶利 老 師

 —— 國內(nèi)高凈值客戶財(cái)富管理及團(tuán)隊(duì)管理領(lǐng)域知名專家 

講師資歷 

? 中國人民大學(xué)MBA

? 高級理財(cái)規(guī)劃師

? 金融行業(yè)從業(yè)20余年

? 曾任世界五百強(qiáng)金融集團(tuán)高管

? 曾任國際金融集團(tuán)中國區(qū)培訓(xùn)總經(jīng)理

培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)

2009年受邀成為安聯(lián)集團(tuán)戰(zhàn)略合作伙伴“匯豐銀行高客保險理財(cái)”特約講師。曾多次成為“匯豐*安聯(lián)”財(cái)富年會主講嘉賓。十余年來為匯豐各分支行主講客戶沙龍及內(nèi)訓(xùn)課程240余場。

2014年接受委派參加德國安聯(lián)集團(tuán)“全球峰會”，獲得在慕尼黑安聯(lián)總部學(xué)習(xí)交流機(jī)會。    2015年受邀成為安聯(lián)合作伙伴中國民生銀行“私行特邀理財(cái)專家”，為民生銀行各分支行主講近百場客戶沙龍及內(nèi)訓(xùn)課程。    2019年轉(zhuǎn)型為職業(yè)講師，服務(wù)的客戶行業(yè)遍及銀行、保險、證券、經(jīng)代公司、財(cái)富公司等上百家公司，開展線上線下課程200場以上。

主講課程：

（一）財(cái)富管理類：

《高凈值客戶的財(cái)富管理實(shí)操》

《高凈值家庭的投資策略》

《資產(chǎn)配置的智慧大循環(huán)》

《財(cái)富管理之稅務(wù)籌劃》

《智慧遺產(chǎn)傳承》

《保險策劃與風(fēng)險管理》

《家族信托與財(cái)富管理》

《增額終身壽與保險金信托》

《高額年金險讓財(cái)富管理有的放矢》

《高凈值客戶溝通技巧》

《需求導(dǎo)向式銷售與高額保單》 

（二）企業(yè)管理銷售類

《共贏領(lǐng)導(dǎo)力》

《高效溝通技巧》

《銷售就是通過溝通施加影響力》

《管理輔導(dǎo)與反饋》 

授課風(fēng)格 

許老師，幽默風(fēng)趣，妙語連珠，讓我們的課程變成了一種享受，謝謝老師。

——銀行理財(cái)經(jīng)理

老師有著深厚的一線實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。讓案例活靈活現(xiàn)，使課程通俗易懂，特此致謝！

——券商投資顧問

學(xué)員反饋 

許老師，您見客戶的經(jīng)驗(yàn)。讓我們受益匪淺。對客戶的心理的把握及案例深度剖析太棒了！

——銀行客戶經(jīng)理

聽了老師的講解，對遺產(chǎn)規(guī)劃有了全新的認(rèn)識，感謝許老師的精彩授課！

——銀行私行理財(cái)經(jīng)理

許老師對高凈值客戶的需求挖掘，讓我茅塞頓開，尤其資產(chǎn)配置大循環(huán)的概念讓我印象深刻，非常感謝許老師。

——保險公司壽險規(guī)劃師

客戶評價 

感謝許老師兩天精彩的分享，課程準(zhǔn)備充分，講解精辟入理。同學(xué)們都向我反映課特別好，希望以后多多合作。

——基金公司總經(jīng)理

許老師對保險的理解，讓我們大開眼界，打開了資產(chǎn)配置的新思路，以后我們再也不會面對客戶難以啟齒，保險是資產(chǎn)配置的必選項(xiàng)。

——保險公司銀保負(fù)責(zé)人

許老師，精心的課程安排、超強(qiáng)的現(xiàn)場掌控、幽默的授課風(fēng)、精辟的案例分析，給我們留下了深刻印象，且受益良多，特此致謝！

——銀行個人金融部

老師對家庭財(cái)富管理的認(rèn)識，帶我進(jìn)入一個全新的境界。尤其是需求導(dǎo)向式銷售，讓我走出了產(chǎn)品銷售的怪圈兒，感謝許老師的精彩講課！

——銀行私行理財(cái)經(jīng)理

客戶見證（部分）

匯豐銀行（北京分行、上海分行、深圳分行、廣州分行、四川分行、江蘇分行、浙江分行、青島分行）、

渣打銀行（深圳分行、北京分行、上海分行、廣州分行、青島分行）、

恒生銀行（北京分行、上海分行、廣州分行、江蘇分行）、

花旗銀行（北京分行、廣州分行、四川分行）、

民生銀行（總行、私行、北京分行、四川分行、陜西分行）、

華夏銀行（總行、北京分行、青島分行、蘇州分行、南京分行）、中信銀行（北京分行）、建設(shè)銀行（山東分行私人銀行）、廣州銀行 (廣州分行)、光大證券（北京分公司）、天風(fēng)證券（江蘇分公司）好買基金（北京分公司）、海銀財(cái)富（湖北分公司）工銀安盛（總行）、中意人壽（北京分公司）、同方全球（北京分公司）