許寶利老 師—— 國內(nèi)高凈值客戶財(cái)富管理及團(tuán)隊(duì)管理領(lǐng)域知名專家講師資歷?中國人民大學(xué)MBA?高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師?金融行業(yè)從業(yè)20余年?曾任世界五百強(qiáng)金融集團(tuán)高管?曾任國際金融集團(tuán)中國區(qū)培訓(xùn)總經(jīng)理培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)2009年受邀成為安聯(lián)集團(tuán)戰(zhàn)略合作伙伴“匯豐銀行高客保險(xiǎn)理財(cái)”特約講師。曾多次成為“匯豐安聯(lián)”財(cái)富年會(huì)主講嘉賓。十余年來為匯豐各分支行主講客戶沙龍及內(nèi)訓(xùn)課程240余場。2014年接受委派參加德國安聯(lián)集團(tuán)“全球峰會(huì)”，獲得在慕尼黑安聯(lián)總部學(xué)習(xí)交流機(jī)會(huì)。2015年受邀成為安聯(lián)合作伙伴中國民生銀行“私行特邀理財(cái)專家”，為民生銀行各分支行主講近百場客戶沙龍及內(nèi)訓(xùn)課程。2019年轉(zhuǎn)型為職業(yè)講師，服務(wù)的客戶行業(yè)遍及銀行、保險(xiǎn)、證券、經(jīng)代公司、財(cái)富公司等上百家公司，開展線上線下課程200場以上。主講課程：（一）財(cái)富管理類：《高凈值客戶的財(cái)富管理實(shí)操》《高凈值家庭的投資策略》《資產(chǎn)配置的智慧大循環(huán)》《財(cái)富管理之稅務(wù)籌劃》《智慧遺產(chǎn)傳承》《保險(xiǎn)策劃與風(fēng)險(xiǎn)管理》《家族信托與財(cái)富管理》《增額終身壽與保險(xiǎn)金信托》《高額年金險(xiǎn)讓財(cái)富管理有的放矢》《高凈值客戶溝通技巧》《需求導(dǎo)向式銷售與高額保單》（二）企業(yè)管理銷售類《...詳細(xì)>>

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