單丹老師的內訓課程
課程名稱： 《金融產(chǎn)品解析與資產(chǎn)配置》 主講： 單丹老師 6課時【課程大綱】：一、基礎金融市場概述（1小時） 1、貨幣市場 2、債券市場 3、股票市場 4、商品市場 5、衍生品市場（期權、期貨、遠期、掉期）二、大類金融產(chǎn)品的設計與解析（4小時） 1、結構性產(chǎn)品 ? 為什么股票掛鉤產(chǎn)品可以承諾到期保本 ? 如何獲取超額回報 ? 討論：什么樣的市場環(huán)境適合投資結構性產(chǎn)品 2、基金投資
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課程名稱： 《高凈值人士大額保單規(guī)劃》 主講： 單丹老師 6課時【課程目標】： 本次課程，將提升客戶經(jīng)理在高凈值人士大額保單（年金保險）營銷方面的專業(yè)基礎及實操能力【課程大綱】：一、高凈值人士畫像及需求（0.5小時） 1、他們是誰 2、他們的財富管理現(xiàn)狀如何 3、他們有哪些金融需求 4、他們有哪些投資趨勢 5、他們選擇理財顧問時更看重哪些方面二、高凈值人士財富風險及案例分析（1.5小時） 1、投資風險 （系統(tǒng)性/流動性/“剛性兌付”
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課程大綱/要點：一、資產(chǎn)配置模型之架構（0.5小時）二、保障性資產(chǎn)之量化配置及運用（2.5小時）三、流動性資產(chǎn)之量化配置及運用(1小時)四、投資性資產(chǎn)之量化配置及運用（1.5小時）五、顧問式營銷提升信任度（0.5小時）總結：1、在實踐中我們發(fā)現(xiàn)，很多銀行的客戶經(jīng)理都聲稱自己在為高凈值客戶做資產(chǎn)配置，但實際上僅從簡單的“金額配置”出發(fā)，將行內資金投入某一項或幾項自己賣得比較順手的產(chǎn)品中，造成客戶群體“僵尸化”和“逐利化”，客戶活躍度極低，客戶經(jīng)理工作被動2、本次課程，由財富管理價值觀——資產(chǎn)配置理念，和方法論——理財規(guī)劃案例練習，兩部分組成。一天的學習，學員將充分了解資產(chǎn)配置基礎模型，學會資產(chǎn)配
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課程大綱/要點：一、高凈值客戶市場分析（0.5小時）二、不同類型客戶的心理需求及行為（2.5小時）三、不同類型客戶營銷策略分析（0.5小時）四、高凈值客戶關系維護策略分析（1小時）五、對應9類客戶的產(chǎn)品營銷話術演練（1.5小時）...