【資產(chǎn)配置】高凈值客戶財(cái)富規(guī)劃與資產(chǎn)配置   02.12

高凈值客戶財(cái)富規(guī)劃與資產(chǎn)配置資產(chǎn)配置VS財(cái)富規(guī)劃：財(cái)富管理的定位與價(jià)值思考：你如何看待資產(chǎn)配置與財(cái)富規(guī)劃的關(guān)系？（一）財(cái)富管理中的三重角色定位（二）資產(chǎn)配置策略解析1、從帆船理論入手，了解資產(chǎn)配置2、資產(chǎn)配置的意義及原則3、資產(chǎn)配置底層資產(chǎn)解析4、依托模型講解不同生命周期下的資產(chǎn)配置二、高凈值客戶財(cái)富管理的前提：了解客戶需求（一）KYC九宮格解析1.重新走進(jìn)

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【資產(chǎn)配置】基于客群心理的雙高客戶資產(chǎn)配置策略   02.12

基于客群心理的“雙高客戶”資產(chǎn)配置策略訓(xùn)前思考1：高凈值是否等同于高價(jià)值？分析白金級(jí)、財(cái)富級(jí)、私行級(jí)客群的特點(diǎn)，重新定義高價(jià)值。訓(xùn)前思考2：哪些行為特征意味著客戶具有創(chuàng)造高價(jià)值的潛力？通過案例分析需重點(diǎn)關(guān)注的行為及標(biāo)簽。一、典型客群畫像及典型客群需求（一）從性格到心理，分析四大經(jīng)典性格1.老虎型2.孔雀型3.考拉型4.貓頭鷹型（二）典型客群經(jīng)典案例分析（三）

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【資產(chǎn)配置】資產(chǎn)配置理論與實(shí)戰(zhàn)解析   02.12

資產(chǎn)配置理論與實(shí)戰(zhàn)解析一、資產(chǎn)配置的理論土壤1、高大上的“資產(chǎn)配置”是什么？2、常見的資產(chǎn)配置相關(guān)理論（1）標(biāo)準(zhǔn)普爾四象限理論及市場(chǎng)常見誤區(qū)（2）美林時(shí)鐘理論與周期的實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用（3）家庭資產(chǎn)配置金字塔3、資產(chǎn)配置的“量身打造”（1）客戶生命周期分析（2）客戶產(chǎn)品需求分析（3）客戶風(fēng)險(xiǎn)偏好及決策二、資產(chǎn)配置的三重境界1、資產(chǎn)配置第一重境界（1）原始傳統(tǒng)理論（2）

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【風(fēng)采大賽】高質(zhì)量案例呈現(xiàn)與舞臺(tái)風(fēng)采展示   02.12

主題：高質(zhì)量案例呈現(xiàn)與舞臺(tái)風(fēng)采展示一、從“案例”說開去1、高質(zhì)量案例分析——“三性”原則2、案例呈現(xiàn)的要求及問題演變?nèi)绾握宫F(xiàn)清晰的邏輯性？如何用5分鐘講好一個(gè)故事？如何提升評(píng)委的綜合印象（講解的注意事項(xiàng)）？如何展現(xiàn)案例的亮點(diǎn)（體現(xiàn)專業(yè)能力并與戰(zhàn)略方向相契合）？二、案例呈現(xiàn)關(guān)鍵點(diǎn)拆解1、語(yǔ)言表達(dá)的邏輯性（1）四種版本幫你搞定“自我介紹”實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練：進(jìn)行一次令人印

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【風(fēng)采大賽】資產(chǎn)配置（理財(cái)規(guī)劃）方案的制作及展示   02.12

資產(chǎn)配置（理財(cái)規(guī)劃）方案的制作及展示1、理財(cái)方案的整體邏輯（1）理財(cái)規(guī)劃的完整結(jié)構(gòu)（2）理財(cái)規(guī)劃結(jié)構(gòu)的內(nèi)在邏輯2、理財(cái)規(guī)劃方案重點(diǎn)內(nèi)容解析（1）手把手教你做財(cái)務(wù)分析家庭資產(chǎn)負(fù)債表家庭收支儲(chǔ)蓄表財(cái)務(wù)比率的計(jì)算財(cái)務(wù)診斷（2）理財(cái)目標(biāo)的梳理與分析梳理客戶的理財(cái)目標(biāo)理財(cái)目標(biāo)的可行性分析（3）家庭理財(cái)規(guī)劃（含計(jì)算）現(xiàn)金規(guī)劃保險(xiǎn)規(guī)劃教育規(guī)劃購(gòu)房規(guī)劃養(yǎng)老規(guī)劃其他規(guī)劃（4）

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【基層管理】新形勢(shì)下網(wǎng)點(diǎn)精細(xì)化管理與客戶經(jīng)營(yíng)之道   02.12

新形勢(shì)下網(wǎng)點(diǎn)精細(xì)化管理與客戶經(jīng)營(yíng)之道新形勢(shì)下的管理者角色定位網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)管理的“新形勢(shì)”分析1.財(cái)富管理新形勢(shì)分析2.數(shù)字化經(jīng)營(yíng)新形勢(shì)分析（二）網(wǎng)點(diǎn)管理者角色定位分析1、問題一：專業(yè)or管理，我該重視哪一個(gè)？2、問題二：團(tuán)隊(duì)中，我該做英雄還是領(lǐng)袖？網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)之目標(biāo)管理目標(biāo)管理的實(shí)質(zhì)目標(biāo)管理的內(nèi)容目標(biāo)管理四步驟網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)之過程管理過程管理的四大關(guān)鍵點(diǎn)過程管理六字訣案例

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【精華萃取】關(guān)鍵崗位場(chǎng)景化經(jīng)驗(yàn)萃取及應(yīng)用解析   02.12

關(guān)鍵崗位場(chǎng)景化經(jīng)驗(yàn)萃取及應(yīng)用解析（萃取類課程）課程概要：本門課程為萃取類技術(shù)學(xué)習(xí)及應(yīng)用類課程，通過工具應(yīng)用、案例呈現(xiàn)、分組討論、撰寫通關(guān)等方式，課前、課中、課后各環(huán)節(jié)融會(huì)貫通，讓關(guān)鍵崗位學(xué)員深度理解萃取技術(shù)，能獨(dú)立進(jìn)行自身、他人及專家群體的經(jīng)驗(yàn)萃取，進(jìn)行案例分享甚至進(jìn)行課程開發(fā)講授。課程受眾：關(guān)鍵崗位（如理財(cái)經(jīng)理）經(jīng)驗(yàn)豐富員工課程前期：授課前一周布置關(guān)鍵崗位

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【精華萃取】教學(xué)相長(zhǎng)：銀行新員工導(dǎo)師帶教關(guān)鍵點(diǎn)萃取   02.12

教學(xué)相長(zhǎng)：銀行新員工導(dǎo)師帶教關(guān)鍵點(diǎn)萃?。ㄝ腿☆愓n程）前言：何為萃??？——萃取類課程關(guān)鍵點(diǎn)分析萃取的前提——“3W1H”聚焦新員工導(dǎo)師（一）聚焦新員工導(dǎo)師1.WHY——為什么實(shí)行“導(dǎo)師制”？為什么選擇“我”做導(dǎo)師？2.WHO——何為導(dǎo)師？我們面對(duì)的是怎樣的對(duì)象？3.WHAT——身為導(dǎo)師，要培養(yǎng)新員工哪些方面的能力模型？要與新員工溝通些什么？4.HOW——如何與

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【客戶經(jīng)營(yíng)】財(cái)富轉(zhuǎn)型背景下價(jià)值客戶經(jīng)營(yíng)及潛在客戶挖掘   02.12

主題：財(cái)富轉(zhuǎn)型背景下價(jià)值客戶經(jīng)營(yíng)及潛在客戶挖掘一、財(cái)富轉(zhuǎn)型背景下的客戶經(jīng)理職業(yè)價(jià)值與效能管理1、黃金三問：揭開客戶經(jīng)營(yíng)問題的面紗2、如何認(rèn)知“以客戶為中心”3、從理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)看“六分客戶經(jīng)營(yíng)”二、陌生潛在客戶挖掘1、陌生客戶電話認(rèn)養(yǎng)及私域流量經(jīng)營(yíng)（1）從劉畊宏看“私域流量”（2）銀行端私域流量經(jīng)營(yíng)分析（3）個(gè)人IP打造——高效陌生客戶認(rèn)養(yǎng)電話認(rèn)養(yǎng)前的思考

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【業(yè)務(wù)趨勢(shì)】財(cái)富管理發(fā)展與財(cái)富轉(zhuǎn)型趨勢(shì)   02.12

主題：財(cái)富管理發(fā)展與財(cái)富轉(zhuǎn)型趨勢(shì)一、財(cái)富管理布局與轉(zhuǎn)型發(fā)展探索（一）財(cái)富管理與轉(zhuǎn)型的時(shí)代背景1.中國(guó)居民的財(cái)富格局與趨勢(shì)分析2.中國(guó)財(cái)富業(yè)務(wù)發(fā)展的六大前景3.對(duì)個(gè)人投資者及財(cái)富從業(yè)者的啟示（二）總行/總公司發(fā)展方向1.經(jīng)營(yíng)工作會(huì)戰(zhàn)略目標(biāo)落地2.客群經(jīng)營(yíng)的發(fā)展邏輯3.何為“AUM大有文章”（三）財(cái)富管理與轉(zhuǎn)型背景下的理財(cái)經(jīng)理工作定位1.聚焦工作的“黃金三問”2

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