零售業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)及營(yíng)銷新思路

一、零售業(yè)務(wù)的基本內(nèi)涵二、國(guó)際零售業(yè)務(wù)發(fā)展新趨勢(shì)及對(duì)中資銀行的的影響1、銀行機(jī)構(gòu)綜合化經(jīng)營(yíng)與交叉銷售大行其道?。?）零售銀行產(chǎn)品與服務(wù)高度綜合化、多樣化（2）以基本帳戶為先導(dǎo)大力推行產(chǎn)品的交叉銷售　（3）相對(duì)專業(yè)化經(jīng)營(yíng)具有獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)2、分銷渠道多元化及傳統(tǒng)分支網(wǎng)點(diǎn)再造（1）互聯(lián)網(wǎng)分銷渠道迅猛發(fā)展：網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展特點(diǎn)（2）傳統(tǒng)分支網(wǎng)點(diǎn)再造分支業(yè)務(wù)模式重塑、改善分支內(nèi)部分區(qū)設(shè)置、內(nèi)部環(huán)境的改造、.分支管理方式的多樣化3、以信息化和細(xì)分為基礎(chǔ)進(jìn)行客戶價(jià)值管理案例：當(dāng)代國(guó)際零售銀行業(yè)的客戶關(guān)系管理實(shí)踐中非常有代表性和典型性的客戶管理四步曲。（1）客戶細(xì)分（2）一對(duì)一價(jià)值管理（3）產(chǎn)品與渠道管理（

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零售業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)管理實(shí)務(wù)

（天）l貴賓理財(cái)品牌定位與運(yùn)作§貴賓理財(cái)涵義§國(guó)際市場(chǎng)客戶分層的理念§如何劃分貴賓客戶§外資銀行貴賓理財(cái)?shù)倪\(yùn)作模式與服務(wù)模式§貴賓理財(cái)“5P原則”§貴賓理財(cái)服務(wù)的特點(diǎn)§外資銀行貴賓理財(cái)?shù)倪\(yùn)作模式與服務(wù)模式§國(guó)外商業(yè)銀行市場(chǎng)營(yíng)銷模式§國(guó)外商業(yè)銀行發(fā)展趨勢(shì)§國(guó)外商業(yè)成功的關(guān)鍵因素§個(gè)人金融業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃§網(wǎng)點(diǎn)理財(cái)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)及管理§人員配備模式和組織架構(gòu)管理§客戶經(jīng)理團(tuán)隊(duì)建設(shè)管理§人員配備和組織架構(gòu)金字塔型§金字塔型優(yōu)點(diǎn)§招募客戶經(jīng)理的標(biāo)準(zhǔn)§招募客戶經(jīng)理的渠道§招募程序§客戶經(jīng)理團(tuán)隊(duì)架構(gòu)§客戶經(jīng)理團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)§客戶經(jīng)理業(yè)績(jī)管理§員工績(jī)效評(píng)估制度的特點(diǎn)§制定員工績(jī)效評(píng)估制度的作用§制定員工績(jī)效評(píng)估制度的方法§

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理財(cái)規(guī)劃培訓(xùn)

一、理財(cái)規(guī)劃的含義1、理財(cái)規(guī)劃的定義2、為什么要向客戶提供理財(cái)規(guī)劃3、理財(cái)規(guī)劃與產(chǎn)品銷售的關(guān)系二、理財(cái)規(guī)劃的流程1、建立和界定與客戶的關(guān)系（1）客戶來(lái)源（2）了解客戶的現(xiàn)狀與需求（3）實(shí)務(wù)中的重點(diǎn)2、收集客戶信息、了解客戶的目標(biāo)和期望（1）收集信息內(nèi)容（2）收集方式（3）需關(guān)注的重點(diǎn)3、分析和評(píng)估客戶一般財(cái)務(wù)狀況及特殊需求（1）一般財(cái)務(wù)狀況所涉及的內(nèi)容（2）家庭生命周期的規(guī)劃（結(jié)合銀行產(chǎn)品）（3）特殊需求分析（4）財(cái)務(wù)狀況的分析要點(diǎn)4、制定并向客戶提交理財(cái)規(guī)劃方案（1）營(yíng)銷實(shí)務(wù)中的理財(cái)規(guī)劃書(shū)所包含的內(nèi)容（2）各部分內(nèi)容的重點(diǎn)（3）營(yíng)銷實(shí)務(wù)中的理財(cái)規(guī)劃報(bào)告與專業(yè)的理財(cái)規(guī)劃報(bào)告的差異（4）如何與客

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私人銀行營(yíng)銷技巧與客戶關(guān)系管理

部分：國(guó)內(nèi)外私人銀行現(xiàn)狀與概況一、當(dāng)前中國(guó)私人銀行概況二、私人銀行業(yè)務(wù)與貴賓理財(cái)?shù)膮^(qū)別三、從私人銀行面臨的市場(chǎng)對(duì)手看市場(chǎng)定位1、外資銀行、中資銀行私人銀行業(yè)務(wù)在中國(guó)的發(fā)展現(xiàn)狀2、銀行、信托、私募、第三方財(cái)富管理的私人銀行業(yè)務(wù)定位第二部分：中國(guó)的私人銀行營(yíng)銷四、私人銀行業(yè)務(wù)的策略定位決定營(yíng)銷定位1、私人銀行業(yè)務(wù)開(kāi)門件事是產(chǎn)品嗎？2、常見(jiàn)的私人銀行產(chǎn)品特點(diǎn)3、常見(jiàn)的私人銀行業(yè)務(wù)范圍五、案例：以某私人銀行“客戶分類服務(wù)路線圖”看營(yíng)銷方向、營(yíng)銷思路與重點(diǎn)1、私人企業(yè)主、2、全職太太、3、自由職業(yè)者與專業(yè)人士、4、公司高管、5、體育與文娛明星六、CRM系統(tǒng)在營(yíng)銷中的使用—精準(zhǔn)營(yíng)銷1、什么是數(shù)據(jù)庫(kù)營(yíng)銷、步

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銷售談判技巧

一、破冰 1、講師介紹 2、破冰小游戲 3、課程利益和內(nèi)容介紹 二. 談判的基本原則 1. 談判的本質(zhì) 談判不是你死我活 讓雙方都有“贏”的感覺(jué) 2. 談判的時(shí)機(jī) 3. 談判的三大階段 談判前 談判中 談判后 4. 談判前的準(zhǔn)備工作 原則確定 目標(biāo)和底線 所有的籌碼 方案 讓步曲線 三. 了解和運(yùn)用不同的談判風(fēng)格 1. 競(jìng)爭(zhēng)型 2. 包容型 3. 合作型 4. 回避型 四. 談判的三大階段 1. 探尋需求 傾聽(tīng)的技巧 提問(wèn)的技巧 2. 討價(jià)還價(jià) 絕不在時(shí)間成交 表現(xiàn)出驚訝與為難 讓步幅度和次數(shù) 避免對(duì)抗的技巧 你可以得到更多 3. 達(dá)成協(xié)議 讓對(duì)方先承諾

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新形勢(shì)下私人銀行發(fā)展趨勢(shì)之家族信托與跨境資產(chǎn)配置

一丶國(guó)內(nèi)外私人銀行發(fā)展現(xiàn)狀1丶國(guó)外私人銀行發(fā)展模式及業(yè)務(wù)特點(diǎn)2丶國(guó)內(nèi)私人銀行發(fā)展模式及業(yè)務(wù)特點(diǎn)3丶差異化分析二丶新形勢(shì)下高凈值客戶需求變化分析三丶家族信托基本概念解讀1丶基礎(chǔ)知識(shí)2丶國(guó)內(nèi)外差異3丶案例分析四丶跨境資產(chǎn)配置操作實(shí)務(wù)1丶概念及基礎(chǔ)知識(shí)2丶涉及的監(jiān)管條例解讀3丶常見(jiàn)的操作方法及實(shí)務(wù)案例分析4丶新形勢(shì)下的創(chuàng)新思路（案例分析）五丶小結(jié)...

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