基金診斷、定投與工具使用培訓(xùn)建議書課程大綱第一部分 資本市場《頭腦風(fēng)暴》你如何判斷市場的第一節(jié)：資本市場相關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)用PMI與股市之間的關(guān)系CPI與股市之間的關(guān)系貨幣政策對資本市場的影響政府政策對資本市場的影響二融余額的應(yīng)用市盈率的應(yīng)用《頭腦風(fēng)暴》以上數(shù)據(jù)要如何取得第二部分：基金診斷《頭腦風(fēng)暴》客戶持有的基金虧損了，代表此基金不好嗎理財經(jīng)理常見的診斷錯誤基金分析方法過往業(yè)績對比同類型過往業(yè)績對比大盤近期業(yè)績四分位排行持倉基金資產(chǎn)配置情況投向熱點(diǎn)客戶溝通流程分析基金過去現(xiàn)在未來話術(shù)利用圖形來加強(qiáng)客戶的認(rèn)同感如何面對虧損如何對客戶開口詢問客戶是否有關(guān)注自己的基金是否有什么想法告訴客戶過去發(fā)生了什么

 邱文毅查看詳情

高凈值客戶產(chǎn)能提升技巧（2天）課程大綱：第一節(jié)：客戶金融消費(fèi)心理分析【頭腦風(fēng)暴】一個客戶的價值有哪些1、客戶消費(fèi)心態(tài)的改變理性消費(fèi)時代感性消費(fèi)時代感動消費(fèi)時代2、客戶消費(fèi)的三大心理趨利避害說透說夠物超所值基礎(chǔ)滿足上述三大心理的做法3、客戶需求層次的表現(xiàn)冰山理論顯性需求意識到的、表面的、明確的隱性需求—沒說出來的、潛在的、含糊的 4、客戶人性的特點(diǎn)【案例分享】一森林逃生5、客戶典型的四種性格分析DISCD:支配型I:影響型S:穩(wěn)健型C:思考型如何面對以上四類客戶做有效銷售及溝通高端客戶激活密碼一、高端客戶劃分高端客戶常見職業(yè)分析高端客戶三大需求高端客戶心理動機(jī)分析高端客戶常見性格和決策身份識別家

 邱文毅查看詳情

基于資產(chǎn)配置的復(fù)雜產(chǎn)品營銷技巧及存量客戶盤活課程綱要：一、資產(chǎn)配置觀念建立與傳導(dǎo) A.資產(chǎn)配置的意義及重要性B.主要資產(chǎn)配置的工具:標(biāo)準(zhǔn)普爾家庭資產(chǎn)配置法家庭生命周期表銀行資產(chǎn)配置差異圖帆船圖奔馳圖草帽圖財富管理金三角的配置模式二、資產(chǎn)配置的修練資產(chǎn)配置的執(zhí)行流程資產(chǎn)配置方案設(shè)計三特點(diǎn)五要素投資三要素于理財規(guī)劃上的運(yùn)用D.美林投資時鐘在中國的運(yùn)用方式三、資產(chǎn)配置的投資理財建議方法A.投資策略解析與使用方法B.建議式銷售的流程i.投資產(chǎn)品建構(gòu)ii.資產(chǎn)配置相關(guān)工具iii.投資檢視與再平衡策略C.面對投資虧損客戶的建議模式四、如何進(jìn)行資產(chǎn)配置1）資產(chǎn)配置計劃的重要性資產(chǎn)配置有什么好處不做資產(chǎn)配置與

 邱文毅查看詳情

基于資產(chǎn)配置的重點(diǎn)產(chǎn)品營銷技巧課程綱要：第一部分 資產(chǎn)配置技巧（一）資產(chǎn)配置觀念建立與傳導(dǎo) A.資產(chǎn)配置的意義及重要性B.主要資產(chǎn)配置的工具（二）資產(chǎn)配置的修練資產(chǎn)配置的執(zhí)行流程資產(chǎn)配置方案設(shè)計三特點(diǎn)五要素投資三要素于理財規(guī)劃上的運(yùn)用D.美林投資時鐘在中國的運(yùn)用方式（三）資產(chǎn)配置的投資理財建議方法A.投資策略解析與使用方法B.建議式銷售的流程i.投資產(chǎn)品建構(gòu)ii.資產(chǎn)配置相關(guān)工具iii.投資檢視與再平衡策略C.面對投資虧損客戶的建議模式（四）如何進(jìn)行資產(chǎn)配置1）資產(chǎn)配置計劃的重要性資產(chǎn)配置有什么好處不做資產(chǎn)配置與不同比例配置的結(jié)果資產(chǎn)配置首選品種資產(chǎn)配置可以用來控制本金的損失資產(chǎn)配置可以有效

 邱文毅查看詳情

基于資產(chǎn)配置的復(fù)雜產(chǎn)品營銷技巧及銀關(guān)鍵客戶流失預(yù)警與挽留技巧課程綱要：一、如何進(jìn)行資產(chǎn)配置1）資產(chǎn)配置計劃的重要性資產(chǎn)配置有什么好處不做資產(chǎn)配置與不同比例配置的結(jié)果資產(chǎn)配置首選品種資產(chǎn)配置可以用來控制本金的損失資產(chǎn)配置可以有效控制資產(chǎn)的波動2）如何針對不同客群，挖掘六大高資產(chǎn)客群痛點(diǎn)及投資建議理財產(chǎn)品偏好投資房產(chǎn)偏好生意人/企業(yè)主重視子女家庭留學(xué)移民家庭依賴婚姻女性3）五大類資產(chǎn)的特點(diǎn)和在資產(chǎn)配置中的運(yùn)用貨幣基金寶寶類產(chǎn)品銀行固定收益理財信托及資管計劃保障類產(chǎn)品二、不同客群的理財規(guī)劃案例不同人生階段資產(chǎn)配置建議方案（單身人群、已婚年輕夫婦、已婚并有子女夫婦、為退休和子女結(jié)婚創(chuàng)業(yè)儲蓄的中年人士、

 邱文毅查看詳情

基于資產(chǎn)配置的復(fù)雜產(chǎn)品營銷技巧課程綱要：一、如何進(jìn)行資產(chǎn)配置(1)資產(chǎn)配置觀念建立與傳導(dǎo) A.資產(chǎn)配置的意義及重要性B.主要資產(chǎn)配置的工具:標(biāo)準(zhǔn)普爾家庭資產(chǎn)配置法家庭生命周期表銀行資產(chǎn)配置差異圖帆船圖奔馳圖草帽圖財富管理金三角的配置模式(2)資產(chǎn)配置的修練資產(chǎn)配置的執(zhí)行流程資產(chǎn)配置方案設(shè)計三特點(diǎn)五要素投資三要素于理財規(guī)劃上的運(yùn)用美林投資時鐘在中國的運(yùn)用方式(3)大資管下典型產(chǎn)品特點(diǎn)解析級在資產(chǎn)配置應(yīng)用中的應(yīng)用現(xiàn)金類產(chǎn)品債權(quán)類產(chǎn)品大宗商品類產(chǎn)品權(quán)益類產(chǎn)品保險類產(chǎn)品(4)資產(chǎn)配置的投資理財建議方法A.投資策略解析與使用方法B.建議式銷售的流程i.投資產(chǎn)品建構(gòu)ii.資產(chǎn)配置相關(guān)工具iii.投資檢視與

 邱文毅查看詳情