《2005年二季度汽車行業(yè)運(yùn)行監(jiān)測(cè)報(bào)告》
—— 目 錄 —— 第一章、汽車行業(yè)季度運(yùn)行情況綜述 8 第一節(jié)、整體運(yùn)行經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析 8 1、上半年重要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)運(yùn)行健康 8 2、二季度全國(guó)企業(yè)景氣指數(shù)和企業(yè)家信心指數(shù)繼續(xù)回落 10 第二節(jié)、汽車產(chǎn)銷動(dòng)態(tài)分析 12 1、乘用車銷量急劇上升是拉動(dòng)車市的主動(dòng)力 12 2、前五月主要乘用車品牌產(chǎn)量走勢(shì) 18 3、轎車市場(chǎng)人氣急劇升溫 20 4、SUV銷量急劇下挫，被MPV遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在后面 24 5、四大利好支持大客車市場(chǎng)五年繁榮 26 6、競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致重卡產(chǎn)銷逐月下滑值得重視 28 7、上半年汽車?yán)麧?rùn)縮水五成已成現(xiàn)實(shí) 31 8、總結(jié)：上半年影響汽車市場(chǎng)走勢(shì)的十件大事 32 第三節(jié)、重點(diǎn)企業(yè)動(dòng)態(tài)分析 35 1、通用汽車是2005年上半年最大的贏家 35 2、大眾汽車在走下坡路 36 3、東風(fēng)汽車與日產(chǎn)汽車合作取得雙贏 39 4、一汽集團(tuán)上半年靠夏利打天下 41 5、廣汽集團(tuán)“完美版圖”初現(xiàn)輪廓 44 6、布局商用車奇瑞整合品牌沖擊百萬銷量 45 7、新管理層真能帶中華轎車走出困局？ 46 8、重點(diǎn)汽車制造企業(yè)上半年銷量匯總 49 第四節(jié)、進(jìn)出口動(dòng)態(tài)分析 50 1、上半年貿(mào)易形勢(shì)總體向好 50 2、上半年汽車進(jìn)口6.4萬輛，下降33.6% 51 3、中國(guó)汽車出口漸成氣候 52 4、汽車出口目標(biāo)市場(chǎng)綜述 55 第二章、汽車行業(yè)熱點(diǎn)、主要問題及對(duì)策探析 60 第一節(jié)、行業(yè)政策熱點(diǎn)分析 60 1、《汽車品牌專賣管理辦法》幫了合資品牌一個(gè)大忙 60 2、零部件進(jìn)口新政更多的關(guān)注產(chǎn)品結(jié)構(gòu)空心化 62 3、實(shí)施新消費(fèi)稅對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將產(chǎn)生較大影響 63 4、“節(jié)約和替代石油工程”將引發(fā)汽車工業(yè)大洗牌 66 5、新汽車貿(mào)易政策已近完善 69 6、標(biāo)明生產(chǎn)地是對(duì)建立民族汽車工業(yè)品牌的政策支持 70 第二節(jié)、重點(diǎn)企業(yè)熱點(diǎn)分析 72 1、大眾汽車——越貼近“中國(guó)”離市場(chǎng)越近 72 2、江淮汽車——堅(jiān)持走發(fā)展自主品牌路線不動(dòng)搖 74 3、奧迪——品牌決定價(jià)格 76 4、從奇瑞的崛起看弱勢(shì)品牌的營(yíng)銷策略 78 5、上海華普——鎖定細(xì)分市場(chǎng)求生存 80 6、吉利——海外擴(kuò)張版圖已現(xiàn)雛形 81 第三節(jié)、行業(yè)市場(chǎng)熱點(diǎn)分析 83 1、自主品牌或?qū)纹鹌噺?qiáng)國(guó)夢(mèng) 83 2、歐III排放標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間表牽動(dòng)全行業(yè)的發(fā)展 85 3、鋼價(jià)二季度降價(jià)“造?！逼嚻髽I(yè) 87 4、淺論人民幣升值對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)的影響 89 5、中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)資本面臨淪為金融資本的危險(xiǎn) 92 6、高油價(jià)時(shí)代來臨汽車行業(yè)發(fā)展三種趨勢(shì)不可避免 94 第三章、行業(yè)發(fā)展前景分析與預(yù)測(cè) 97 第一節(jié)、汽車行業(yè)整體發(fā)展趨勢(shì) 97 1、三季度汽車行業(yè)將開始復(fù)蘇 97 2、汽車產(chǎn)銷將逐漸同步，全年增長(zhǎng)5%沒有問題 98 3、微型車市場(chǎng)下半年競(jìng)爭(zhēng)加劇 99 4、柴油機(jī)市場(chǎng)將進(jìn)入飛速發(fā)展期 101 5、長(zhǎng)江流域城市所占行業(yè)比重將繼續(xù)加大 103 6、汽車促銷或?qū)⒊蔀槠咴路菔袌?chǎng)主流 106 第二節(jié)、價(jià)格走勢(shì)與形勢(shì)分析 107 1、汽車市場(chǎng)下半年有望實(shí)現(xiàn)價(jià)格和利潤(rùn)的理性回歸 107 2、七月份已成為汽車銷售的節(jié)點(diǎn) 108 3、影響下半年車市走勢(shì)的六大因素 109 第三節(jié)、汽車行業(yè)發(fā)展專題論述 111 1、印度汽車產(chǎn)業(yè)也許跑得比中國(guó)更快 111 2、汽車營(yíng)銷仍然面臨著難以逾越的兩道檻 113 3、珠三角汽配集群在政策支持下有望成形 115 第四章、汽車行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 118 第一節(jié)、行業(yè)運(yùn)行數(shù)據(jù) 118 第二節(jié)、行業(yè)重點(diǎn)區(qū)域數(shù)據(jù) 120 第三節(jié)、行業(yè)產(chǎn)品數(shù)據(jù) 124 —— 圖 表 目 錄 —— 圖1：上半年經(jīng)濟(jì)類型工業(yè)增加值增長(zhǎng)速度對(duì)比 圖2：上半年乘用車和商用車銷量對(duì)比（單位：萬輛） 圖3：上半年乘用車和商用車產(chǎn)量對(duì)比（單位：萬輛） 圖4：上半年銷量排名前五款經(jīng)濟(jì)型轎車分布（單位：萬輛） 圖5：上半年五大集團(tuán)汽車銷量走勢(shì)（單位：萬輛） 圖6：前五月全國(guó)汽車生產(chǎn)合計(jì) 圖7：中高級(jí)乘用車月產(chǎn)量走勢(shì) 圖8：部分暢銷品牌月產(chǎn)量走勢(shì) 圖9：夏利、長(zhǎng)安、千里馬、飛度月產(chǎn)量走勢(shì) 圖10：部分品牌月產(chǎn)量走勢(shì) 圖11：上半年轎車產(chǎn)量走勢(shì)（單位：萬輛） 圖12：上半年轎車銷量走勢(shì) 圖13：上半年三種車型銷量走勢(shì)（單位：萬輛） 圖14：上半年SUV產(chǎn)量走勢(shì) 圖15：前五月MPV產(chǎn)量走勢(shì) 圖16：五月份大型客車生產(chǎn)類別分布（單位：輛） 圖17：2001年—2005年8噸以上重卡銷量 圖18：2004年前三季度15噸以上重卡銷量份額 圖19：2005年前五月重卡產(chǎn)量走勢(shì) 圖20：上海通用上半年銷量走勢(shì) 圖21：2005年上半年上海大眾汽車銷量走勢(shì) 圖22：上海大眾和上海通用2005年單月與累計(jì)銷量對(duì)比 圖23：東風(fēng)日產(chǎn)二季度銷量走勢(shì) 圖24：東風(fēng)有限上半年乘用車銷量走勢(shì) 圖25：一汽上半年銷量走勢(shì) 圖26：一汽夏利上半年銷量走勢(shì) 圖27：廣汽股份股東結(jié)構(gòu) 圖28：二季度奇瑞汽車銷量走勢(shì) 圖29：華晨汽車2002—2005年銷量走勢(shì) 圖30：上半年國(guó)產(chǎn)轎車銷售前十位廠家 圖31：上半年國(guó)產(chǎn)轎車銷量前十位品牌 圖32：上半年中國(guó)貿(mào)易總額走勢(shì)（單位：億美元） 圖33：汽車進(jìn)口數(shù)量季度對(duì)比 圖34：2005年汽車進(jìn)出口對(duì)比趨勢(shì) 圖35：廣汽股份與江淮汽車股本對(duì)比 圖36：上半年華普業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)走勢(shì) 圖37：2001—2005年鋼材產(chǎn)量走勢(shì) 圖38：人民幣升值5%對(duì)各行業(yè)的影響 圖39：上半年國(guó)內(nèi)燃油期貨走勢(shì) 圖40：中國(guó)汽車銷售業(yè)發(fā)展歷程 —— 表 格 目 錄 —— 表1：上半年汽車行業(yè)產(chǎn)出指標(biāo)走勢(shì) 表2：2005年一季度全國(guó)企業(yè)景氣指數(shù)與企業(yè)家信心指數(shù) 表3：上半年汽車產(chǎn)銷匯總（萬輛） 表4：6月份汽車產(chǎn)銷匯總（單位：萬輛） 表5:前五月各乘用車型產(chǎn)銷 (萬輛) 表6:5月份各乘用車型產(chǎn)銷(萬輛) 表7：主要車型1－5月產(chǎn)銷量 表8：上半年二十二大企業(yè)生產(chǎn)銷量排名（單位：萬輛） 表9：2005年前5月客車(分車型)生產(chǎn)匯總（單位：輛） 表10：上半年國(guó)產(chǎn)轎車銷售增幅最大的前十家企業(yè) (單位：輛) 表11：2004年對(duì)哈出口客車品種及數(shù)量 表12：五款國(guó)產(chǎn)豪華車最新報(bào)價(jià)對(duì)比 表13：汽車行業(yè)上市公司毛利潤(rùn)對(duì)鋼材價(jià)格漲幅的敏感性分析 表14：汽車行業(yè)重點(diǎn)上市公司影響列表 表15：2005年汽車制造合計(jì) 表16：2005年前五月汽車全部合計(jì) 表17：2004-2005年汽車產(chǎn)量總計(jì)（單位：輛） 表18：2004-2005年全國(guó)轎車產(chǎn)量（單位：萬輛） 表19：2005年全部企業(yè)汽車制造廣東省合計(jì) 表20：2005年汽車廣東省合計(jì) 表21：2005年全部企業(yè)汽車制造上海市合計(jì) 表22：2005年汽車上海市合計(jì) 表23：2005年全部企業(yè)汽車制造北京市合計(jì) 表24：2005年汽車北京市合計(jì) 表25：2005年5月份客車(分車型)生產(chǎn)匯總（單位：輛） 表26：2005年5月汽車行業(yè)產(chǎn)品全國(guó)產(chǎn)量(單位：輛) 表27：2005年5月份半掛牽引車生產(chǎn)匯總（單位：輛） 表28：2005年5月份乘用車生產(chǎn)匯總（單位：輛） 表29：2005年5月份非完整車輛生產(chǎn)匯總（單位：輛） 表30：2005年5月份貨車(分車型)生產(chǎn)匯總（單位：輛） 表31：2005年5月份汽車分車型生產(chǎn)匯總（單位：輛） 表32：2005年05月商用車生產(chǎn)匯總（單位：輛） 2005年二季度汽車行業(yè)運(yùn)行監(jiān)測(cè)報(bào)告 （2005年7月） 序言 2005年一季度汽車制造業(yè)產(chǎn)銷量持續(xù)低迷。一季度，汽車業(yè)累計(jì)完 成產(chǎn)品銷售收入2309.97億元，同比增長(zhǎng)2.18%，增速比上月下降1.16個(gè) 百分點(diǎn)；累計(jì)工業(yè)總產(chǎn)值2404.45億元，同比增長(zhǎng)4.32%，比上月下降5. 22個(gè)百分點(diǎn)。汽車業(yè)利潤(rùn)更是急劇縮水，同時(shí)虧損企業(yè)虧損總額大幅上 升。 進(jìn)入四月份，汽車行業(yè)開始整體復(fù)蘇。國(guó)產(chǎn)轎車在4月份以257337輛 的銷量取得同比18.2%的高速增長(zhǎng)之后，5月份又以224888輛的銷量取得 同比27.8%的大幅增長(zhǎng)。6月份，國(guó)內(nèi)乘用車銷量再創(chuàng)新高，達(dá)到29.68萬 輛，從而鞏固了乘用車市上半年銷量達(dá)到145.73萬輛，同比增長(zhǎng)15.6%的 良好局面。預(yù)計(jì)全年可以達(dá)到20%左右的增長(zhǎng)幅度。 另外，隨著燃油價(jià)格的趨勢(shì)性上漲及消費(fèi)稅改革方案征求意見稿不 久前的曝光，人們對(duì)轎車產(chǎn)品的消費(fèi)心理已逐漸轉(zhuǎn)向小排量、油耗更經(jīng) 濟(jì)的產(chǎn)品。從5月份的銷售情況看，天津一汽的夏利以19159輛的銷量取 得5月份單一品牌月度銷售冠軍。桑塔納、捷達(dá)、凱越、奇瑞QQ、雅閣、 飛度、別克君威、千里馬和奧拓分別占據(jù)了第二至第十名。從前十位品 牌車型來看，除雅閣和別克君威之外，都是排量在1.8升以下的車型。去 年以來，無論是燃油消耗限值還是消費(fèi)稅改革的趨勢(shì)，大方向都是支持 和鼓勵(lì)小排量、經(jīng)濟(jì)型轎車的發(fā)展。隨著這兩大法規(guī)的正式實(shí)施，小排 量、經(jīng)濟(jì)型轎車勢(shì)必將成為國(guó)產(chǎn)轎車的主流。分析指出，國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)市 場(chǎng)逐漸步入低迷、國(guó)家堅(jiān)持低利率的存款政策以及經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)帶來的家庭 收入增加等等因素，都將造成居民或家庭手中人民幣的相當(dāng)一部分轉(zhuǎn)移 到汽車消費(fèi)上來。隨著轎車廠家價(jià)格政策的穩(wěn)定以及銷量的持續(xù)、穩(wěn)步 增長(zhǎng)，今年一季度以來部分轎車廠家出現(xiàn)的虧損或利潤(rùn)下滑現(xiàn)象，將有 望在年內(nèi)剩余時(shí)間得到一定改善。三季度的價(jià)格仍然會(huì)保持基本穩(wěn)定。 未來雖難免有個(gè)別廠家再宣布降價(jià)，但是不會(huì)對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生大的波瀾，車 市復(fù)蘇并上升的大局已定。 第一章、汽車行業(yè)季度運(yùn)行情況綜述 進(jìn)入二季度，車車市進(jìn)入穩(wěn)步回升狀態(tài)，轎車增長(zhǎng)17.2%，高于年初 15%的預(yù)期。汽車銷量六月份更是創(chuàng)出歷史新高。雖然多數(shù)汽車制造企業(yè) 上半年出現(xiàn)了利潤(rùn)大幅縮水的現(xiàn)象，但隨著鋼材等原材料價(jià)格的下滑以 及市場(chǎng)對(duì)汽車的理性需求，下半年利潤(rùn)縮水的跡象有望得到遏制。由此 可見，車市已逐步進(jìn)入一個(gè)全新的增長(zhǎng)周期。…… 第一節(jié)、整體運(yùn)行經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析 1、上半年重要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)運(yùn)行健康 1．1、上半年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長(zhǎng)9.5% 據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，上半年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值67422億元，同比 增長(zhǎng)9.5%，比去年同期低0.2個(gè)百分點(diǎn)。其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值6707億元 ，增長(zhǎng)5.0%；第二產(chǎn)業(yè)增加值39635億元，增長(zhǎng)11.2%；第三產(chǎn)業(yè)增加值 21080億元，增長(zhǎng)7.8%。 1．2、工業(yè)生產(chǎn)二季度完成32274億元 上半年全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)完成增加值32274億元，同比增長(zhǎng)16.4%（6 月份，6191億元，增長(zhǎng)16.8%）。其中，國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)增長(zhǎng)11.6% ，股份制企業(yè)增長(zhǎng)18.0%，外商及港澳臺(tái)投資企業(yè)增長(zhǎng)15.7%。分輕重工 業(yè)看，重工業(yè)增長(zhǎng)16.9%，輕工業(yè)增長(zhǎng)15.4%。分產(chǎn)品看，發(fā)電量和原煤 產(chǎn)量分別增長(zhǎng)13.2%和9.7%；粗鋼和鋼材分別增長(zhǎng)28.3%和25.9%；微型電 子計(jì)算機(jī)、集成電路分別增長(zhǎng)61.3%和5.6%。汽車產(chǎn)量增長(zhǎng)6.5%。其中， 轎車增長(zhǎng)5.2%。上半年產(chǎn)銷銜接仍較好，規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)品銷售率97.5 4%，同比提高0.3個(gè)百分點(diǎn)。工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)增幅回落。1- 5月份，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)4968億元，同比增長(zhǎng)15.8%，增幅比 去年同期回落27.9個(gè)百分點(diǎn)。 圖1：上半年經(jīng)濟(jì)類型工業(yè)增加值增長(zhǎng)速度對(duì)比 [pic] 數(shù)據(jù)來源：亞博數(shù)據(jù)庫(kù) 1．3、CPI上半年控制在溫和上漲狀態(tài) 上半年居民消費(fèi)價(jià)格總水平上漲2.3%，低于去年同期3.6%的水平， 繼續(xù)處于溫和上漲的狀態(tài)。其中，城市上漲1.9%，農(nóng)村上漲2.9%。主要 類別中，食品價(jià)格上漲4.4%，居住價(jià)格上漲5.7%，娛樂教育文化用品及 服務(wù)價(jià)格上漲2.7%，其它類商品價(jià)格基本穩(wěn)定或略有下降。動(dòng)態(tài)看，居 民消費(fèi)價(jià)格漲幅穩(wěn)步回落。4、5、6月的同比漲幅分別為1.8%、1.8%和1 .6%，環(huán)比分別下降0.3%、0.2%和0.8%。上半年工業(yè)品出廠價(jià)格同比上漲 5.6%（6月份，同比上漲5.2%），原材料、燃料、動(dòng)力購(gòu)進(jìn)價(jià)格上漲9.9 %（6月份，同比上漲9.0%），仍維持在較高水平。 1．4、前五月汽車行業(yè)產(chǎn)出指標(biāo)保持小幅增長(zhǎng) 1- 5月汽車行業(yè)6244家企業(yè)累計(jì)完成現(xiàn)價(jià)工業(yè)總產(chǎn)值4640.08億元，同比增 長(zhǎng)1.96%，增幅比1- 4月回落1.19個(gè)百分點(diǎn)；實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入4531.32億元，同比增長(zhǎng)2.19 %，增幅比1- 4月提高0.71個(gè)百分點(diǎn)；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額167.14億元，同比下降53.07%，下 降額為189.04億元，下降幅度比1- 4月減少4.13個(gè)百分點(diǎn)；實(shí)現(xiàn)利稅總額387.11億元，同比下降32.87%，下 降額為189.53億元，下降幅度比1-4月減少4.57個(gè)百分點(diǎn)。 表1：上半年汽車行業(yè)產(chǎn)出指標(biāo)走勢(shì) | |工業(yè)產(chǎn)值|同比 |銷量收入|同比 |利潤(rùn)總額|同比 | |1-4月 |3681.16 |↑3.15% |3525.87 |↑1.48% |120.41 |↓57.2% | |1-3月 |2577.42 |↑3.15% |2465.62 |↑1.23% |80.39 |↓57.66% | |1-2月 |1547.25 |↑8.33% |1425.32 |↑2.81% |39.16 |↓59.31% | 數(shù)據(jù)來源：亞博數(shù)據(jù)庫(kù) 2、二季度全國(guó)企業(yè)景氣指數(shù)和企業(yè)家信心指數(shù)繼續(xù)回落 根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局對(duì)全國(guó)19500家各種類型企業(yè)的調(diào)查結(jié)果：二季度， 全國(guó)企業(yè)景氣指數(shù)為131.7，分別比一季度和去年同期下降0.8和2.7點(diǎn)。 國(guó)有企業(yè)、聯(lián)營(yíng)企業(yè)景氣指數(shù)分別為130.9和125.2，分別比一季度 提高2.8和8.6點(diǎn)，比去年同期提高2.8和8.6點(diǎn)。集體企業(yè)、有限責(zé)任公 司、股份有限公司、私營(yíng)企業(yè)、其它內(nèi)資企業(yè)、外商及港澳臺(tái)商投資企 業(yè)景氣指數(shù)分別為109.0、130.4、141.2、119.9、128.3和137.5，分別 比一季度下降0.3、2.1、5.0、2.1、8.3和0.8點(diǎn)，比去年同期下降4...
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