我國醫(yī)藥物流產(chǎn)業(yè)商業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析
我國醫(yī)藥物流產(chǎn)業(yè)商業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析 物流與醫(yī)藥的結(jié)合，并衍生出一種嶄新的行業(yè)，在于醫(yī)藥本身作為商品實(shí)質(zhì)，隨著人們 對(duì)醫(yī)藥知識(shí)的了解掌握程度的提高，隨著社會(huì)用藥慎重、科學(xué)觀念和習(xí)慣的形成和運(yùn)用 ，隨著醫(yī)藥商品市場化、產(chǎn)業(yè)規(guī)?；?、以及分工專業(yè)化最終實(shí)現(xiàn)的迫切要求下，同時(shí)在 一定程度上弱化藥品特殊性，擴(kuò)大其商品共性的基礎(chǔ)上產(chǎn)生和發(fā)展的。產(chǎn)品購進(jìn)渠道和 市場分銷渠道是醫(yī)藥物流存在的基石，也是其贏利創(chuàng)效的原始本錢。關(guān)注醫(yī)藥物流的產(chǎn) 業(yè)特點(diǎn)及其發(fā)展走向，對(duì)深化我國當(dāng)前醫(yī)藥流通體制改革，促進(jìn)醫(yī)藥整體產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有 重要意義。 一、國際市場特點(diǎn)與發(fā)展情況 從國際市場上看，藥業(yè)是按國際標(biāo)準(zhǔn)劃分的15類國際化產(chǎn)業(yè)之一，是世界貿(mào)易增長最 快的產(chǎn)業(yè)之一。2003年全球藥品銷售額已經(jīng)達(dá)到4918億美元，醫(yī)藥批發(fā)銷售平均每年以 9％的速度增長。北美和西歐是世界藥品的主要市場，兩大地區(qū)的市場占了全球60％的份 額，日本大約占15％～17％，剩下23％分別由拉丁美州、東南亞和中國、中東、非洲、 東歐和獨(dú)聯(lián)體等國家和地區(qū)所占有。 據(jù)統(tǒng)計(jì)，美國醫(yī)藥商業(yè)市場經(jīng)過自由競爭，目前已經(jīng)形成了高度集中的產(chǎn)業(yè)格局。醫(yī) 藥分銷的前三位即占到整個(gè)醫(yī)藥市場的95％以上，麥卡森公司（ＭｃＫｅｓｓｏｎ）和 卡迪諾健康有限公司（Ｃａｒｄｉｎａｌ Ｈｅａｌｔｈ）即是排名第一和第二的公司，分別占據(jù)全美市場30％以上，排進(jìn)世界財(cái) 富50強(qiáng)。其中ＭｃＫｅｓｓｏｎ公司一年銷售額就達(dá)368億美元；日本最大的75家藥品批 發(fā)企業(yè)也占了業(yè)務(wù)量的95％以上。諸如美國、日本、德國等西方資本主義發(fā)達(dá)國家，醫(yī) 藥物流已處于相對(duì)壟斷地位，可以說產(chǎn)業(yè)壟斷化、企業(yè)寡頭化、經(jīng)營規(guī)?；菄H醫(yī)藥 物流產(chǎn)業(yè)的總體特點(diǎn)和發(fā)展趨勢(shì)。 二、我國醫(yī)藥物流產(chǎn)業(yè)總體特點(diǎn) 我國醫(yī)藥物流業(yè)是在國內(nèi)醫(yī)藥生產(chǎn)與市場體制改革逐步深化的過程中迅速發(fā)展起來的 朝陽產(chǎn)業(yè)，黨的十五屆五中全會(huì)指出：要大力發(fā)展現(xiàn)代物流。這是從我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略 高度提出的一個(gè)重大問題。 據(jù)行業(yè)統(tǒng)計(jì)，目前全國藥品批發(fā)企業(yè)1.65萬家，零售企業(yè)近14萬家，全國零售藥店總 數(shù)12萬家、藥品生產(chǎn)企業(yè)6300多家。2003年我國醫(yī)藥年銷售額2200多億元，我國醫(yī)藥工 業(yè)生產(chǎn)總值為3600多億元，占我國ＧＤＰ的3.2％左右，醫(yī)藥商業(yè)平均每年以18％的比率 增長。但與發(fā)達(dá)國家同類企業(yè)相比，我國藥品流通企業(yè)規(guī)模普遍較小，年銷售額超過20 00萬元的只有800余家，銷售額最大的中國醫(yī)藥集團(tuán)、上海醫(yī)藥股份公司、九州通集團(tuán)有 限公司也分別僅占醫(yī)藥市場銷售總額的3％～5％左右。 批發(fā)企業(yè)處于生產(chǎn)企業(yè)和零售企業(yè)之間，發(fā)揮著中間商的“商品傳遞”作用。批發(fā)企業(yè) 物流的主要特征表現(xiàn)在其提供的物流服務(wù)必須能夠滿足上、下游客戶的需求，并可以調(diào) 節(jié)兩者之間的供需矛盾。一方面，下游的零售企業(yè)需要批發(fā)企業(yè)向其提供小批量、多批 次、多品種的商品物流；另一方面，上游的生產(chǎn)企業(yè)希望的卻是大批量的商品物流，因 此批發(fā)企業(yè)的物流起到了“蓄水池”和“調(diào)節(jié)器”的作用。 我國醫(yī)藥物流產(chǎn)業(yè)的特點(diǎn)總體而言，主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面： 從宏觀產(chǎn)業(yè)環(huán)境來看： 1、國家宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展的持續(xù)趨好，為醫(yī)藥行業(yè)的改革與發(fā)展提供了良好的外部環(huán)境。 宏觀經(jīng)濟(jì)的良好運(yùn)行，整體經(jīng)濟(jì)增勢(shì)強(qiáng)勁，初步呈現(xiàn)速度與結(jié)構(gòu)、質(zhì)量、效益相統(tǒng)一的 發(fā)展勢(shì)頭，宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境為醫(yī)藥行業(yè)改革與發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 2、醫(yī)藥行業(yè)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)率進(jìn)一步提升。醫(yī)藥行業(yè)被列入國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè) 后，得益于國家政策的大力扶持，醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)始終保持了旺盛的發(fā)展勢(shì)頭，實(shí)現(xiàn)了快于全 國ＧＤＰ一倍以上的增長速度。醫(yī)藥行業(yè)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)率進(jìn)一步提升。 3、行業(yè)生產(chǎn)銷售的集中度和經(jīng)濟(jì)效益集中度顯著提高。在日趨激烈的市場競爭中，通 過全面的藥品經(jīng)營質(zhì)量管理體系ＧＳＰ認(rèn)證促進(jìn)了行業(yè)的規(guī)范化建設(shè)，通過資本運(yùn)作實(shí) 現(xiàn)兼并、聯(lián)合、重組、整合現(xiàn)有藥業(yè)資源，實(shí)現(xiàn)利潤最大化和超常規(guī)發(fā)展，逐步改變醫(yī) 藥企業(yè)多、小、散、亂的現(xiàn)狀。 4、醫(yī)藥流通體制改革雖然取得了一定進(jìn)展，但總體情況仍不容樂觀。近年來，醫(yī)藥商 業(yè)流通企業(yè)受到了前所未有的沖擊，招標(biāo)采購、藥品零售限價(jià)、ＧＳＰ認(rèn)證加快、流通 領(lǐng)域逐步對(duì)外資開放，使企業(yè)面臨生存或淘汰的嚴(yán)峻考驗(yàn)。 5、市場監(jiān)管力度加大，流通秩序不斷得到改善。在全國市場經(jīng)濟(jì)秩序整頓和規(guī)范下， 在打擊制售假冒偽劣商品違法犯罪聯(lián)合行動(dòng)中，藥品市場的監(jiān)管得到了有力的加強(qiáng)。國 家食品藥品監(jiān)督管理局利用《藥品經(jīng)營企業(yè)許可證》換發(fā)之際，克服低水平重復(fù)，減少企 業(yè)數(shù)量近30％。及時(shí)組織ＧＳＰ認(rèn)證工作，監(jiān)督經(jīng)營企業(yè)依法經(jīng)營、嚴(yán)格管理、規(guī)范行 為，促進(jìn)了企業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和企業(yè)素質(zhì)的提高，有力地推動(dòng)了市場流通秩序的整頓工作 。 6、物流項(xiàng)目建設(shè)方興未艾。2002年7月北京醫(yī)藥股份與國際著名物流設(shè)計(jì)生產(chǎn)制造企 業(yè)西門子德馬泰克正式簽約，合作建立現(xiàn)代化醫(yī)藥物流配送中心之后，全國各地廣泛掀 起了興建大型醫(yī)藥物流中心的熱潮。國家相關(guān)部門大力支持醫(yī)藥物流的建設(shè)，原國家經(jīng) 貿(mào)委和原國家計(jì)委先后批準(zhǔn)授額國債貼息醫(yī)藥物流項(xiàng)目11個(gè)。廣州醫(yī)藥有限公司正在與 西門子合作興建藥品、器化、零售3個(gè)物流中心；武漢同濟(jì)堂藥業(yè)有限公司準(zhǔn)備沿京廣線 、長江、沿海建立7至8家零售藥店的物流配送中心；上海國大藥房連鎖公司和浙江紹興 縣浙江亞太集團(tuán)共同投資組建浙江國大醫(yī)藥物流有限公司，建成后有望成為華東地區(qū)最 大的醫(yī)藥物流中心。中國醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長朱長浩指出，醫(yī)藥物流投資熱風(fēng)起是 企業(yè)提高競爭力、降費(fèi)增效，擴(kuò)大物流配送功能，推動(dòng)醫(yī)藥流通代理配送制、零售連鎖 制，爭取更多的上下游客戶，實(shí)現(xiàn)整個(gè)供應(yīng)鏈協(xié)調(diào)管理的需要。 7、外資進(jìn)入我國藥品分銷市場的步伐已悄然加快。據(jù)悉，中國新興集團(tuán)與瑞士裕利醫(yī) 藥控股有限公司合資的永裕新興醫(yī)藥有限責(zé)任公司已宣告成立。這意味著我國藥品分銷 領(lǐng)域開放后境外資本的首次實(shí)質(zhì)性介入。國際化、現(xiàn)代化、專業(yè)化的醫(yī)藥商業(yè)公司的行 業(yè)進(jìn)入標(biāo)志著醫(yī)藥流通領(lǐng)域同外商合作的序幕已悄然拉開，外資進(jìn)入我國藥品分銷市場 的步伐正在提速。2005年1月1日起我國允許外國企業(yè)從事全方位的銷售服務(wù)，包括藥品 的采購、倉儲(chǔ)配送、批發(fā)零售和售后服務(wù)等，這將會(huì)對(duì)我國傳統(tǒng)的醫(yī)藥批發(fā)、零售運(yùn)作 模式產(chǎn)生重大的影響，我國醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)將面臨世界級(jí)巨頭的挑戰(zhàn)。 從微觀企業(yè)態(tài)勢(shì)來看： 1、我國醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)存在“一小二多三低”現(xiàn)象，但引進(jìn)外商可有效提高國內(nèi)醫(yī)藥流通 業(yè)的運(yùn)作效率，憑借外商的強(qiáng)大的資金實(shí)力，物流管理經(jīng)驗(yàn)，將對(duì)現(xiàn)有的醫(yī)藥流通企業(yè) 產(chǎn)生強(qiáng)大的影響。 “一小”指大多數(shù)生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模小。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前我國醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)幾乎90％為小型企 業(yè)。據(jù)中國醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2003年排在前三位的醫(yī)藥商業(yè)是中國醫(yī)藥集團(tuán)總公司、 上海市醫(yī)藥股份有限公司、九州通集團(tuán)有限公司，分別實(shí)現(xiàn)商品銷售123.5億元、97.2億 元、61.7億元，三家加起來僅占全國市場的12.8％；全行業(yè)中年銷售額過50億元的醫(yī)藥 企業(yè)只有6家，過20億元的有17家，過10億元的只有39家，年銷售額超過2000萬元的企業(yè) 不到5％。 “二多”指企業(yè)數(shù)量多、產(chǎn)品重復(fù)多。目前全國藥品批發(fā)企業(yè)1.65萬家，從事零售業(yè)的 有11.9萬家，實(shí)現(xiàn)的年醫(yī)藥銷售額卻不到全球市場的10％。同時(shí)所經(jīng)銷的產(chǎn)品種類重復(fù) 性強(qiáng)，我國生產(chǎn)的化學(xué)藥品97％都是仿制藥品。新藥的創(chuàng)新研制能力及制劑水平低下， 創(chuàng)新藥物很少。 “三低”是指企業(yè)集約度低、利潤率低、管理效能低。近年來我國醫(yī)藥行業(yè)的毛利一直 在下降。據(jù)中國醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會(huì)提供的數(shù)據(jù)顯示，目前國內(nèi)藥品批發(fā)行業(yè)的平均毛利率為 12.6％，而平均費(fèi)用率卻達(dá)到12.5％。美國醫(yī)藥批發(fā)行業(yè)的平均毛利率為5％，平均費(fèi)用 率只有3％～4％，平均商業(yè)純利潤率達(dá)到1％～2％。與此同時(shí)，在行業(yè)內(nèi)，特別是眾多 小型企業(yè)的散、亂、差的現(xiàn)象還在一定程度上存在，行業(yè)素質(zhì)的升級(jí)需要*一定的時(shí)間過 程實(shí)現(xiàn)。 2、物流運(yùn)作手段較為基本和原始。我國目前的醫(yī)藥物流企業(yè)采用的是倉庫、車輛和人 員的堆積方式，實(shí)現(xiàn)以人工為主的商品儲(chǔ)運(yùn)，管理效率不高，流通方式落后，因此面對(duì) 更大的商品吞吐，效率、速度、準(zhǔn)確與成本等因素對(duì)發(fā)展造成影響。據(jù)行業(yè)統(tǒng)計(jì)，目前 國內(nèi)醫(yī)藥商業(yè)的平均物流成本占銷售額的比重達(dá)10％以上，而美國醫(yī)藥批發(fā)商的該項(xiàng)指 標(biāo)僅為2.6％；醫(yī)藥商業(yè)純利潤率僅有0.72％，全美醫(yī)藥批發(fā)商利潤率為1.55％。因此物 流手段與發(fā)達(dá)國家相比還有不小的差距。 3、管理方式較為簡單和粗放。國內(nèi)醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)大部分仍沿襲傳統(tǒng)的運(yùn)營模式，大都 以具體業(yè)務(wù)操作為主要方式，管理環(huán)節(jié)較為薄弱，管理人才較為缺乏，管理制度不甚健 全，目前僅有少數(shù)企業(yè)初步建立局部支持功能的物流信息管理及業(yè)務(wù)支持系統(tǒng)，大部分 中小型企業(yè)的信息及物流管理系統(tǒng)有待今后逐步導(dǎo)入和使用。 4、產(chǎn)品市場實(shí)行區(qū)域性銷售政策。藥品生產(chǎn)廠家對(duì)自身產(chǎn)品普遍按照我國行政區(qū)劃推 行區(qū)域銷售政策，一般禁止和限制經(jīng)銷商竄貨，即跨區(qū)域銷售。醫(yī)藥行業(yè)的這一特性造 成我國現(xiàn)階段大部分批發(fā)商業(yè)長期處于區(qū)域性的銷售地位，對(duì)醫(yī)藥物流的發(fā)展起到一定 的限制作用。 5、品種的資源占有程度是企業(yè)實(shí)力的體現(xiàn)。作為分銷商，如果沒有貨源，意味著只有 死亡。醫(yī)藥物流企業(yè)競爭的一個(gè)重要因素是其產(chǎn)品采購力量的競爭，對(duì)銷售客戶實(shí)現(xiàn)“一 站式服務(wù)”主要體現(xiàn)在產(chǎn)品齊全、數(shù)量巨大、經(jīng)營品種的豐富多樣。大凡國內(nèi)較有實(shí)力的 醫(yī)藥物流企業(yè)，其商品采購資源力度必定強(qiáng)大。 6、醫(yī)藥物流分銷主要以多級(jí)分銷形式為主。即處于區(qū)域核心城市的一級(jí)大型醫(yī)藥物流 分銷商憑借其強(qiáng)大的儲(chǔ)運(yùn)能力向所覆蓋區(qū)域的地、市、縣二、三級(jí)醫(yī)藥批發(fā)商銷售，地 、市、縣醫(yī)藥批發(fā)商憑借其具備配送能力和掌握的區(qū)域客戶資源在當(dāng)?shù)叵蜥t(yī)院、診所和 藥店等終端零售商進(jìn)行銷售。在此基礎(chǔ)上還存在面對(duì)城區(qū)的中小型區(qū)域倉儲(chǔ)配送形式、 面對(duì)醫(yī)院的區(qū)域性純銷形式、面對(duì)單一產(chǎn)品的招商代理形式等其他類型。 三、我國醫(yī)藥物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展走向 1、企業(yè)管理體系從粗放型向集約化發(fā)展。隨著我國醫(yī)藥市場的不斷整合和規(guī)范，在淘 汰了相當(dāng)一批效益低下、管理落后、運(yùn)作原始的醫(yī)藥商業(yè)后，通過ＧＳＰ認(rèn)證達(dá)標(biāo)的系 統(tǒng)改造，醫(yī)藥商業(yè)的管理體制將日趨完善，管理能力漸步提高，特別是一些大型醫(yī)藥企 業(yè)通過體制改革，逐步朝著企業(yè)集團(tuán)化、管理現(xiàn)代化的方向發(fā)展，精細(xì)化管理、規(guī)范化 經(jīng)營是醫(yī)藥企業(yè)發(fā)展的必經(jīng)之路。 2、以行政區(qū)域?yàn)橹鞯姆咒N模式向跨區(qū)域的集團(tuán)性分銷體系發(fā)展。由于規(guī)?；l(fā)展的需 要以及國家對(duì)異地設(shè)庫的政策于2004年4月1日正式放開，跨區(qū)域的大型醫(yī)藥分銷企業(yè)集 團(tuán)形式正在形成。過去以行政區(qū)劃為主的傳統(tǒng)多級(jí)分銷模式正在逐步走向終結(jié)；同時(shí)大 型物流企業(yè)通過兼并、聯(lián)合中、小型批發(fā)商使其成為批發(fā)配送網(wǎng)絡(luò)的節(jié)點(diǎn)企業(yè)，利用其 已有的配送資源，不斷完善和合理規(guī)劃自身物流配送網(wǎng)絡(luò)，并將不具備物流功能的制造 商、零售商作為自己的目標(biāo)顧客，即通過自己的物流配送網(wǎng)絡(luò)將制造商的產(chǎn)品迅速、準(zhǔn) 確、及時(shí)、低成本地銷往目的地。醫(yī)藥物流正向寡頭壟斷方向發(fā)展，藥品分銷渠道全國 化的趨勢(shì)日見明朗。 3、產(chǎn)品從多渠道分銷向?qū)嵭锌偞?、總?jīng)銷制形式發(fā)展。少數(shù)批發(fā)物流商實(shí)力不斷強(qiáng) 大，逐步成為區(qū)域內(nèi)的行業(yè)龍頭，市場覆蓋率程度越來越高，產(chǎn)品服務(wù)形成區(qū)域化優(yōu)勢(shì) ，為減少中間環(huán)節(jié)，提高產(chǎn)品周轉(zhuǎn)頻次，廠家的市場策略也已從在將自身產(chǎn)品分銷若干 批發(fā)企業(yè)的做法中逐步轉(zhuǎn)向?qū)ふ覅^(qū)域內(nèi)實(shí)力物流企業(yè)作為產(chǎn)品的區(qū)域總代理、總經(jīng)銷的 方式來實(shí)現(xiàn)，總代理、總經(jīng)銷形式已成為重點(diǎn)產(chǎn)品的主要分銷手段。 4、物流技術(shù)從簡單手工到電子信息業(yè)務(wù)系統(tǒng)發(fā)展。在物流行業(yè)總體發(fā)展趨勢(shì)下，醫(yī)藥 物流技術(shù)也正在從人工為主的方式逐步過渡到使用電子信息技術(shù)，通過現(xiàn)代化的自動(dòng)存 儲(chǔ)，自動(dòng)揀選和功能齊全的計(jì)算機(jī)倉儲(chǔ)管理系統(tǒng)，大大降低差錯(cuò)率、提高勞動(dòng)效率。以 實(shí)現(xiàn)由傳統(tǒng)的人工倉儲(chǔ)向自動(dòng)化物流的轉(zhuǎn)型，并成為所在市場區(qū)域內(nèi)的醫(yī)藥物流配送中 心是醫(yī)藥物流手段升級(jí)換代的方向。 5、醫(yī)藥物流業(yè)務(wù)從批發(fā)多級(jí)分銷向直銷零售市場發(fā)展。近年來，醫(yī)藥零售市場保持了 暢旺的發(fā)展勢(shì)頭，其增幅穩(wěn)定在10％以上。隨著醫(yī)療保險(xiǎn)制度、藥品分類管理制度、跨 地區(qū)連鎖經(jīng)營管理辦法的逐步實(shí)施，為更好地適應(yīng)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革及開放藥品分銷服 務(wù)領(lǐng)域的需要，連鎖藥店成為醫(yī)藥流通業(yè)發(fā)展最為迅速的一個(gè)業(yè)態(tài)，也成為醫(yī)藥商業(yè)批 發(fā)網(wǎng)絡(luò)中極為突出的客戶資源體系。與此同時(shí)各地大賣場、平價(jià)大藥房相繼出現(xiàn)，其經(jīng) 營成本低廉，大進(jìn)大出，對(duì)現(xiàn)有流通格局造成較大沖擊。 6、醫(yī)藥物流建設(shè)從一般傳統(tǒng)型向大型化、現(xiàn)代化方式發(fā)展。...
我國醫(yī)藥物流產(chǎn)業(yè)商業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析