網(wǎng)絡的出路在哪里？——中國電信戰(zhàn)略轉型的必然性
固網(wǎng)的出路在哪里？——中國電信戰(zhàn)略轉型的必然性 一、固定電話運營商的現(xiàn)狀及困境 中國固定電話的發(fā)展始于1882年，當固話用戶數(shù)在1992年突破1000萬之后，固話產(chǎn)業(yè) 就進入了加速增長期。固話用戶數(shù)在1998年達到1億，2001年增長為2億，2004年10月突 破3億。用戶數(shù)的增長自然帶來固定電話普及率的提高，我國固定電話普及率由新中國建 國初期的每白人0.07部，增長為1978年的每百人0.38部，再提高到目前的每百人25部。 現(xiàn)在，對于世界最大固網(wǎng)運營商——中國電信來說，無論是網(wǎng)絡規(guī)模和技術，還是客戶資 源都居于世界前列，這為中國電信的未來發(fā)展提供了強大物質基礎。同時，隨著外部電 信環(huán)境急劇變化，在世界電信業(yè)不斷改革重組的壓力下、移動通信新技術的挑戰(zhàn)下及消 費者生活方式的改變，給中國電信提出很大的難題，中國電信面臨著前所未有的困難和 挑戰(zhàn)。 1、國外固定電話運營商的現(xiàn)狀 自從19世紀固定電話被發(fā)明以來，固定電話成為社會和人們生活中的重要基礎設施， 由于其天然的壟斷性，社會和人們對其依賴和無選擇性，使固網(wǎng)獲得長足發(fā)展，也獲得 壟斷地位。各國為了更好地促進電信技術進步，打破電信的壟斷，提高消費者的整體福 利，自20世紀八十年代以來，不斷地對固網(wǎng)企業(yè)進行改革。實踐證明，在電信領域引入 競爭機制，極大地提高通信生產(chǎn)力，移動通信技術得到意想不到的發(fā)展，消費者的通信 選擇權得到尊重，當然，固網(wǎng)運營商也遇到前所未有的挑戰(zhàn)和困難，各國認識到這對寬 帶通信技術發(fā)展非常不利，進而影響各國的信息化進程。因此，如何挖掘固網(wǎng)的潛力， 發(fā)揮固網(wǎng)運營商的積極性，現(xiàn)在已經(jīng)成為全球各國的共同研究命題。 2、中國固定電話運營商面臨的挑戰(zhàn) 自從中國電信市場引入競爭機制以來，移動運營商發(fā)展迅速，固網(wǎng)運營商（包括中國 電信和中國網(wǎng)通）面臨嚴峻挑戰(zhàn)，具體表現(xiàn)：一是在語音方面，移動替代固話的趨勢日 益顯露，2004年對于固網(wǎng)運營商是值得記住的，2004年12月，據(jù)美聯(lián)社報道，全球移動 用戶已達15億，全球移動用戶已經(jīng)全面超過固網(wǎng)用戶。另據(jù)ITU預計，2004年全球移動手 機銷售額將達4.8億美圓，固定電話銷售額則為4.5億美圓，超過傳統(tǒng)的固定電話。ITU還 指出，2003年期間，全球移動通信產(chǎn)業(yè)的收入為4140億美元，與1993年相比增長了10倍 。在這十年期間，全球電信行業(yè)的平均年增長率為8.8%，2003年的總收入為1.1萬億美元 。到2004年底，全球移動通信網(wǎng)絡的收入將首次超過固話網(wǎng)絡。在2004年中國電信市場 ，移動運營商在用戶數(shù)、業(yè)務收入和業(yè)務量已經(jīng)全面超過固網(wǎng)運營商。據(jù)信息產(chǎn)業(yè)部發(fā) 布2004年11月份通信行業(yè)分析報告，在本地通話方面，移動通信比重不斷加大，首先從 用戶數(shù)來看，固定電話用戶數(shù)與移動用戶數(shù)的差距拉大到1677萬戶，其次從通話量來看 ，移動本地電話對固定本地電話分流明顯，移動本地電話通話時長比去年同期增長53.7 %，而固定本地網(wǎng)內(nèi)區(qū)間電話量和本地網(wǎng)內(nèi)區(qū)內(nèi)電話通話量只分別比去年同期增長30.3% 和11.4%，移動的MOU不斷上升，而固定本地電話的MOU快速下降，從2002年的每月301次 ，降低到2003年的每月247次，2004年再降為217次；二是VOIP的影響，從國外有關統(tǒng)計 看，VOIP業(yè)務發(fā)展很快，所占比重越來越大，歐洲某些國家的VOIP最大占到15%的電信業(yè) 務收入。另據(jù)我國信息產(chǎn)業(yè)部發(fā)布2004年11月份通信行業(yè)分析報告，長途通信領域異質 競爭激烈，資費是各類長途電話業(yè)務發(fā)展速度的決定性因素，IP電話通話時長保持高速 穩(wěn)定的增長，2003年、2004年同期的增長率分別為40.2%、39.9%,IP電話通話時長在整個 長途電話通話時長中所占的比重，從2002年、2003年同期的36.9%、42.1%上升到45.9%， 從技術發(fā)展趨勢看和消費者需求看，VOIP的影響是深遠的，VOIP技術發(fā)展是大勢所趨； 三是互聯(lián)網(wǎng)技術（MSN、QQ）的影響，據(jù)有關機構評價，互聯(lián)網(wǎng)技術是20世紀最偉大的發(fā) 明之一，它的出現(xiàn)徹底改變了人們的生活方式和生活態(tài)度，它的開放、民主、互動和個 性化極大地滿足人們對自由的追求，到目前為止，微軟的MSN用戶已經(jīng)突破6億大關，中 國的QQ用戶也有幾千萬用戶，這無疑對固網(wǎng)運營商的客戶資源優(yōu)勢和語音業(yè)務提出極大 挑戰(zhàn)；四是廣電對寬帶業(yè)務（IPTV）影響，廣電一直想進入電信業(yè)，特別是在寬帶通信 領域，廣電具有極大的競爭優(yōu)勢，在國外，政府允許廣電利用網(wǎng)絡為消費者提供寬帶服 務，發(fā)展趨勢很好，中國政府雖然目前還沒有允許電信和廣電相互準入，但廣電利用各 種方式在“打檫邊球”進入電信業(yè)，這對固網(wǎng)發(fā)展提出挑戰(zhàn)；五是WTO開放影響，據(jù)開放協(xié) 議，2004年12月11日，我國基礎電信業(yè)務在北京、上海、廣州三個城市首先對外資開放 ?？梢韵胂笤谖磥戆l(fā)展中，外資會利用各種方式進入中國的電信市場，分食電信業(yè)務， 中國固網(wǎng)運營商應該未雨綢繆，及時應對才不至于被動。 3、固定電話運營商的困境 從全球來看，固網(wǎng)困境是全世界電信業(yè)最大的風險，并非危言聳聽，在德國，德國電 信公司的固話收入在2004年一季度下滑6%，二季度市場份額繼續(xù)下滑3.8%。據(jù)《國際金融 報》報道，美國的VERIZON通信公司在2004年前三個季度中已經(jīng)失去66萬固線用戶，致使 該公司正在考慮出售1500萬條本地電話線路。從中國電信市場看，存在許多風險，一是 管制風險，由于中國的市場經(jīng)濟時間很短，對電信自身的發(fā)展規(guī)律還在探索過程中，為 了更好地鼓勵競爭，保護消費者利益，中國政府對主導運營商實行“不對稱管制”，對固 網(wǎng)運營商實行不允許經(jīng)營移動牌照的政策，在互聯(lián)互通方面保護弱小的通信經(jīng)營者，這 些政策無疑是正確的，特別是在競爭初期，對于建立合理的競爭局面起到很好的推動作 用，但隨著通信技術進步，通信的異質競爭出現(xiàn)，這種政策值得商榷，如果因此使固網(wǎng) 運營商陷入困境，這種管制政策就必須與時俱進，應由“不對稱管制”變成“激勵管制”； 二是市場風險，由于我國在開放電信市場時與國外采取的做法最大不同是國外電信市場 是先制定“電信法”再開放電信市場，而我國是先引入競爭再不斷完善管制政策，至今還 沒有出臺“電信法”，造成電信市場的無序競爭和惡性價格戰(zhàn)，固網(wǎng)通信缺乏個性化的通 信使消費者的心理偏向移動通信，如果固網(wǎng)沒有小靈通業(yè)務，從2003年開始，固網(wǎng)業(yè)務 本身是負增長，并且在市場上還有繼續(xù)下滑的趨勢；三是管理風險，我國從1998年開始 對電信體制進行改革，歷次都以固網(wǎng)運營商作為對象，使中國電信承擔主要改革成本， 造成固網(wǎng)運營商人員冗員、負擔過重，同時固網(wǎng)運營商的員工和干部觀念陳舊、思維慢 半拍、經(jīng)驗慣性心理，這些都對固網(wǎng)運營商的管理帶來巨大障礙，給固網(wǎng)企業(yè)改革帶來 巨大風險；三是技術風險，隨著電信市場的不斷發(fā)展，新技術和新業(yè)務層出不窮，固網(wǎng) 運營商基于電路交換的技術面臨基于分組交換技術的挑戰(zhàn)，以NGN和3G技術為潮流趨勢給 固網(wǎng)運營商帶來巨大壓力，如果固網(wǎng)運營商不進行轉型，消亡只是時間而已；四是社會 風險，由于改革開放初期，中國電信借助國家優(yōu)惠政策、技術進步、消費者支持和自身 努力，中國電信獲得巨大成功，積累先進的通信技術和規(guī)模巨大的網(wǎng)絡，同時也背上壟 斷掛名，承擔社會對壟斷行業(yè)不滿的主要怨氣，同時，通信與消費者生活密切相關，引 起消費者極大關注和媒體的嚴密監(jiān)控和廣泛評價，給中國電信帶來很大的心理壓力和說 不出的委屈。由于以上各種風險存在，導致傳統(tǒng)電信固話業(yè)務出現(xiàn)“兩上升三下降”現(xiàn)象 ，即固話用戶離網(wǎng)率上升，據(jù)有關統(tǒng)計，截止2004年11月份固話拆機數(shù)已超千萬；零次 數(shù)呼叫用戶數(shù)上升，許多家庭用戶把固話只用于接電話；固話業(yè)務量增長速度迅速下降 ；住宅電話數(shù)量下降；ARPU值下降。所以，在電信市場外部環(huán)境發(fā)生變化時，特別是電 信用戶的消費習慣和偏好改變，勢必使電信市場結構發(fā)生質變?？梢哉f，固網(wǎng)運營商處 境艱難是全世界電信業(yè)的最大風險，固網(wǎng)作為基礎電信業(yè)務，關系到國家安全、公民福 利、社會信息化等諸多方面的問題，固網(wǎng)的困境必然會拖累寬帶通信的進一步發(fā)展，進 而影響整個世界包括中國的信息化發(fā)展進程。 二、固定電話運營商的發(fā)展規(guī)律及趨勢 1、固定電話運營商的優(yōu)勢及不足 中國固定電話運營商經(jīng)過100多年的發(fā)展，特別是改革開放20多年的快速發(fā)展，積累 豐富的運營經(jīng)驗和強大的網(wǎng)絡優(yōu)勢，與其他電信運營商相比具有深厚的管理和文化底蘊 。具體優(yōu)勢表現(xiàn)為：一是網(wǎng)絡規(guī)模，中國電信建立世界規(guī)模最大、技術最先進的現(xiàn)代化 網(wǎng)絡，具有強大的網(wǎng)絡維護力量，它能夠傳輸和處理大容量的信息，能夠滿足國家信息 化的需求；二是客戶資源和渠道資源，中國電信現(xiàn)在擁有2億多固網(wǎng)客戶，建立完備的大 客戶、商業(yè)客戶、公眾客戶和10000號的營銷渠道，為消費者打造了立體式、全覆蓋、多 層次的營銷體系和服務體系；三是品牌資源，“中國電信”品牌深入人心，在社會上具有 “值得信賴和放心”的美譽度，固定電話仍然是傳送親情的主要通信工具，固定電話是當 今最環(huán)保的通信工具，固定電話技術（帶寬優(yōu)勢）的巨大潛力；四是人才資源（學習經(jīng) 驗）優(yōu)勢，電信技術是專業(yè)化很強的技術，它需要扎實的功底和長時間的積累，只有先 進的技術與豐富實踐經(jīng)驗結合才能確保通信“迅速、準確、安全、方便”，中國電信雖然 經(jīng)歷多次重組，但基本人才隊伍還在，網(wǎng)絡運營經(jīng)驗豐富，能夠處理各種復雜的通信問 題，這是中國電信未來發(fā)展的寶貴財富。當然，中國電信作為傳統(tǒng)的固網(wǎng)運營商也有先 天的不足之處，具體表現(xiàn)在：一是機制落后（觀念陳舊），過去中國電信長期生存于壟 斷環(huán)境之中，對市場競爭規(guī)律反應不靈敏，還不熟悉市場經(jīng)濟的運行規(guī)則，企業(yè)中各種 運行機制還有許多不適合市場變化的需要，干部和員工的觀念和思維需要進一步轉變， 中國電信應該加快改革的步伐，完善各種管理；二是網(wǎng)絡智能化低，創(chuàng)新意識不強，現(xiàn) 在固網(wǎng)運營商主要問題是缺少新的業(yè)務、承載業(yè)務的終端平臺和一個多贏的平臺價值鏈 ，如何挖掘現(xiàn)有網(wǎng)絡的巨大資源對中國電信的科技創(chuàng)新提出艱巨的任務，只要中國電信 科技隊伍堅持“合作和共贏”，就一定能夠解決固網(wǎng)經(jīng)營中的問題；三是冗員多，歷史負 擔較重，在分離、重組后，中國電信企業(yè)也背上了沉重的人員包袱，冗員多，勞動生產(chǎn) 率低；離退休人員主要留在了中國電信；人力結構不合理，復合型管理人才、創(chuàng)造型技 術人才、精英型營銷人才缺乏。中國電信必須妥善解決好實業(yè)問題，既承認實業(yè)的員工 對電信發(fā)展做出的貢獻，又必須與時俱進加快改革步伐，堅持“有所為有所不為”，以提 高主業(yè)內(nèi)部競爭壓力促進實業(yè)轉軌進程。 2、固定電話運營商的客觀規(guī)律 從電信業(yè)發(fā)展規(guī)律看，中國電信既要遵循市場經(jīng)濟的客觀規(guī)律，如價值規(guī)律、供求規(guī) 律和競爭規(guī)律，又要遵循電信自身的發(fā)展規(guī)律，如規(guī)模效應、網(wǎng)絡的外部性、全程全網(wǎng) 、微利經(jīng)營等。經(jīng)濟學告訴我們，市場力量決定一切，從目前電信發(fā)展看，語音無線化 、固網(wǎng)寬帶化是大勢所趨，移動對固網(wǎng)的分流是人為不可能阻止的，如果固網(wǎng)沒有新的 業(yè)務增長點，移動對固網(wǎng)的分流速度會繼續(xù)加快。從現(xiàn)實看，固網(wǎng)資費和移動資費已經(jīng) 相差不大，移動資費是0.24元/分鐘，固話資費是0.22元/次，固網(wǎng)已無價格優(yōu)勢而言， 移動價格彈性比固網(wǎng)的價格彈性要大許多，只要移動一降價，必會吸引大量固話用戶使 用，嚴重分流固話話務量。同時固話的新業(yè)務還處于培育期，無法彌補移動替代所形成 的缺口。雖然中國電信擁有小靈通，但小靈通畢竟是過渡技術，只是起到延緩固話分流 的作用，從目前發(fā)展情況看，2004年第三季度新增小靈通用戶數(shù)已低于新增固定電話用 戶數(shù)。固網(wǎng)的寬帶業(yè)務是亮點，但已經(jīng)發(fā)展到一個臨界點，面臨計算機終端數(shù)量的瓶頸 。因此，國家只有啟動電信企業(yè)的全業(yè)務經(jīng)營才能使固網(wǎng)發(fā)揮更大作用。 3、固定電話運營商的發(fā)展趨勢 從技術進步角度看，固網(wǎng)運營商未來發(fā)展趨勢是綜合化、數(shù)字化、寬帶化、智能化、 個性化。從整個電信產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢看，世界電信業(yè)的總體趨勢表現(xiàn)在以下幾個方面：一 是電信企業(yè)實行全業(yè)務經(jīng)營，各國政府充分認識到電信企業(yè)的全業(yè)務經(jīng)營有利于網(wǎng)絡資 源發(fā)揮最大效用，消費者享受高質量的服務；二是吸引私人資本，改善和優(yōu)化股權結構 ，確保電信企業(yè)有效運營和保護投資者利益；三是提高國家電信和信息競爭力，未來國 家之間競爭，信息化程度高低是一個關鍵因素，而固網(wǎng)在國家信息化發(fā)展過程中起到重 要的基礎設施作用，所以各國都高度重視固網(wǎng)運營商的發(fā)展，調整相應的管制政策；四 是電信結構分立和重組，按照市場經(jīng)濟規(guī)律，電信業(yè)在不斷進行改革和兼并重組，從目 前走勢看，固網(wǎng)與移動融合和合作是一個趨勢，如英國電信與移動運營商的合作。同時 固網(wǎng)運營商根據(jù)外部環(huán)境的變化不斷...
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