環(huán)保行業(yè)季度報告
環(huán)保行業(yè)季度報告2003 年第3 季度 第1 頁共55 頁 報告摘要 2003 年二季度，環(huán)保行業(yè)在一季度的良好形勢下繼續(xù)增長，在國 家的宏觀調(diào)控下，成為我國一類企業(yè)中的重點企業(yè)。 在環(huán)保行業(yè)季度綜述中，分析了環(huán)保行業(yè)整體的經(jīng)濟指標和效益， 按地區(qū)、企業(yè)、細分等幾方面對行業(yè)結(jié)構(gòu)進行了具體分析；對行業(yè)本身 的現(xiàn)狀，對比國際情況進行深入的分析；重點報道了北京清華永新雙益、 北京現(xiàn)代綠源、上海漢天、廣州迪斯、大連理工綠源、徐州煤炭工業(yè)等 幾家重點企業(yè)的發(fā)展情況。 在行業(yè)熱點、主要問題及對策方面闡述了本季度內(nèi)環(huán)保行業(yè)的發(fā)展 情況、相關的一些國家政策，給出了在環(huán)保的各個領域內(nèi)的技術發(fā)展方 向和項目；對于環(huán)保行業(yè)市場的熱點問題給出了具體的解決辦法；在北 京綠色奧運這個大的方向的指引下對北京今后的發(fā)展方向進行論述。 在行業(yè)的發(fā)展趨勢方面對于人們現(xiàn)在關心的大氣污染治理、水污染 治理和固體廢棄物三方面的發(fā)展趨勢做了論述，并且分析了相對應的產(chǎn) 品的發(fā)展趨勢；對于環(huán)保市場的供需和環(huán)保產(chǎn)品的供需情況及發(fā)展趨勢 加以分析；對于現(xiàn)在進行的污染收費這個焦點問題和本季度肆虐的 SARS 所引發(fā)的環(huán)保藥品的價格走勢進行了分析。 對于環(huán)保行業(yè)的投資價值方面，隨著環(huán)保產(chǎn)業(yè)成為“寵兒”之后， 各類商家把目光都投向環(huán)保產(chǎn)業(yè)，在國家對環(huán)保產(chǎn)業(yè)的大力支持下，各 個環(huán)保項目也應運而生，并且重點介紹了幾個重點項目。 北京中經(jīng)通投資咨詢有限公司中國行業(yè)分析報告 第2 頁共55 頁 環(huán)保行業(yè)季度報告2003 年第3 季度 第3 頁共55 頁 簡要目錄 報告摘要................................... 1 簡要目錄................................... 3 第一章行業(yè)季度綜述.............. 5 第一節(jié)經(jīng)濟指標分析..... 5 第二節(jié)行業(yè)結(jié)構(gòu)分析..... 6 第三節(jié)重點企業(yè)動態(tài)分析...................................................... ....................................................................... 9 第四節(jié)進出口貿(mào)易分_.13 第五節(jié)行業(yè)國際發(fā)展情況...................................................... ..................................................................... 16 第二章行業(yè)熱點、主要問題及對策.............................................. ...................................................................... 19 第一節(jié)行業(yè)政策熱點... 19 第二節(jié)技術動態(tài)分析... 21 第三節(jié)行業(yè)市場熱點... 25 第四節(jié)行業(yè)焦點問題及對策.................................................... ................................................................... 29 第三章行業(yè)發(fā)展趨勢............ 32 第一節(jié)整體發(fā)展趨勢... 32 第二節(jié)產(chǎn)品發(fā)展趨勢分析...................................................... ..................................................................... 37 第三節(jié)市場供需形勢分析...................................................... ..................................................................... 39 第四節(jié)價格走勢分析... 41 第四章投資價值................... 43 第一節(jié)行業(yè)投資環(huán)境分析...................................................... ..................................................................... 43 第二節(jié)行業(yè)投資策略... 45 第三節(jié)行業(yè)投資機會... 47 第四節(jié)重點項目投資分析...................................................... ..................................................................... 49 內(nèi)容索引................................. 52 北京中經(jīng)通投資咨詢有限公司中國行業(yè)分析報告 第4 頁共55 頁 環(huán)保行業(yè)季度報告2003 年第3 季度 第5 頁共55 頁 第一章行業(yè)季度綜述 通過對季度內(nèi)環(huán)保行業(yè)的經(jīng)濟指標，行業(yè)結(jié)構(gòu)，行業(yè)的發(fā)展狀況等幾個 方面作出細致的描述，可以更加細致地把握整個行業(yè)的動態(tài)。 第一節(jié)經(jīng)濟指標分析 從環(huán)保行業(yè)在本季度內(nèi)的經(jīng)濟狀況、各項指標不難看出環(huán)保行業(yè)的前景、發(fā)展速度和 影響力已經(jīng)超過了其他幾個重點行業(yè)。 一、行業(yè)規(guī)模分析 環(huán)保產(chǎn)業(yè)一年產(chǎn)值大體上是1700 多億元，擁有固定資 產(chǎn)720.1 億元，每年以15%到17%的速度遞增。預計到2005 年，環(huán)保投資將占GDP 的1.5%-1.7%。目前環(huán)保產(chǎn)品以空 氣污染和水污染治理設備為主，這兩類設備的年產(chǎn)值占全 國環(huán)保產(chǎn)品產(chǎn)值的80.3%(其中大氣占43.5%，水占36.8%)。 到2010 年環(huán)保市場需求將達10000 億元人民幣，占世 界的1.6%-2.6%，國內(nèi)環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場將成為中國一個新的經(jīng) 濟增長點。 從行業(yè)投資看，“九五”期間，共計4500 億元，年均 為1000 億元?！笆濉币?guī)劃，為7000 億元，占GDP 比例 是1.3%。 從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，生產(chǎn)的環(huán)保產(chǎn)品種類較多，但其數(shù)量、 質(zhì)量、滿足市場程度和營銷情況參差不齊。從生產(chǎn)規(guī)?？?， 包括一些大型企業(yè)在內(nèi)，常常是以銷定產(chǎn)，尚未形成規(guī)模 生產(chǎn)。 我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)從總體上看，規(guī)模偏小、水平偏低。主要 表現(xiàn)在，占國民生產(chǎn)總值比例小、談不上支柱產(chǎn)業(yè)；產(chǎn)品 技術含量低，面向用戶層次也低，不能滿足大型企業(yè)工程 的需要；缺乏技術集成和匹配系列產(chǎn)品，尚未形成立足于 世界環(huán)保市場的跨國企業(yè)集團。 北京中經(jīng)通投資咨詢有限公司中國行業(yè)分析報告 第6 頁共55 頁 二、行業(yè)效益分析 （一）經(jīng)濟效益分析 據(jù)統(tǒng)計，2003 年6 月，環(huán)保產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值1716773 千元；同比增長35.64%；全行業(yè)務內(nèi)部從業(yè)人員平均人數(shù) 為8168 人；同比增長13.55%；資產(chǎn)總計1717511 千元；同 比增長35.99%；負債合計1111383 千元；同比增長60.7%。 固定固定資產(chǎn)凈值平均余額256969 千元；同比增長 46.13%。累計產(chǎn)品銷售收入1714764 千元；同比增長29.4%。 （二）社會效益分析 加大環(huán)境保護方面的投資，將會是大勢所趨，環(huán)保產(chǎn)業(yè) 必將日益成為全球極為重要的產(chǎn)業(yè)。在日益惡化的生存條 件下，人類將無法得到良好的大氣、衛(wèi)生的飲用水、無公 害的食品等等；人們還會失去臭氧層的輻射保護；難以遏 制的“溫室效應”和下一個冰河期的提前到來。 本次＂非典＂疫情的爆發(fā)，對中國的一些產(chǎn)業(yè)確實帶來 很大的影響，環(huán)保產(chǎn)業(yè)卻是其中的受益者。由于環(huán)保與公 共健康、疾病控制有關，因此給環(huán)保產(chǎn)業(yè)帶來的影響將是 正面的。這次非典疫情的出現(xiàn)，使政府認識到我國公共衛(wèi) 生設施、基礎設施嚴重滯后和投入不足的問題，所以政府 現(xiàn)正在加強這方面的建設和投資力度。國家將投資70 億元 處理處置醫(yī)療垃圾、200 億元處置危險廢物，其它環(huán)保項目 也將增加投入，加快發(fā)展速度。也就是說，環(huán)境保護基礎 設施建設和污染防治力度都會加大，并且所有這方面的計 劃都要提前實施。 第二節(jié)行業(yè)結(jié)構(gòu)分析 本節(jié)分析了水污染處理、大氣污染防治等行業(yè)細分結(jié)構(gòu)，以及從事本行業(yè)的企業(yè)結(jié)構(gòu)。 一、行業(yè)細分結(jié)構(gòu)分析 從行業(yè)分類來看，環(huán)保企業(yè)可以分為水污染處理、大氣 污染防治、固體廢棄物處理、噪聲防護及自然資源保護等 幾方面。 （一）水污染處理 1．城市污水 我國生活污水排放量為189 萬噸，其中80％以上是未 經(jīng)處理直接排放的，水體質(zhì)量逐步惡化，如不采取有效措 環(huán)保行業(yè)季度報告2003 年第3 季度 第7 頁共55 頁 施，將對人類的生存構(gòu)成極大威脅。所以，"九五"期間，開 工建設城市污水處理廠200 多個，總投資達數(shù)百億元。金 融危機后，我國繼續(xù)加大投資力度。 目前，我國城市污水處理普遍采用活性污泥法、氧化溝 法、間歇性活性污泥法等。我國處理污水造價在1500～2000 元/噸之間，運行費用在0.8～1.4/噸之間，而我國尚未投入 建設的污水處理廠還需投資1000 億元以上，再加上管網(wǎng)費 用需投資2000 億元，那么年運營費用在250 億元以上。 據(jù)統(tǒng)計，城市河流主要呈有機型污染，氨氮污染逐加重； 湖泊的主要污染物是總磷、總氮、富化程度加??；近岸海 域水質(zhì)以無機氮、無機磷、石油類污染為主，氮、磷污染 在增加。值得注意的是，城市中的工業(yè)廢水排放量逐年降 低，而生活污水排放量卻逐年增加，生活污水年遞增率7 ％，到2010 年，總體上會超過工業(yè)廢水。同時，大量使用 的廉價低質(zhì)化肥極易流失，而源污染顯著增加，已成為水 環(huán)境污染的主要來源。隨著一般有機污染物的逐步得到控 制，致癌、致畸、致突等有機污染物危害問題變得日益突 出。 隨著城市規(guī)模的擴大和數(shù)量的增加。在交通要道和自然 環(huán)境較好的流域兩岸將形成大片的城市群，生活及工業(yè)活 動更密集，流域水環(huán)境問題將更為嚴重。 2．工業(yè)廢水 未來的20 多年里，水環(huán)境污染將仍以有機污染為主， 污染源將主要是生活污染和面源污染；主要污染物質(zhì)將從 化學需氧量（COD）轉(zhuǎn)化為生化需氧量（BOD5）、氨氮、 磷及"三致"污染物；水污染流域特征更加明顯。解決城市污 水問題興建污水處理廠，主要問題是采取舒適政策以保證 污水處理廠的正常運行。 為了解決水污染問題，中國實施了綠色工程計劃，從 1995～2010 年分3 期實施，第1 期計劃投資1800 億元，現(xiàn) 在已有700 多個綠色工程項目開工建設，落實資金868.9 億 元，占總投資的46％。第1 期投資特點是城市環(huán)境基礎設 施建設占較大比重，如水污染防治中69％的資金用于生活 污水治理；大氣污染防治投資中的62％用于城市集中供熱、 城市管道煤氣建設等；固體廢棄物污染防治中32％的資金 用于生活垃圾處理。在城市環(huán)境基礎實施項目中，生活污 水處理項目229 個，其中新建污水處理廠209 個；管道煤 氣項目、集中供熱項目125 個；生活垃圾處理項目66 個。 北京中經(jīng)通投資咨詢有限公司中國行業(yè)分析報告 第8 頁共55 頁 （二）大氣污染 我國能源生產(chǎn)結(jié)構(gòu)以煤為主，2000～2010 年，中國能 源生產(chǎn)結(jié)構(gòu)仍會以煤為主。根據(jù)目前情況，中國近期的大 氣污染不可能得到根本解決。今后20 年能源將成為世界大 問題。我國能源也面臨著需求增長和環(huán)境、資源保護的雙 重壓力，形勢相當嚴峻。按照最近幾年統(tǒng)計，我國經(jīng)濟增 長率為7.5％時，能源增長率達3%。到下世紀中期，如果 能源征稅消費模式不變的話，我國能源供需至少要比1980 年增長5～6 倍。這對于我國環(huán)境保護來講是個難以承受的 巨大壓力。由于能源消費的增長，酸雨污染面積進一步擴 大，污染程度進一步加劇。 目前酸雨面積已占國土面積29％。若按目前發(fā)展趨勢 預測，到2010 年SO2 排放量將比2000 年增加26％（見表 2）。因此，發(fā)展高效、低廉、適用的脫硫技術是我國環(huán)保 產(chǎn)業(yè)發(fā)展的巨大方向。 表1. 空氣質(zhì)量監(jiān)控情況 鑒測空氣質(zhì)量 達到2 級標準未達到3 級標準達到3 級標準 34.50% 31.90% 33.60% 中國以煤為主的能源結(jié)構(gòu)，大大增加了煙塵污染控制的 難度，到2010 年煙塵污染將比1990 年增加1 倍。因此， 發(fā)展除塵技術，是解決大氣污染的重要環(huán)節(jié)。電廠除塵是 重要問題，但尚好解決，例如我國自行研制的，99 除塵器 可以滿足要求。最難解決的是工業(yè)鍋爐，現(xiàn)在全國有60 多 萬臺，年耗煤量占全國30％左右，熱效率只有70～75％ ， 而國外達到80～85％。 （三）固體廢棄物 我國城市化進程加快，城市人口將會有一個非常長的增 長期，需要處理的城市垃圾將飛速增長，垃圾處理市場前 景廣闊。我國城市垃圾的可回收成分逐年提高。伴隨著新 的經(jīng)濟增長周期的開始，不少傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)將會重新進入增長 期，其中鋼鐵、造紙、房地產(chǎn)等產(chǎn)業(yè)將會帶來較多的廢鐵、 廢紙、廢建材等利用價值較高的廢棄物；垃圾處理市場化 體制改革已經(jīng)開始。一個被長期管制的產(chǎn)業(yè)，一旦市場化 之后，將會帶來產(chǎn)業(yè)價值的飛速提升。但政府在這一產(chǎn)業(yè) 仍然占主導地位；與污水處理等其他環(huán)保領域相比，垃圾 處理政出多門，政策搖擺，將給企業(yè)的經(jīng)營造成很大的困 難；垃圾處理產(chǎn)業(yè)剛剛起步，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)技術能力不足，將 成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的制約因素；垃圾處理自身盈利能力不足以 及收費的困難將阻礙產(chǎn)業(yè)化的進程。 環(huán)保行業(yè)季度報告2003 年第3 季度 第9 頁共55 頁 中國城市生活垃圾人均年產(chǎn)生量為0.441，年增長是為 8％～10％，目前無害處理率僅為6％，有300 多個城市陷 入垃圾包圍之中，嚴重損害城市環(huán)境衛(wèi)生，防礙建設發(fā)展。 我國計劃在3 年內(nèi)把無害處理率提高到20％。 （四）噪聲防護 城市空氣質(zhì)量逐步提高。據(jù)統(tǒng)計，目前監(jiān)測的339 個城 市中，有117 個城市空氣質(zhì)量達到二級標準，占監(jiān)測城市 數(shù)的34.5%，比上年提高1.1 個百分點；有114 個城市達到 三級標準，占33.6%，與上年基本持平；有108 個城市未達 到三級標準，占31.9%，減少1.3 個百分點。對道路噪聲監(jiān) 測的322 個城市中噪聲污染嚴重的占5%，對區(qū)域環(huán)境噪聲 監(jiān)測的315 個城市中52.1%的區(qū)域環(huán)境噪聲優(yōu)于城市居住 區(qū)聲環(huán)境質(zhì)量標準。全國建成了3369 個煙塵控制區(qū)...
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