零售業(yè)及上市公司研究報(bào)告
零售業(yè)是我國第三產(chǎn)業(yè)中最重要的產(chǎn)業(yè)之一,它與國民經(jīng)濟(jì)和人民生活息息相關(guān)。我國社會消費(fèi)的增長曾經(jīng)為國民經(jīng)濟(jì)的增長做出過應(yīng)有的貢獻(xiàn),但近幾年的種種跡象表明,以零售百貨業(yè)為主的商業(yè)時(shí)代,在短缺經(jīng)濟(jì)或賣方市場背景下的超額利潤時(shí)代已告結(jié)束,中國商業(yè)已經(jīng)步入買方市場和微利時(shí)代。如何在競爭中生存和發(fā)展成為擺在商業(yè)零售業(yè)上市公司面前最嚴(yán)峻的問題之一,連鎖經(jīng)營的引入給零售業(yè)公司帶來一絲曙光。

　　一、我國零售業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、存在問題及發(fā)展趨勢展望

　　(一)我國零售業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

　　1.經(jīng)濟(jì)發(fā)展對零售業(yè)的影響

　　我國從二十世紀(jì)九十年代起,社會消費(fèi)品零售總額一直保持穩(wěn)步增長態(tài)勢,1991年社會消費(fèi)品零售總額為6903.9億元,到2001年達(dá)37595.2億元,僅十年時(shí)間增長了4倍多(見圖1)。今年1季度,實(shí)現(xiàn)社會消費(fèi)品零售總額10035.3億元,比上年同期增長8.4％,增速同比回落了1.9個(gè)百分點(diǎn)。從銷售行業(yè)看,3月份批發(fā)零售貿(mào)易業(yè)零售額2156.3億元,比上年同期增長8.1％；餐飲業(yè)零售額361.4億元,增長16.1 %；其他行業(yè)零售額597.1億元,增長4.7％。

　　數(shù)據(jù)來源:中國統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)

　　《2002年第一季度消費(fèi)者信心監(jiān)測報(bào)告》顯示,今年一季度,綜合描述消費(fèi)者對當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況滿意程度和對未來經(jīng)濟(jì)走向預(yù)期的消費(fèi)者信心指數(shù),走勢穩(wěn)健,并呈現(xiàn)出小幅攀升的勢頭。該指數(shù)從1月份的96.9點(diǎn)升至2月份的97.1點(diǎn),到3月份,又升至97.2點(diǎn)。消費(fèi)者收入增長,是消費(fèi)者信心指數(shù)走勢平穩(wěn)的主要因素。但消費(fèi)者預(yù)期指數(shù)卻略有回落, 2月份,預(yù)期指數(shù)曾從1月份的97.1點(diǎn)回升至97.5點(diǎn),但3月份,指數(shù)又回落至97.2點(diǎn)。其中,主要原因是一部分消費(fèi)者對家庭收入增長的信心不足。

　　可以看出,雖然今年一季度商品零售總額呈增長態(tài)勢,但由于消費(fèi)者預(yù)期下降,因此對今后的零售業(yè)經(jīng)營狀況仍不能太樂觀。

　　2.零售業(yè)態(tài)呈多樣化趨勢

　　目前國內(nèi)的零售業(yè)態(tài)大致分為8種:百貨店、超級市場、便利店、專業(yè)店、專賣店、購物中心、大型綜合性超市和倉儲式商場。其中,專業(yè)店、大型綜合性超市和倉儲式商場,是近年來發(fā)展較快的零售新業(yè)態(tài),目前正實(shí)現(xiàn)從傳統(tǒng)百貨向現(xiàn)代百貨、從綜合百貨向主題百貨、從單體經(jīng)營向連鎖經(jīng)營的轉(zhuǎn)變,呈現(xiàn)出多業(yè)態(tài)并存的局面。根據(jù)《國家國內(nèi)貿(mào)易局零售業(yè)態(tài)分類規(guī)范意見》,各零售業(yè)態(tài)主要有以下區(qū)別(見表1):

　　表1我國零售業(yè)態(tài)分類

　　業(yè)態(tài)選址、目標(biāo)顧客規(guī)模商品結(jié)構(gòu)經(jīng)營方式服務(wù)功能

　　百貨店　department store城市繁華區(qū)、交通要道規(guī)模大,營業(yè)面積在5000平方米以上以經(jīng)營男、女、兒童服裝、服飾、衣料、家庭用品為主,種類齊全、少批量、高毛利采取柜臺銷售與自選(開架)銷售相結(jié)合方式；采取定價(jià)銷售,可以退貨服務(wù)功能齊全

　　超級市場　supermarket居民區(qū)、交通要道、商業(yè)區(qū)；以居民為主要銷售對象,10分鐘左右可到達(dá)營業(yè)面積在1000平方米左右以購買頻率高的商品為主采取自選銷售方式,出入口分設(shè),結(jié)算由設(shè)在出口處的收銀機(jī)統(tǒng)一進(jìn)行營業(yè)時(shí)間每天不低于11小時(shí)；有一定面積的停車場地

　　大型綜合超市　general merchandise store城鄉(xiāng)結(jié)合部、住宅區(qū)、交通要道營業(yè)面積2500平方米以上衣、食、用品齊全,重視本企業(yè)的品牌開發(fā)采取自選銷售方式設(shè)與商店?duì)I業(yè)面積相適應(yīng)的停車場

　　便利店(方便店) convenience store居民住宅區(qū)、主干線公路邊以及車站、醫(yī)院、娛樂場所、機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)所在地營業(yè)面積在100平方米左右,營業(yè)面積利用率高以速成食品、飲料、小百貨為主,有即時(shí)消費(fèi)性、小容量、應(yīng)急性等特點(diǎn)以開架自選貨為主,結(jié)算在收銀機(jī)處統(tǒng)一進(jìn)行營業(yè)時(shí)間長,一般在10小時(shí)以上,甚至24小時(shí),終年無休日

　　專業(yè)店　speciality store選址多樣化,多數(shù)店設(shè)在繁華商業(yè)區(qū)、商店街或百貨店、購物中心內(nèi)營業(yè)面積根據(jù)主營商品特點(diǎn)而定體現(xiàn)專業(yè)性、深度性、品種豐富,選擇余地大,主營商品占經(jīng)營商品的90%；經(jīng)營的商品、品牌具有自己的特色采取定價(jià)銷售和開架面售從業(yè)人員需具備豐富的專業(yè)知識

　　專賣店　exclusive shop繁華商業(yè)區(qū)、商店街或百貨店、購物中心內(nèi)營業(yè)面積根據(jù)經(jīng)營商品的特點(diǎn)而定以著名品牌、大眾品牌為主；銷售體現(xiàn)量小、質(zhì)優(yōu)、高毛利采取定價(jià)銷售和開架面售注重品牌名聲、從業(yè)人員必須具備豐富的專業(yè)知識,并提供專業(yè)知識性服務(wù)

　　購物中心　shoppingcenter/shopping mall中心商業(yè)區(qū)或城鄉(xiāng)結(jié)合部的交通要道內(nèi)部結(jié)構(gòu)由百貨店或超級市場作為核心店,與各類專業(yè)店、專賣店、快餐店等組合構(gòu)成；核心店的面積一般不超過購物中心面積的80%由發(fā)起者有計(jì)劃地開設(shè),布局統(tǒng)一規(guī)劃,店鋪獨(dú)立經(jīng)營服務(wù)功能齊全,集零售、餐飲、娛樂為一體；根據(jù)銷售面積,設(shè)相應(yīng)規(guī)模的停車場

　　倉儲式商場　warehouse store城市結(jié)合部、交通要道；目標(biāo)顧客以中小零售商、餐飲店、集團(tuán)購買和有交通工具的消費(fèi)者為主商店?duì)I業(yè)面積大,一般為10000平方米左右主要以食品(有一部分生鮮商品)、家庭用品、體育用品、服裝衣料、文具、家用電器、汽車用品、室內(nèi)用品等為主采取倉庫式陳列；開展自選式的銷售設(shè)有較大規(guī)模的停車場

　　資料來源:《國家國內(nèi)貿(mào)易局零售業(yè)態(tài)分類規(guī)范意見》

　　3.連鎖經(jīng)營飛速發(fā)展

　　我國零售業(yè)也順應(yīng)國際潮流,引入連鎖經(jīng)營,并取得了一定的發(fā)展。據(jù)中國連鎖經(jīng)營協(xié)會統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,截至2001年9月末,我國擁有兩個(gè)以上門店的連鎖企業(yè)為1146個(gè),從業(yè)人數(shù)74.4萬人。如果按照10個(gè)門店以上才可稱為連鎖企業(yè)的國際慣例,截至2001年9月末,我國共有連鎖企業(yè)519家,從業(yè)人數(shù)55萬人。在這1146家連鎖企業(yè)中,許多企業(yè)采取了多業(yè)態(tài)發(fā)展策略,即以超市經(jīng)營為主的企業(yè)正在向大、小兩極延伸,大力發(fā)展大型綜合超市和專業(yè)店。其中超級市場346家,專業(yè)店306家,兩者所占比重合計(jì)近60%,超級市場和專業(yè)店已成為我國連鎖經(jīng)營的主力業(yè)態(tài)。2001年我國連鎖業(yè)呈現(xiàn)出以下幾個(gè)特點(diǎn):

　　(1)連鎖經(jīng)營在零售業(yè)中的地位和作用更加顯著

　　2001年連鎖百強(qiáng)銷售額占社會消費(fèi)品零售總額的4.3%,比上年提高了1.4個(gè)百分點(diǎn)；企業(yè)銷售額比上年增長48%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于社會消費(fèi)品零售總額10%的增長速度。連鎖經(jīng)營的優(yōu)勢已經(jīng)顯現(xiàn),連鎖百強(qiáng)在零售市場份額的大幅增長表明,連鎖經(jīng)營的集中化程度正在迅速提高。

　　(2)連鎖企業(yè)經(jīng)營規(guī)模迅速擴(kuò)大

　　2001年連鎖企業(yè)中的大型企業(yè)發(fā)展迅速,企業(yè)平均經(jīng)營規(guī)模比上年有大幅度提高。連鎖百強(qiáng)年平均銷售額16.2億元,比上屆百強(qiáng)企業(yè)平均銷售規(guī)模增長65.3%。平均擁有連鎖店131.2個(gè),是上屆百強(qiáng)企業(yè)的1.7倍。百強(qiáng)中前10名企業(yè)的銷售額達(dá)到718.4億元,占百強(qiáng)銷售總額的44%。企業(yè)進(jìn)入百強(qiáng)名單的銷售規(guī)模的底線為2.68億元,比上年增加了1.44億元。

　　(3)連鎖企業(yè)采用聯(lián)合、兼并與重組等手段迅速擴(kuò)張

　　2000年榜上有名的幾家百強(qiáng)企業(yè),在2001年的座次和稱謂上都發(fā)生了顯著變化,集中反映出2001年中國連鎖領(lǐng)域一個(gè)最引人注目的發(fā)展動(dòng)向,即連鎖企業(yè)大范圍的聯(lián)合、購并活動(dòng)。如:華潤收購萬佳,組建華潤萬佳,排名第11位,2000年排名分別是第11位和第13位；超市發(fā)與天客隆合并,排名第15位,2000年排名分別是第18位和第32位；民潤收購島內(nèi)價(jià)、新七星等民營連鎖企業(yè),排名第27位,2000年民潤、島內(nèi)價(jià)的排名分別是第66位和第51位。

　　(4)連鎖企業(yè)向多元化經(jīng)營、多業(yè)態(tài)發(fā)展的方向邁進(jìn)

　　許多企業(yè)采取多業(yè)態(tài)發(fā)展策略。在69家經(jīng)營超市、大型綜合超市、倉儲式會員商店、便利店的百強(qiáng)企業(yè)中,單純經(jīng)營一種業(yè)態(tài)的只有18家企業(yè),其余51家企業(yè)均采取了多業(yè)態(tài)發(fā)展的策略:以超市經(jīng)營為主的企業(yè)正在向大、小兩極延伸,大力發(fā)展大型綜合超市和便利店。

　　超市類(包括超市、大型超市、便利店、倉儲店)企業(yè)在連鎖百強(qiáng)中所處的地位沒有發(fā)生大的變化,但所占比例有所下降,2000年為76家,而2001年為69家。一些專業(yè)店,特別是家電專業(yè)店和連鎖藥店有了快速發(fā)展。

　　資料來源:中國連鎖經(jīng)營協(xié)會

　　(5)外資零售企業(yè)已在中國零售市場中占有一定的份額

　　百強(qiáng)企業(yè)中,國有獨(dú)資的比重下降到10%,合資企業(yè)占了相當(dāng)大的比重。按照百強(qiáng)目前的"入圍標(biāo)準(zhǔn)",有相當(dāng)一批外資零售企業(yè)能夠在百強(qiáng)中占有一席之地,其中包括家樂福、沃爾瑪、普爾斯馬特、萬客隆、易初蓮花、伊藤洋華堂、歐倍德、7-11、羅森、百勝、太平洋百貨、麥當(dāng)勞等。

　　(二)我國零售業(yè)存在的問題及發(fā)展趨勢展望

　　1.我國零售業(yè)存在的問題

　　(1)我國零售連鎖業(yè)規(guī)模偏小、集中度低

　　雖然近幾年我國連鎖經(jīng)營飛速發(fā)展,但畢竟起步較晚,無法與國際大企業(yè)相比。以連鎖經(jīng)營發(fā)展最快的美國來說,其連鎖經(jīng)營已占全國零售額的80%以上,而我國這一比重為25%左右。我國2001年連鎖百強(qiáng)企業(yè)銷售總額為1620.1億元,而世界零售百強(qiáng)僅前10位的銷售額合計(jì)就達(dá)6000多億美元,約合5萬億元人民幣。即使1620.1億元是我國一個(gè)零售企業(yè)的銷售額,也只能在世界零售業(yè)百強(qiáng)排行榜上名列25位開外,不足沃爾瑪一個(gè)企業(yè)的十分之一。中國連鎖百強(qiáng)之首的聯(lián)華超市去年的年銷售額是140.6億元,而世界零售業(yè)百強(qiáng)之首的沃爾瑪年銷售額達(dá)2178億美元,兩者相差約133倍。

　　(2)我國零售連鎖業(yè)規(guī)范化水平偏低,沒有建立起完善的配送中心和信息系統(tǒng)

　　我國連鎖業(yè)規(guī)范化水平偏低也是一個(gè)不容回避的現(xiàn)實(shí)。大多數(shù)連鎖企業(yè)還沒有形成一個(gè)完善的、規(guī)范化運(yùn)作的經(jīng)營管理體制,嚴(yán)重阻礙了我國連鎖經(jīng)營的發(fā)展。據(jù)調(diào)查,在現(xiàn)有連鎖經(jīng)營企業(yè)中,店鋪數(shù)量在10個(gè)以下的占一半以上,按國際慣例不能稱其為標(biāo)準(zhǔn)的連鎖企業(yè)。不僅如此,有很多連鎖企業(yè)不注重建立配送中心,商品進(jìn)貨成本高,流轉(zhuǎn)不暢,資金周轉(zhuǎn)困難,看似連鎖,實(shí)際上仍是單體點(diǎn)分散經(jīng)營的方式,違反了連鎖經(jīng)營的基本原則,其結(jié)果必然是經(jīng)濟(jì)效益差。據(jù)統(tǒng)計(jì),目前連鎖業(yè)的統(tǒng)一采購、集中配送率遠(yuǎn)未達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),多數(shù)企業(yè)的集中配送僅達(dá)到30%。配送的不規(guī)范將使規(guī)模效益很難發(fā)揮出來。

　　(3)我國零售業(yè)態(tài)功能不完善

　　我國零售業(yè)態(tài)從超級市場、百貨店向便利店、專業(yè)店、專賣店、大型綜合超市、家居廣場發(fā)展,但由于體制不完善,往往缺乏特色,競爭力較弱。完善業(yè)態(tài)功能是對我國第一批超級市場進(jìn)行功能的完善,包括:調(diào)整店鋪網(wǎng)點(diǎn)結(jié)構(gòu),重點(diǎn)發(fā)展生鮮食品。我國有一些連鎖超市、連鎖便利店盲目擴(kuò)張,爛設(shè)店鋪網(wǎng)點(diǎn),其結(jié)果是規(guī)模不經(jīng)濟(jì)。商品積壓或缺貨現(xiàn)象嚴(yán)重,特別是生鮮食品不能滿足居民的日常消費(fèi),經(jīng)營管理不善造成公司虧損。因此,完善業(yè)態(tài)功能對于發(fā)展連鎖業(yè),特別是連鎖超市和連鎖便利店顯得尤為重要。

　　2.我國零售業(yè)發(fā)展趨勢展望

　　隨著入世進(jìn)程的推進(jìn),我國商業(yè)零售業(yè)面臨的壓力將越來越大,發(fā)揮本土優(yōu)勢,把零售企業(yè)做大做強(qiáng)是當(dāng)務(wù)之急。我國零售業(yè)發(fā)展趨勢是走國際化道路,與國際零售業(yè)發(fā)展接軌,具體表現(xiàn)在:

零售業(yè)及上市公司研究報(bào)告