績效管理表格
XXXX公司匯總績效指標表

方面 類型 項目 性質(zhì) 單位 計算方法或評價依據(jù) 評價周期 主要責任部門 次要責任部門 其他相關(guān)部門 評價計算部門 備注
一、財務方面： 略 略 略 略 略 略 略
一、財務方面：
1、評價經(jīng)濟效益指標 成果度量
產(chǎn)品銷量
銷售原成差
邊際貢獻
利潤額

2、資產(chǎn)運營狀態(tài)指標 成果度量
原材料周轉(zhuǎn)天數(shù)
產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)天數(shù)
應收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)
逾期應收帳款額

3、償還負債能力指標 成果度量
資產(chǎn)負債率
流動比率
速動比率
營運現(xiàn)金流量
凈現(xiàn)金流量

4、衡量發(fā)展能力指標 績效驅(qū)動
營業(yè)額增長率
新產(chǎn)品百分比
高檔產(chǎn)品比率

5、成本費用指標 成果度量
噸產(chǎn)品可控銷售費用
噸產(chǎn)品可控管理費用
噸產(chǎn)品制造費用

6、其他財務指標 成果度量
產(chǎn)銷率
分部門費用明細

二、顧客方面：
（一） 顧客核心成果量度
1、市場占有率 成果度量
產(chǎn)品1市場占有率
產(chǎn)品2市場占有率
市場覆蓋率
2、客戶維系力 成果度量
客戶流失數(shù)
客戶維系率

3、顧客取得力 成果度量
新客戶數(shù)
新客戶銷售量
新客戶開發(fā)成本

4、顧客滿意度 成果度量
顧客滿意率
客戶投訴率

5、企業(yè)獲利率 成果度量
凈毛利率
新產(chǎn)品獲利率
新客戶獲利率

（二） 顧客價值主張
1、產(chǎn)品和服務特征 績效驅(qū)動
功能：產(chǎn)品的使用定位
一般需求
特定使用需求
質(zhì)量：售出產(chǎn)品不良率
內(nèi)在質(zhì)量不良率
包裝質(zhì)量不良率
運輸質(zhì)量不良率
價格：價格行情指數(shù)
產(chǎn)品1
產(chǎn)品2
時間：按時交貨率及服務響應
車皮最長到達時間
汽車運貨最長到達時間
庫房汽車發(fā)貨效率
現(xiàn)場顧客最長等待時間
技術(shù)服務最遲到達時間
最長商務處理時間

2、顧客關(guān)系 績效驅(qū)動
顧客關(guān)系綜合評價
對顧客的經(jīng)營影響度
雙向信息溝通
業(yè)代對客戶的拜訪次數(shù)
公司對客戶的拜訪次數(shù)

3、形象和商譽 績效驅(qū)動
包裝形象
促銷手段
廣告支持
宣傳品支持
產(chǎn)品訴求點

（三） 內(nèi)部顧客服務 成果度量
1.財務之于各部門
稅收與資金籌劃滿意度
采購付款計劃完成率
出納、收款服務滿意度
部門帳務滿意度
會計報表準確性與及時性
報帳核銷滿意度
原成差、利潤預測之準確性與及時性
存貨管理

2.辦公室之于各部門 成果度量
文秘工作滿意度
車輛管理滿意度
行政后勤滿意度
員工食堂滿意度
信息系統(tǒng)滿意度
安全保衛(wèi)滿意度
人事管理滿意度


3.技術(shù)品管之于儲運、生產(chǎn)、銷售 成果度量
原輔料檢驗滿意度
生產(chǎn)過程控制滿意度
產(chǎn)品質(zhì)量控制滿意度
計量工作滿意度
質(zhì)量事故處理滿意度
ISO質(zhì)量體系有效性

三、內(nèi)部營運流程： 成果度量

（一） 創(chuàng)新（改良）流程
新產(chǎn)品比例
獨家產(chǎn)品比例
新產(chǎn)品上市速度
新產(chǎn)品計劃進度
新產(chǎn)品設(shè)計質(zhì)量
BET(收支平衡時間）

（二） 營運流程
1、采購環(huán)節(jié) 成果度量
采購計劃完成率
原料合格率
包裝物合格率
輔料合格率
原料價格指數(shù)
車皮計劃準確率
合同履約率
采購及時率
質(zhì)量目標達成度

2、儲運環(huán)節(jié) 成果度量
原料噸裝卸費
產(chǎn)品噸裝卸費
零工費用
破袋回機比例
車皮接收滿意度
車皮發(fā)出效率
集裝箱發(fā)出效率
裝運準確率
盈虧比率
倉儲管理滿意度
裝卸隊伍管理滿意度


3、加工環(huán)節(jié) 成果度量
技術(shù)方案滿意度
生產(chǎn)計劃完成率
技術(shù)參數(shù)執(zhí)行率
產(chǎn)品出率
凈生產(chǎn)率
單位產(chǎn)品電耗
安全運轉(zhuǎn)率
工藝故障率
電氣故障率
機械故障率
入庫出庫損耗比例
生產(chǎn)回機比例

4、檢驗環(huán)節(jié) 成果度量
一次交驗合格率
不合格產(chǎn)品數(shù)量
百萬產(chǎn)品不合格率
成品合格率

5、銷售環(huán)節(jié) 成果度量
銷售計劃完成率
產(chǎn)品1比例
產(chǎn)品2比例
銷售退貨比例
滯銷產(chǎn)品比例
不合格銷售記錄數(shù)


（三） 售后服務流程 成果度量
對帳單簽回率
收貨確認單簽回率
技術(shù)服務比例
技術(shù)服務滿意率
退貨速度
商務處理成本

四、學習與成長：
1、員工能力 績效驅(qū)動
員工滿意度
員工離職率
員工流動率
行政管理員工培訓率
生產(chǎn)技術(shù)員工培訓率
業(yè)務人員培訓率
事故發(fā)生率
員工生產(chǎn)率

2、資訊系統(tǒng) 績效驅(qū)動
信息系統(tǒng)支持流程能力
員工獲取外界信息能力
員工獲取內(nèi)部數(shù)據(jù)能力

3、激勵、授權(quán)、整合度 績效驅(qū)動
員工建議數(shù)
員工建議采納數(shù)
重要流程的實際改進速率
臨時工轉(zhuǎn)正比例
新員工比例
員工晉升比例
員工發(fā)表論文數(shù)
個人與組織的整合度
團隊的意識與績效
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