利用ERP流程操作的整個訂單流程
利用ERP流程操作的整個訂單流程


一、基礎數(shù)據(jù)的系統(tǒng)設置
庫存、采購、銷售訂單所需的基礎數(shù)據(jù)
1、訂單、產(chǎn)品、原輔材料等分類方案（已有）
2、成品庫存件、銷售件、客戶件、采購件
3、BOM & Routing
4、版輥庫存件、采購件
5、各項原材料的庫存件及采購件、供應商
6、人員的設置
7、域、財會科目、本位幣等設置

二、客戶訂單的準備
業(yè)務人員詳細提供新產(chǎn)品新客戶的資料
法務組確定新客戶的放帳期及放帳額
客戶服務部填寫《新產(chǎn)品編碼申請表》及建立客戶件
如是新制版先建立版輥的客戶訂單，并下達。
BOM小組審核新產(chǎn)品的技術，及建立新產(chǎn)品庫存件、BOM、Routing
財務對已建的產(chǎn)品庫存件計算放入標準成本
客戶服務部建立銷售件、銷售件參照、客戶協(xié)議（針對外幣產(chǎn)品）

二、客戶訂單的建立
對已設好如上數(shù)據(jù)的產(chǎn)品，建立客戶訂單
針對訂單行建立合同評審
跟進評審結果，確定訂單的最終交貨期

三、客戶訂單的下達
客戶服務部主管審核并下達系統(tǒng)中的客戶訂單
對于禁止信貸的客戶訂單，由信貸員審核并確定是否下達
客戶服務部文員跟進被禁止的客戶訂單情況
各跟單人員打印已下達的客戶訂單列表，交PPC
四、版輥采購訂單
當制版組接收到來自客戶服務部下達的制版客戶訂單生成的采購申請后，審核并生成版輥的采購訂單
下發(fā)采購訂單給制版廠，制版廠以此采購訂單號為整個制版的跟進及發(fā)貨。
制版采購訂單接收后，制版的客戶訂單的狀態(tài)即是已發(fā)貨，就會過帳到財務生成為客戶的開票需求。
五、物料的采購訂單下達及接收
在還沒有運行MRP的時候，手工建立物料的采購訂單
運行MRP后，由系統(tǒng)進行可用性檢查，對短缺的物料生成采購建議
下達采購訂單，接收采購訂單、物料入庫。


六、車間訂單的建立及下達
PPC接到客戶服務部的列印已下達的客戶訂單列表后，在系統(tǒng)中手工建立車間訂單
前提是該產(chǎn)品的BOM和Routing已設置為可用狀態(tài)
車間訂單號與客戶訂單號不一致，是以后產(chǎn)品進倉時的批號
安排生產(chǎn)計劃時間表、打印各工序文件，連同BOM小組轉來的工藝文件、工作指南、稿件等一系列生產(chǎn)指令性文件，打包交生產(chǎn)。

七、下發(fā)物料
物料部根據(jù)PPC提供的生產(chǎn)計劃安排時間表，在系統(tǒng)中根據(jù)BOM計算得出的材料需求量，來發(fā)放物料到指定工序和機臺。
八、車間訂單的執(zhí)行及報告
車間按生產(chǎn)計劃執(zhí)行生產(chǎn)，并及時向PPC反饋不能按計劃執(zhí)行的訂單原因和特殊情況。
每個工序完成后，各工序利用條碼系統(tǒng)來掃描工序文件進行完工產(chǎn)量報數(shù)
同時需填寫報表
并按原車間訂單號退回剩余物料
統(tǒng)計審核并根據(jù)車間報表完善系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)：廢品數(shù)、工時匯報等
車間訂單完工后，及時進倉及在進倉單和進倉日報表中勾出完工標志
九、成品的進倉
倉庫對生產(chǎn)已報數(shù)的進倉產(chǎn)品進行系統(tǒng)內的接收
并在生產(chǎn)提供的進倉日報表中，注明已接收到系統(tǒng)中




十、車間訂單的關閉
PPC要對已完成生產(chǎn)，并已在系統(tǒng)中完成報數(shù)的車間訂單進行關閉
關閉的三個條件：
1、PPC要從成品進倉的報表中知道已全部完成的信息
2、統(tǒng)計報數(shù)的及時完成（已有時間要求）
3、退料的及時完成，且不能串單。
注意：1、關閉的車間訂單不能再進倉及退料。
2、車間訂單如果不及時關閉，會影響財
務成本的歸集。
十一、發(fā)貨準備
客戶服務部每天填寫是日發(fā)貨計劃，要求盡可能準確及減少臨時變動
此計劃交三個部門：
物料：安排車量及準備貨物
品管：盡早準備客戶要求隨貨送的檢測報告；及
對是日要發(fā)貨的產(chǎn)品優(yōu)先及時檢測
生產(chǎn)：保證正在線上生產(chǎn)的要發(fā)貨產(chǎn)品的及時進
倉。
注意：各相關部門有問題要盡早反饋客服部


十二、發(fā)貨
客戶服務部收到進倉單后，在系統(tǒng)中進行預留、提貨、打印出倉單、送貨單
倉庫按出倉單裝車發(fā)貨
實際貨物發(fā)出后，在系統(tǒng)中補充裝貨清單及在系統(tǒng)中執(zhí)行發(fā)送記錄。
十三、開發(fā)票
發(fā)貨后，系統(tǒng)會自動過到建立匯總發(fā)票界面，財務審核后，建立發(fā)票、打印后生成正式憑證。
開票后，如果訂單是全部發(fā)貨的，客戶訂單就自動關閉。
十四、退貨
工廠在確定接受客戶的退貨后，客戶服務部在系統(tǒng)中建立：客戶訂單退貨
物料拉回退貨并在此客戶訂單退貨上接收入廠，并打印此份退貨單交品管驗證
品管將驗證結果及處理建議填寫在此退貨單上，交相應部門：
1、倉庫：按品管意見辦理系統(tǒng)報廢及退倉
2、PPC：按品管返工建議手工建立車間返工訂單，并去倉庫領出退貨，進行處理。處理中的廢品，做為返工的車間訂單廢品，成品入倉。
3、財務記帳
4、客戶服務部對返工后的數(shù)量建立客戶訂單，發(fā)貨。
十五、其它流程
內部客戶訂單流程
集團內各個工廠互為客戶和供應商
集團內采購訂單的下達，在系統(tǒng)內直接實現(xiàn)
工序外協(xié)加工流程
由PPC下發(fā)需外協(xié)的工序物料，采購部下達外協(xié)采購訂單，加工后成品做工序接收。

十六、未來流程方向
一、VMI（Vendor Managed Inventory）：
VMI是指由供方替買方管理庫存，買方向供方開放產(chǎn)品需求及庫存情況，由供方根據(jù)掌握的情況向買方提出供貨建議，并由買方確認后供貨。
-在未來操作中，會向此方向發(fā)展
-實現(xiàn)的前提：建議客戶向我們開放對我方產(chǎn)品的需求及實際庫存情況。
-系統(tǒng)內的跟蹤：利用客戶計劃跟蹤其需求
十六、未來流程方向
二、客戶計劃處理流程
銷售與客戶簽訂《客戶計劃協(xié)議》注改成《客戶批量訂單》，協(xié)議內容包括客戶大致周期用量，及實際用量與計劃用量之間可接受的容差范圍。注：在協(xié)議中客戶必需已確認最近周期的用量，后面的周期用量為客戶的大致預估。
工廠執(zhí)行客戶計劃，下達已確認的周期用量，生成客戶訂單。生產(chǎn)完成后，根據(jù)客戶實際的要貨時間及數(shù)量發(fā)貨（需在雙方確認的容差范圍內）。
這是一個循環(huán)的過程，但有時間的界定。


十六、未來流程方向
三、可退回包裝物管理的流程
每一種可回收的包裝物，需設成銷售-庫存件
在客戶托管庫存中，將每一種可回收的包裝物設為托管行
發(fā)出：在客戶訂單中增加可退回包裝物的訂單行，在確定交貨日期時，下達訂單行生成提貨單，按實際數(shù)量修正提貨單。
回收：退回的包裝物，按客戶訂單退貨登記退回的數(shù)量，系統(tǒng)中庫存數(shù)會增加；客戶托管庫存自動沖減（需客戶化）
損耗開票：對于客戶的損耗，以月結的方式與客戶確認數(shù)量，并按照雙方談定的價格手工開票，向客戶收取包裝物損耗金額。


利用ERP流程操作的整個訂單流程