基金投資與營銷全攻略（技能類）

  培訓講師：王浩民

講師背景：
王浩民簡介【專業(yè)資歷】l教育部“金融智能投顧”教育評價體系授權講師lFIA（國際投研師）資格認證培訓講師l建行大學特約講師。l國際金融理財師，國家黃金分析師l中國金融攝影家協會會員，媒體財經評論員l金庫網、《CFP持證人通訊》、《私人財富》 詳細>>

王浩民
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基金投資與營銷全攻略（技能類）詳細內容

基金投資與營銷全攻略（技能類）


基金投資與營銷全攻略
【培訓目的】
以通俗且實用的方法答疑解惑；用現實案例打開你的投資思路；通過實戰(zhàn)演練掌握基金
營銷技巧。
【適合對象】客戶經理、理財經理、網點經理
【培訓課時】1-2天
【培訓模式】理論指導、分析研討、實戰(zhàn)演練
【課程綱要】
第一部分 基金投資與營銷（6課時）
一、破解基金營銷中的困惑
1. 基金營銷難點在哪里？
2. 基金市場分析——給自己樹立信心。
3. 如何應對客戶的刁鉆問題？
二、基金投資的誤區(qū)
1.為什么每一輪牛市總會傷害一批客戶？如何避免這種宿命？
2.認清基金投資的幾個陷阱
3.如何挑選一只好基金？
三、不同類型基金投資策略
1.主動型權益類基金投資策略
2.被動性權益類基金投資策略
3.債券型基金投資策略
四、不同客戶群體的營銷策略
1.基金目標客戶的梳理
2.存量客戶的盤活與新客戶的開發(fā)
3.基金營銷的三大維度
4.基金銷售的新模式
五、基金定投與客戶的培育
1.基金定投與培育客戶
2.基金定投的奧秘
3.基金定投技巧
4.實戰(zhàn)演練與點評


第二部分 基金售后服務與異議處理（3課時）
六、避免基金銷售的陷阱
1.基金銷售常見問題分析
2.售后服務與客戶關系維護
七、客戶投訴及異議處理案例解剖
1.市場趨勢發(fā)生變化時的應對策略
2.不同類型客戶虧損后異議處理案例分析
八、基金診斷與客戶維護
1.基金診斷的異議
2.基金診斷的方法
3.基金診斷活動的組織與實施
4.基金診斷實操演練。


王浩民老師簡介
【專業(yè)資歷】
? 教育部1+X“金融智能投顧”教育評價體系授權講師
? FIA（國際投研師）資格認證培訓講師
? 建行大學青島學院特約講師。
? 國際金融理財師，國家黃金分析師，曾在《建設銀行報》開辟“浩民談基金”專欄。
?
中國金融攝影家協會會員，媒體財經評論員.金庫網、《CFP持證人通訊》、《私人財富》
特邀撰稿人，曾在上述媒體及《大眾理財顧問》、新浪財經等媒體發(fā)表專業(yè)論文和財經
類文章80余篇。
?
主要著作：FIA教材《家族財富管理與傳承》撰稿人，1+X高等職業(yè)教育《金融智能投顧》
教材編寫人。
? 20年銀行工作經歷（零售部、財富中心、私人銀行）；8年金融培訓師經驗。
【核心課程】
? 《基層網點團隊管理與效能提升TM》適應對象：支行長/網點經理
? 《高端客戶專業(yè)陪談TM》（總行級版權課程）適應對象：財富顧問、理財經理
? 《家族信托及財富傳承TM》（總行級版權課程）適應對象：財富顧問、理財經理
? 《保險金信托及實際應用TM》（總行級版權課程）適應對象：財富顧問、理財經理
? 《高凈值客戶風險分析與需求挖掘》適應對象：財富顧問、理財經理
? 《黃金與貨幣TM》，適應對象：理財經理
? 《基金投資與營銷技巧全攻略》適應對象：理財經理


 

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