資產配置的智慧大循環(huán)課程講師：許寶利課程時長：3小時課程對象：私行理財經理、銀行高客客戶經理、投資顧問等教學方法：60理論講授+20現(xiàn)場練習+20點評與案例演示課程大綱 引言：資產配置是一種有效管理投資組合的方法，它可以根據(jù)投資者的風險承受能力和收益預期，將投資資金分配到不同的資產類別中，以實現(xiàn)最佳的風險回報比。在這門課程中，我們將深入探究資產配置的主要原則、策略、技巧等，幫助投資者制定更科學的投資計劃。1 . 理財目標的確定（30分鐘） 如何確定個人或家庭的理財目標 了解不同的理財目標和實現(xiàn)方法2 . 資產配置的基礎知識（30分鐘） 什么是資產配置 不同類型資產的特點和風險 資產配置的原則

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高凈值家庭的投資策略課程講師：許寶利課程時長：3小時課程對象：私行理財經理、銀行高客客戶經理、投資顧問等教學方法：60理論講授+20現(xiàn)場練習+20點評與案例演示課程大綱 隨著經濟和社會的不斷發(fā)展，越來越多的人成為了高凈值客戶。高凈值客戶的投資需求與普通投資者不同，需要更加專業(yè)、針對性的投資策略。本課程將介紹高凈值客戶家庭投資策略的基本原則、常見的投資工具和技巧，旨在幫助學員更好地理解高凈值客戶家庭投資策略，并能夠制定出適合自己家庭的投資計劃，最大限度地實現(xiàn)財務目標。第一章.資產配置（20分鐘）確定資產配置比例選擇適合自己的投資品種 分散化投資降低風險 第

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283210918845唉26479599695高凈值客戶的財富管理實操特訓營高凈值客戶的財富管理實操特訓營高凈值客戶的財富管理實操特訓營課程講師：許寶利課程時長：2天1晚 （15課時）課程對象：私行理財經理、銀行客戶經理、投資顧問、保險顧問、金融行業(yè)績優(yōu)銷售人員等教學方法：本課程旨在通過以下教學方式實現(xiàn)教學目標：講座式教學：講授高凈值客戶的財富管理的基本理論知識； 互動式教學：通過小組討論、課堂演練、案例分析等形式，培養(yǎng)學生的實際應用能力；40理論講授+40現(xiàn)場案例練習+20點評與案例演示課程大綱 課程一： 高凈值客戶定義及特點介紹 引言：隨著經濟的發(fā)展，人們的收入水平和財

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高凈值客戶的溝通技巧課程講師：許寶利課程時長：2小時課程對象：私行理財經理、銀行高客客戶經理、投資顧問等教學方法：60理論講授+20現(xiàn)場練習+20點評與案例演示課程大綱 引言：高凈值客戶是金融行業(yè)的重要客戶群體，他們的投資需求和風險偏好與一般零售客戶有很大不同。因此，為了更好地滿足高凈值客戶的需求，金融從業(yè)者需要掌握專業(yè)的溝通技巧，才能夠在長期持續(xù)的合作中贏得客戶的信任和尊敬。本課程旨在幫助從業(yè)者更好地理解高凈值客戶的需求，掌握有效的溝通技巧，提高服務水平和客戶滿意度。第一部分：高凈值客戶的投資需求和風險偏好（40分鐘）1. 了解高凈值客戶的個性化需求2. 分析高凈值客戶的投資風格和風險偏好3

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高凈值客戶的財富管理溝通與保險金信托課程講師：許寶利課程時長：6小時課程對象：私行理財經理、銀行高客客戶經理、投資顧問等教學方法：60理論講授+20現(xiàn)場練習+20點評與案例演示課程大綱 課程背景導入人們理財?shù)哪康?，是為了追求收益 ，這沒有錯。但縱觀現(xiàn)在的財富市場 ，虧損者比我去你媽逼。比皆是。上當受騙者、傾家蕩產者屢見不鮮 ，但貨幣在貶值 ，通貨膨脹在繼續(xù) ，人們追求收益的腳步不會停。中國的中產階級家庭越來越多。高凈值家庭已經突破幾百萬 ，為應對通脹 ，人們不得不進行投資理財。投資理財不光要關注收益性 ，還要關注安全性。但對于絕大部分人來說 ，投資理財?shù)膶I(yè)性是很強的 ，人們并不掌握相關知

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家族信托和家族財富傳承課程講師：許寶利課程時長：2小時課程對象：私行理財經理、銀行高客客戶經理、投資顧問等教學方法：60理論講授+20現(xiàn)場練習+20點評與案例演示課程大綱 引言：家族是一個重要的社會單位，在社會和文化中占有特殊地位。對于許多家族來說，財富是其生存和成功的關鍵。因此，了解如何創(chuàng)建和管理家族信托以及實施家族財富傳承非常重要。本課程將為學生提供這些關鍵技能。1.家族信托介紹（10分鐘）家族信托的定義、特點和優(yōu)勢家族信托的種類和結構2.家族財富傳承規(guī)劃（30分鐘）家族財富傳承的意義和挑戰(zhàn)家族財富傳承的目標和原則家族財富傳承的規(guī)劃方法和步驟3.家族信托的建立和管理（30分鐘）家族信托的設

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