需求導向式銷售與高額保單課程講師：許寶利課程時長：3小時課程對象：私行理財經(jīng)理、銀行高客客戶經(jīng)理、投資顧問、保險顧問等教學方法：40理論講授+40現(xiàn)場練習+20點評與案例演示課程大綱 I. 導論（10分鐘）A. 介紹需求導向式銷售和高額保險單的背景和定義B. 解釋為什么高額保險單是完美的遺產(chǎn)規(guī)劃工具C. 強調(diào)客戶促成成交對于保險銷售的重要性II. 了解客戶（30分鐘）A. 如何了解客戶真實的需求？1. 了解客戶的需求和目標2. 建立專業(yè)信任關系3. 與客戶建立共鳴III. 理解客戶需求（30分鐘）A. 客戶需求分析1. 發(fā)掘客戶的痛點和問題2. 確定客戶目標3. 定位客戶的利益IV. 需求轉(zhuǎn)化

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保險規(guī)劃與風險管理課程講師：許寶利課程時長：3小時課程對象：私行理財經(jīng)理、銀行高客客戶經(jīng)理、投資顧問等教學方法：60理論講授+20現(xiàn)場練習+20點評與案例演示課程大綱 引言：在我們的日常生活中，我們面臨各種風險和不可預測的事件。這些事件不僅會影響到我們的個人生活，還可能會對我們的財務狀況產(chǎn)生重大影響。因此，了解保險規(guī)劃和風險管理是非常重要的。本課程將介紹保險規(guī)劃如何幫助人們減輕財務風險的方法。學習者將了解不同類型的保險、如何選擇適合自己的保險以及如何有效地管理風險。通過本課程，學習者將能夠更好地保護自己和家人的財務狀況。1 . 保險概述（20分鐘） 保險的定義和種類 保險市場的發(fā)展和現(xiàn)狀 保

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財富管理之稅務籌劃課程講師：許寶利課程時長：2小時課程對象：私行理財經(jīng)理、銀行高客客戶經(jīng)理、投資顧問等教學方法：60理論講授+20現(xiàn)場練習+20點評與案例演示課程大綱 引言：稅務籌劃是財富管理中的一個重要組成部分，它涉及到如何利用稅收政策優(yōu)化個人或公司的財務狀況。在當今復雜多變的稅收環(huán)境中，良好的稅務策略不僅可以有效地減少稅務成本，還可以提高財富安全性和流動性。因此，本課程旨在為學生提供有關稅務籌劃的基礎知識和技能，使他們能夠更好地管理自己或他人的財務。個人所得稅規(guī)劃：根據(jù)個人所得情況，采取合法的稅務規(guī)劃手段合理分配收入，減少應繳納的個人所得稅。二、資產(chǎn)配置規(guī)劃：根據(jù)個人資產(chǎn)的特點，結(jié)合稅收政

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