馬學軍老師的內訓課程
破解客戶維管密碼存量掘金新思路沒有線上和線下，只有服務數(shù)字化零售銀行為何要注重“數(shù)字化”營銷模式零售銀行全速數(shù)字化，銀行將成為一種服務而不是一個場所推動顧問服務數(shù)字化，基礎是數(shù)據(jù)和標簽賦能銀行、保險全速數(shù)字化轉型【培訓講師】馬學軍老師【課程時長】2天【授課形式】講授+互動+場景式體驗+研討【課程大綱】一．郵政金融經(jīng)營現(xiàn)狀與客戶關系經(jīng)營維護策略1. 客戶經(jīng)理面對目前的營銷困境2. 營銷困境原因分析與破解之道3. 產(chǎn)品銷售與顧問式營銷的區(qū)別4. 財富顧問、理財經(jīng)理需具備的特質5. 客戶關系管理四類客群定位和經(jīng)營策略分析目標客戶新客戶存量客戶擬降級客戶二．重新認知CRM如何了解你的客戶客戶數(shù)據(jù)的整合
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七劍下天山，銀行零售業(yè)務轉型新邏輯中國銀行業(yè)真正意義上的零售轉型應該說始自招行。 近十余年來，不少股份制銀行、城商行、農(nóng)商行紛紛以招行為榜樣，開展零售轉型，不同程度見到效果；國有銀行雖然不愿明言，但事實上越來越多地關注和研究招行零售，在不少方面學習對標。對于大多數(shù)剛剛或尚未啟動零售轉型的中小銀行，主要是城商行、農(nóng)商行而言，轉型的緊迫性與時俱增，道阻且長，需要廣泛吸取同業(yè)經(jīng)驗教訓。 本課程從獲客能力、服務提升、零售轉型、資產(chǎn)業(yè)務提升，營業(yè)凈收入以及品牌塑造和數(shù)字化營銷等七方面，闡述了銀行零售轉型的重要性和關鍵點，為日后AUM的持續(xù)提升夯實基礎?！菊n程時長】1天（6課時）【主講老師】馬
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順時而動 應勢而為在轉型中尋求快速“突圍”背景2022年11月18日，中國銀保監(jiān)會人身險部發(fā)布《關于近期人身保險產(chǎn)品問題的通報》（人身險部函【2022】501號），要求各人身險公司立即開展增額終身壽險產(chǎn)品專項風險排查工作。2023年3月21日之后，隨著監(jiān)管部門頻約壽險公司座談，向市場發(fā)出一個強烈的信號，增額終身壽產(chǎn)品的定價利率即將全面下調，各家壽險公司也將陸續(xù)調整并下架現(xiàn)售的增終身壽產(chǎn)品。這將意味著，增額終身壽3.5時代的結束，銷售隊伍又將面臨一場產(chǎn)品轉型。如何快速度過轉型的陣痛，建立銷售信心，在轉型中尋求快速“突圍”，是未來對銷售隊伍的一種考驗。課程目標通過對本課程的學習，使銷售隊伍樹立
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廳堂致勝 一“網(wǎng)”無遺廳堂營銷amp;網(wǎng)沙運作訓練銀行將成為一種服務，而不是一個場所?，F(xiàn)如今，面對客戶到點率的降低，服務營銷將顯得更為重要，而廳堂作為網(wǎng)點的門面，不僅是營銷的前站，同時也是聯(lián)系客戶與柜面以及理財經(jīng)理的紐帶和橋梁，廳堂主動且專業(yè)的服務營銷，將對之后的客戶資產(chǎn)留存及提升，起到關鍵的作用。而網(wǎng)點沙龍的運作，也將從以前的純產(chǎn)品銷售，轉變?yōu)橐浴梆B(yǎng)客”帶動“銷售”的模式，“養(yǎng)客”可以培育客戶的忠誠度和粘合度，“銷售”則可以提升客戶的資產(chǎn)總量，實現(xiàn)網(wǎng)點經(jīng)營的良性循環(huán)。本課程即以上述的廳堂營銷和網(wǎng)沙運作為主題，通過兩天一晚的培訓與訓練，提升理財經(jīng)理的廳堂營銷和網(wǎng)沙運作能力，最終實現(xiàn)網(wǎng)點產(chǎn)能的
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維管、挖潛與開拓營銷的底層邏輯與策略【課程講師】馬學軍老師【培訓課時】1天（6課時）【培訓方式】講授+案例分析+互動式教學+小組研討+情景模擬訓練【課程大綱】課前研討：出租車和滴滴有何區(qū)別？一．客戶分層分析與管理 客戶分層分析CRM與客戶分層 客戶分層分類核心三大關鍵點梳理存量，信息治理思考：如何有效梳理客戶？客戶的信息包含哪些內容？梳理客群完善信息分類分層，精準營銷客戶資產(chǎn)分層分析客戶風險偏好分層分析客戶年齡分層分析客戶話語權分層分析客戶關注點分層分析客戶的經(jīng)營管理思考：你的客戶檔案在哪里？客戶檔案管理收集客戶有效信息并加以管理，形成重點客戶檔案通過信息分析客戶潛在價值檔案工具的有效使用根據(jù)