馬學(xué)軍老師的內(nèi)訓(xùn)課程
新財(cái)富管理時(shí)代財(cái)富攻防設(shè)計(jì)與專(zhuān)業(yè)營(yíng)銷(xiāo)課程目的：從解讀當(dāng)下國(guó)內(nèi)外投資市場(chǎng)的現(xiàn)狀出發(fā)，分析疫情之后投資者理財(cái)心態(tài)與理財(cái)習(xí)慣的變化，結(jié)合當(dāng)下投資者的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，以及在此資產(chǎn)結(jié)構(gòu)下所存在隱形風(fēng)險(xiǎn)，在2023年如何合理調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，以更好地規(guī)避因國(guó)際態(tài)勢(shì)變化所導(dǎo)致的利益損失，同時(shí)又可以贏得疫后經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)所帶來(lái)的的紅利。通過(guò)培訓(xùn)，使理財(cái)經(jīng)理逐漸打破原有的營(yíng)銷(xiāo)路徑以來(lái)，建立新型的客戶(hù)經(jīng)營(yíng)及專(zhuān)業(yè)營(yíng)銷(xiāo)模式，具備更強(qiáng)的資產(chǎn)配置能力，為全面提升AUM夯實(shí)基礎(chǔ)?！菊n程講師】馬學(xué)軍老師【培訓(xùn)課時(shí)】1天（6課時(shí)/天）【培訓(xùn)方式】講授+案例分析+小組研討+互動(dòng)式教學(xué)+情景模擬【課程大綱】影響國(guó)內(nèi)外投資市場(chǎng)的幾件大事1. 俄烏
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動(dòng)起來(lái)，更精彩獨(dú)具魅力的聊天式網(wǎng)沙運(yùn)作【課程講師】馬學(xué)軍老師【培訓(xùn)課時(shí)】2天（12課時(shí)）【培訓(xùn)方式】講授+案例分析+互動(dòng)式教學(xué)+小組研討+情景模擬訓(xùn)練【課程大綱】一．當(dāng)今網(wǎng)沙現(xiàn)狀分析剖析導(dǎo)致網(wǎng)沙低產(chǎn)能的問(wèn)題客戶(hù)篩選客戶(hù)邀約客戶(hù)質(zhì)量客戶(hù)面談聊天式網(wǎng)沙的操作流程與其說(shuō)是網(wǎng)沙，不如說(shuō)是一場(chǎng)投資者教育。新形勢(shì)下，如何做投資者教育轉(zhuǎn)型？聊天式網(wǎng)沙主持主講的必備能力學(xué)習(xí)能力捕捉信息能力思考能力政策解讀能力熟悉銀行產(chǎn)品聊天式網(wǎng)沙的特點(diǎn)以通俗語(yǔ)言進(jìn)行溝通，更接地氣以專(zhuān)業(yè)建議贏得信任，更多獲客以話(huà)題場(chǎng)景帶入產(chǎn)品，更易營(yíng)銷(xiāo)聊天式網(wǎng)沙的流程前期準(zhǔn)備：場(chǎng)地、物料、篩客客戶(hù)邀約：一戶(hù)一策的邀約話(huà)術(shù)到點(diǎn)預(yù)溝通主持人開(kāi)場(chǎng)破
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《高凈值客群的營(yíng)銷(xiāo)管理》【課程講師】馬學(xué)軍老師【培訓(xùn)課時(shí)】1天（6課時(shí)）【培訓(xùn)方式】講授+案例分析+小組研討+互動(dòng)式教學(xué)+情景模擬【課程大綱】小組研討：中高端客戶(hù)的維護(hù)路徑一．高凈值客戶(hù)維護(hù)與關(guān)系管理1. 高凈值客戶(hù)如何識(shí)別以社會(huì)屬性為劃分標(biāo)準(zhǔn)以客戶(hù)資產(chǎn)為劃分標(biāo)準(zhǔn)以客戶(hù)致富路徑來(lái)劃分高凈值客戶(hù)所思所想客戶(hù)想擁有專(zhuān)業(yè)的人員客戶(hù)想獲得的專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)財(cái)富管家型的顧問(wèn)服務(wù)問(wèn)題研討：高凈值客戶(hù)心目中的“財(cái)富顧問(wèn)”是怎么樣的一個(gè)人？二．真資管時(shí)代下的銀行理財(cái)1. 中國(guó)式理財(cái)?shù)娜齻€(gè)誤區(qū)2. 買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品不等于“理財(cái)”3. 中國(guó)式理財(cái)與國(guó)外理財(cái)4. 后資管時(shí)代銀行理財(cái)新變化5. 真資管時(shí)代需要真理財(cái)經(jīng)理三．高凈值客
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構(gòu)筑財(cái)富永續(xù)新模型增額終身壽銷(xiāo)售邏輯現(xiàn)狀當(dāng)今市場(chǎng)，簡(jiǎn)單以銷(xiāo)售話(huà)術(shù)或產(chǎn)品利益作為營(yíng)銷(xiāo)客戶(hù)的制勝“法寶”，顯然已難以打動(dòng)客戶(hù)。但我們從業(yè)人員目前所面臨的的現(xiàn)實(shí)情況，一是知識(shí)層面的缺乏，由于疏于學(xué)習(xí)，導(dǎo)致知識(shí)沉淀的不足，無(wú)法呈現(xiàn)自身的專(zhuān)業(yè)內(nèi)涵；二是面對(duì)客戶(hù)，難以從客戶(hù)需求的角度，與客戶(hù)展開(kāi)一系列的探討和交流，進(jìn)而觸及客戶(hù)痛點(diǎn)，喚醒客戶(hù)的需求及愿望；三是難以為高凈值客戶(hù)提供財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)，與高凈值客戶(hù)接觸時(shí)嚴(yán)重缺乏自信，導(dǎo)致溝通失敗。課程目標(biāo)通過(guò)對(duì)增額終身壽產(chǎn)品的功能的學(xué)習(xí)和理解，了解各個(gè)客群不同的需求點(diǎn)，針對(duì)各自的需求點(diǎn)，將產(chǎn)品功能進(jìn)行精準(zhǔn)演繹，進(jìn)而觸及客戶(hù)的痛點(diǎn)，引發(fā)客戶(hù)對(duì)解決問(wèn)題方法的探尋，從
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合規(guī)經(jīng)營(yíng)，提振業(yè)績(jī)打好銀保業(yè)務(wù)發(fā)展的持久戰(zhàn)【培訓(xùn)老師】馬學(xué)軍老師【培訓(xùn)時(shí)間】12天（6課時(shí)/天）【培訓(xùn)形式】講授+研討【課程大綱】銀保合作的廣度與深度狹義的銀保合作銀行背書(shū)代理銷(xiāo)售收取中間業(yè)務(wù)收入廣義的銀保合作滲透合作共建策略創(chuàng)新業(yè)務(wù)銀保市場(chǎng)之現(xiàn)狀市場(chǎng)環(huán)境良好，競(jìng)爭(zhēng)主體增加依托平臺(tái)生態(tài)，服務(wù)客戶(hù)需求兩“一”一“多”，整合金融需求生態(tài)圈合規(guī)經(jīng)營(yíng)保發(fā)展解決隊(duì)伍重收益輕保障問(wèn)題強(qiáng)化保險(xiǎn)功能教育催化法商認(rèn)知從保姆式向養(yǎng)母式轉(zhuǎn)變自主運(yùn)作客戶(hù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)獨(dú)立面談保險(xiǎn)客戶(hù)嚴(yán)格雙錄無(wú)遺漏銀保合作的四個(gè)緯度看隊(duì)伍銷(xiāo)售隊(duì)伍是否與網(wǎng)點(diǎn)匹配看專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)支撐是否專(zhuān)業(yè)到位看產(chǎn)品產(chǎn)品是否持續(xù)豐富看政策營(yíng)銷(xiāo)政策能否滿(mǎn)足本行業(yè)務(wù)發(fā)展
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和而不同 終和且平另眼看增額終身壽營(yíng)銷(xiāo)之路徑現(xiàn)狀當(dāng)今市場(chǎng)，簡(jiǎn)單以銷(xiāo)售話(huà)術(shù)或產(chǎn)品利益作為營(yíng)銷(xiāo)客戶(hù)的制勝“法寶”，顯然已難以打動(dòng)客戶(hù)。但我們從業(yè)人員目前所面臨的的現(xiàn)實(shí)情況，一是難以深挖渠道的客戶(hù)資源，導(dǎo)致大量?jī)?yōu)質(zhì)客戶(hù)資源的浪費(fèi)；二是面對(duì)客戶(hù)，由于知識(shí)層面的缺乏，導(dǎo)致無(wú)法呈現(xiàn)自身的專(zhuān)業(yè)內(nèi)涵，且難以從客戶(hù)需求的角度，與客戶(hù)展開(kāi)一系列的探討和交流，進(jìn)而觸及客戶(hù)痛點(diǎn)，喚醒客戶(hù)的需求及愿望；三是難以為高凈值客戶(hù)提供財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)，與高凈值客戶(hù)接觸時(shí)嚴(yán)重缺乏自信，導(dǎo)致溝通失敗。課程目標(biāo)通過(guò)對(duì)增額終身壽產(chǎn)品的功能的進(jìn)一步學(xué)習(xí)和理解，挖掘了開(kāi)發(fā)渠道優(yōu)質(zhì)客戶(hù)資源，并了解各個(gè)客群不同的需求點(diǎn)，根據(jù)需求將產(chǎn)品功能