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波動市場下的基金維護與營銷

  培訓講師：戴鵬杰

講師背景：
戴鵬杰老師建設銀行總行及多家省行財私業(yè)務總行級顧問中國郵政儲蓄銀行總行基金效能倍增輪訓項目主講老師建設銀行、民生銀行、渤海銀行、北京銀行等多家總行財富核心崗位體系化建設項目負責人民生銀行總行廳堂序列及社區(qū)銀行建設項目主參與老師曾就職于渣打銀 詳細>>

戴鵬杰
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波動市場下的基金維護與營銷詳細內(nèi)容

波動市場下的基金維護與營銷

波動市場下的基金維護與營銷
課程背景
對于銀行來說，基金占據(jù)著重要的地位，它既是創(chuàng)造中收的主要來源，同時又是展現(xiàn)銀行人員專業(yè)水平、提升客戶維護粘性，提高客戶交流頻率的重要產(chǎn)品。但一直以來，銀行營銷人員對于基金銷售存在誤區(qū)，要么市場火爆時忽視風險，要么市場冷淡時無人問津，加上沒有專業(yè)的知識和正確的方法，也給后續(xù)的維護以及持續(xù)的營銷帶來了很大的麻煩和心理障礙。如何讓銀行營銷人員正確認識基金產(chǎn)品，了解基金產(chǎn)品，熟悉方法套路，在不斷盈利的過程中提升信心，降低客戶的維護難度，實現(xiàn)基金產(chǎn)品的順利銷售，甚至通過資產(chǎn)配置方案，融合基金為客戶實現(xiàn)理財目標，是本課程設計的目的所在。
課程時長：1天，6小時/天
課程對象：銀行理財經(jīng)理
教學方法：情景案例+知識點講解+思考互動
課程大綱
開場互動
1）成立討論和互動的小組
2）開場討論：以小組為單位，寫下你認為基金銷售難度大的理由
第一章 掌握正確的基金營銷思路（1.5小時）
1. 為什么銀行的基金的客戶最后虧錢
（1）掌握基金賺錢的秘訣
2. 基金銷售螺旋閉環(huán)
1）客戶對于基金的真實認知是什么？
2）低收益能夠滿足客戶？
3）八字功法—“少賺多次”
4）八字功法—“團隊進出”
5）交易之中的客戶溝通話術
6）買賣時機選擇的三種方式
★專業(yè)提升路徑
★部分市場技術分析技巧
第二章 宏觀經(jīng)濟與財經(jīng)新聞解讀的路徑與技巧(2.5小時)
第一節(jié) 宏觀經(jīng)濟金融形勢
1、世界格局的重大變化——中美之爭的過去未來
2、世界經(jīng)濟基本格局與發(fā)展趨勢：俄烏戰(zhàn)爭帶來的變化
3、中國經(jīng)濟的危機與應對政策
雙循環(huán)經(jīng)濟的含義與機會
十四五規(guī)劃解讀的“三新”
統(tǒng)一大市場的影響
第二節(jié) 經(jīng)濟下行壓力與四大市場趨勢
1、國內(nèi)疫情常態(tài)化與經(jīng)濟下行壓力
2、經(jīng)濟政策的導向與下行化解路徑
3、股市基本趨勢與策略
4、債市基金趨勢與策略
第三章 虧損客戶處理與當前基金營銷策略(2小時)
第一節(jié) 基金定投全流程管理中的“危急時刻”問題與處理
1、保守客戶的成長路徑與常見障礙
1）如何突破第一步？
2）基金下跌時的處理策略
3）基金止盈時的態(tài)度與策略
2、虧損客戶的心態(tài)修復與信任再造
1）虧損客戶的第一步溝通
2）虧損客戶處理的真正目標與完整步驟流程
第二節(jié) 基金后期管理
1、基金收益提醒話術糾正
1）正收益如何快速止盈
2）負收益如何降低客戶心理預期
2、市場分析
1）市場分析信息渠道
第三節(jié) 市場出現(xiàn)持續(xù)低迷時的處理方法管理
1. 基金定投時間過長時的處理方法
2. 基金直買遇到下跌時的處理方法
3. 市場低迷時的他行基金客戶吸引

 

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基金營銷全攻略課程背景對于銀行來說，基金占據(jù)著重要的地位，它既是創(chuàng)造中收的主要來源，同時又是展現(xiàn)銀行人員專業(yè)水平、提升客戶維護粘性，提高客戶交流頻率的重要產(chǎn)品。但一直以來，銀行營銷人員對于基金銷售存在誤區(qū)，要么市場火爆時忽視風險，要么市場冷淡時無人問津，加上沒有專業(yè)的知識和正確的方法，也給后續(xù)的維護以及持續(xù)的營銷帶來了很大的麻煩和心理障礙。如何讓銀行營銷人員

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