世界格局國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)演變與基金業(yè)務(wù)發(fā)展
世界格局國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)演變與基金業(yè)務(wù)發(fā)展詳細(xì)內(nèi)容
世界格局國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)演變與基金業(yè)務(wù)發(fā)展
世界格局國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)演變與基金業(yè)務(wù)發(fā)展
課程背景 -------------------------------------------------
在銀行財(cái)富管理的框架中,理財(cái)經(jīng)理對(duì)于宏觀經(jīng)濟(jì)的理解能力是業(yè)務(wù)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的基礎(chǔ),而對(duì)財(cái)經(jīng)新聞快速深刻的解讀能力是業(yè)務(wù)發(fā)展中不可缺少的部分。而基金業(yè)務(wù)既需要有較好的投資大局觀,也需要有良好的業(yè)務(wù)發(fā)展方式。
課程時(shí)長(zhǎng):1天,6小時(shí)/天
課程對(duì)象:零售業(yè)務(wù)人員
教學(xué)方法:理論講解+案例分析+診斷點(diǎn)評(píng)
課程大綱 -------------------------------------------------
【第一篇】 宏觀經(jīng)濟(jì)與財(cái)經(jīng)新聞解讀的路徑與技巧(2小時(shí))
第一章 宏觀經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)
1、世界格局的重大變化——中美之爭(zhēng)的過(guò)去未來(lái)
2、世界經(jīng)濟(jì)基本格局與發(fā)展趨勢(shì):俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)帶來(lái)的變化
3、中國(guó)經(jīng)濟(jì)的危機(jī)與應(yīng)對(duì)政策
雙循環(huán)經(jīng)濟(jì)的含義與機(jī)會(huì)
十四五規(guī)劃解讀的“三新”
統(tǒng)一大市場(chǎng)的影響
第二章 經(jīng)濟(jì)下行壓力與四大市場(chǎng)趨勢(shì)
1、國(guó)內(nèi)疫情常態(tài)化與經(jīng)濟(jì)下行壓力
2、經(jīng)濟(jì)政策的導(dǎo)向與下行化解路徑
3、股市基本趨勢(shì)與策略
4、債市基金趨勢(shì)與策略
【第二篇】 基金業(yè)務(wù)發(fā)展方法與問(wèn)題解惑(4小時(shí))
第一章 基金業(yè)務(wù)開展的理念更新
1、為什么基金銷售困難
2、為什么基金銷量陷入瓶頸
3、如何看待基金公司的培訓(xùn)
第二章滾動(dòng)式定投的方案與管理流程
1、滾動(dòng)式基金定投
何為滾動(dòng)式定投?
滾動(dòng)式定投的管理過(guò)程與管理工具
2、滾動(dòng)式基金定投的發(fā)展路徑與規(guī)??焖偬嵘?br />
滾動(dòng)式基金定投的各崗位獨(dú)立發(fā)展與配合方式
規(guī)模提速擴(kuò)張的幾個(gè)技巧
3、大額定投與營(yíng)銷技巧
第三章如何培養(yǎng)年基金銷售過(guò)億的精英理財(cái)經(jīng)理
1、八字功法(核心)
2、基金客戶
篩選潛在基金客戶
甄別真正的基金客戶并維護(hù)好
第四章基金銷售與基金診斷
1、基金診斷流程方法與他行掘金
2、虧損客戶的完整處理方法與異議處理
第五章 資產(chǎn)配置下的基金組合
1、資產(chǎn)配置中的投資規(guī)劃與理財(cái)目的
2、常見(jiàn)理財(cái)目的的基金組合方案
教育金、養(yǎng)老金等
戴鵬杰老師的其它課程
銀行數(shù)字化經(jīng)營(yíng)與客戶數(shù)字化開發(fā)課程背景數(shù)字化已經(jīng)成為時(shí)代的潮流,銀行的數(shù)字化進(jìn)程在不斷邁進(jìn),但上下不一、前后脫節(jié),數(shù)字化的紅利難以落地等問(wèn)題,一直困擾著銀行各級(jí)機(jī)構(gòu)。本課程從基層銀行機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)入手,全流程地說(shuō)明數(shù)字化在銀行客戶開發(fā)、客戶經(jīng)營(yíng)、客戶銷售中的全方位應(yīng)用,從而極大地提升銀行的客戶經(jīng)營(yíng)效率與經(jīng)營(yíng)效果。課程時(shí)長(zhǎng):1天,6小時(shí)/天課程對(duì)象:銀行理財(cái)經(jīng)理與
講師:戴鵬杰詳情
《銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型與數(shù)據(jù)習(xí)慣》金融科技及零售銀行數(shù)據(jù)應(yīng)用狀況分析無(wú)論是金融科技還是科技金融,科技是工具,核心是金融!銀行業(yè)自身數(shù)據(jù)應(yīng)用探索和實(shí)踐:從彈屏到智投零售銀行的營(yíng)銷模式進(jìn)化和支行資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)模型以“轉(zhuǎn)介營(yíng)銷MGM”為例,談總行級(jí)別大數(shù)據(jù)應(yīng)用方法以“客戶洞察”“精準(zhǔn)營(yíng)銷”為例談分支行層面大數(shù)據(jù)應(yīng)用以“目標(biāo)客群”“產(chǎn)品適配”為例談支行一線的大數(shù)據(jù)營(yíng)銷掌握數(shù)
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SPSSStatistics數(shù)據(jù)分析與挖掘概述數(shù)據(jù)挖掘研究方向超大數(shù)據(jù)分析文本/web數(shù)據(jù)挖掘客戶行為模式分析常用分析工具CRISP方法論案例演練:一個(gè)案例學(xué)會(huì)數(shù)據(jù)分析方法論。數(shù)據(jù)審核和數(shù)據(jù)清洗有問(wèn)題的數(shù)據(jù)將帶來(lái)有問(wèn)題的結(jié)果,因此在分析之前應(yīng)該對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行質(zhì)量的審核。數(shù)據(jù)審核的目的定性變量和定量變量的不同審核方法數(shù)據(jù)審核的步驟極端值和缺失值的發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)分布特征數(shù)
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波動(dòng)市場(chǎng)下的基金維護(hù)與營(yíng)銷課程背景對(duì)于銀行來(lái)說(shuō),基金占據(jù)著重要的地位,它既是創(chuàng)造中收的主要來(lái)源,同時(shí)又是展現(xiàn)銀行人員專業(yè)水平、提升客戶維護(hù)粘性,提高客戶交流頻率的重要產(chǎn)品。但一直以來(lái),銀行營(yíng)銷人員對(duì)于基金銷售存在誤區(qū),要么市場(chǎng)火爆時(shí)忽視風(fēng)險(xiǎn),要么市場(chǎng)冷淡時(shí)無(wú)人問(wèn)津,加上沒(méi)有專業(yè)的知識(shí)和正確的方法,也給后續(xù)的維護(hù)以及持續(xù)的營(yíng)銷帶來(lái)了很大的麻煩和心理障礙。如何讓
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核心崗位人才體系化培養(yǎng)策略 02.08
核心崗位人才體系化培養(yǎng)策略課程背景-------------------------------------------------銀行間競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈,如何產(chǎn)生優(yōu)勢(shì)、如何維持優(yōu)勢(shì),在變化的時(shí)代,歸要到底,依然是人才的競(jìng)爭(zhēng)、人才隊(duì)伍的競(jìng)爭(zhēng)。人才隊(duì)伍的穩(wěn)定性、標(biāo)準(zhǔn)化、可提升性,都是人才培養(yǎng)體系化的核心問(wèn)題,同時(shí)人才隊(duì)伍的培養(yǎng)必須與業(yè)務(wù)高度結(jié)合,人才隊(duì)伍的能力培
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基金營(yíng)銷全攻略 02.08
基金營(yíng)銷全攻略課程背景對(duì)于銀行來(lái)說(shuō),基金占據(jù)著重要的地位,它既是創(chuàng)造中收的主要來(lái)源,同時(shí)又是展現(xiàn)銀行人員專業(yè)水平、提升客戶維護(hù)粘性,提高客戶交流頻率的重要產(chǎn)品。但一直以來(lái),銀行營(yíng)銷人員對(duì)于基金銷售存在誤區(qū),要么市場(chǎng)火爆時(shí)忽視風(fēng)險(xiǎn),要么市場(chǎng)冷淡時(shí)無(wú)人問(wèn)津,加上沒(méi)有專業(yè)的知識(shí)和正確的方法,也給后續(xù)的維護(hù)以及持續(xù)的營(yíng)銷帶來(lái)了很大的麻煩和心理障礙。如何讓銀行營(yíng)銷人員
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市場(chǎng)分析與資產(chǎn)配置下的客戶提升課程背景-------------------------------------------------無(wú)論在任何形勢(shì)中,銀行的客戶提升永遠(yuǎn)是核心問(wèn)題,得客戶者得天下。資產(chǎn)配置確實(shí)是客戶財(cái)富管理的必要手段,但只懂理論是無(wú)法與客戶的實(shí)際需求進(jìn)行結(jié)合的,資產(chǎn)配置的標(biāo)準(zhǔn)談法是實(shí)踐的重中之重,如何在客戶提升的背景下完成資產(chǎn)配置與產(chǎn)品配
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全球金融市場(chǎng)與發(fā)展趨勢(shì)分析課程背景-------------------------------------------------在銀行財(cái)富管理的框架中,理財(cái)經(jīng)理對(duì)于宏觀經(jīng)濟(jì)的理解能力是業(yè)務(wù)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的基礎(chǔ),而對(duì)財(cái)經(jīng)新聞快速深刻的解讀能力是業(yè)務(wù)發(fā)展中不可缺少的部分。在目錄非常復(fù)雜的國(guó)際形勢(shì)與經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)的背景下,如何作好大類資產(chǎn)配置策略,如何在動(dòng)蕩的市場(chǎng)中為客戶
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