中國安防市場調(diào)查報告
中國安防市場調(diào)查報告 目 錄 一 項目背景 二 研究項目 三 主要結論 四 總體分析 中國安防市場調(diào)查報告 一、項目背景： 安防產(chǎn)品是社會公共安全產(chǎn)品的重要組成部分，它關系到社會穩(wěn)定和人民生命財產(chǎn)的 安全。90年代以來，隨著世界科學技術的迅猛發(fā)展和國際產(chǎn)業(yè)分工的不斷深化，以及中 國市場經(jīng)濟的深入發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，中國安防市場需求持續(xù)升溫，安防 產(chǎn)品行業(yè)面臨千載難逢的機遇。目前，中國安防產(chǎn)品門類、品種較齊全，安防產(chǎn)業(yè)也已 初具規(guī)模，特別是“九五”期間，安防產(chǎn)品行業(yè)進入發(fā)展最快的時期，在安防市場快速發(fā) 展的同時，中國安防產(chǎn)品行業(yè)也存在較為嚴重的結構性矛盾：實體防護產(chǎn)品支付能力過 剩；高技術含量的產(chǎn)品短缺，這些都制約了安防產(chǎn)品行業(yè)的前進步伐。 為了我公司安防產(chǎn)品建立良好的行業(yè)準則，促進安防產(chǎn)品的健康發(fā)展，使我們企業(yè)對 市場狀況有更深入的了解，采取正確的市場策略，如市場宣傳策略、產(chǎn)品推廣策略等， 特對安防企業(yè)進行了調(diào)查，為我們安防產(chǎn)品的市場決策提供參考依據(jù)。 二、研究項目： 1. 中國安防企業(yè)的規(guī)模分析 2. 2001年安防市場銷售狀況及2002--2003年發(fā)展前景預測 3. 安防商家對本年度俏銷產(chǎn)品評定 4. 安防銷售渠道分析 5. 影響安防經(jīng)銷商選擇代理品牌的因素分析 6. 安防工程企業(yè)購買行業(yè)影響因素分析 7. 安防企業(yè)信息渠道分析 8. 安防商家的廣告行為分析 9. 安防潛在市場分析 三、主要結論： 1. 安防行業(yè)逐漸由成長期向成熟期過渡，呈現(xiàn)出良好的發(fā)展勢頭，安防廠商的發(fā)展 速度相對比較快； 2. 安防行業(yè)中，具有自主研發(fā)及生產(chǎn)能力的企業(yè)實力逐漸在增強，并成為市場的主 導，同時安防產(chǎn)品的國產(chǎn)化程度逐漸提高； 3. 安防企業(yè)的規(guī)模尚小，而對未來加入WTO及國外安防企業(yè)的進入，競爭將更加激 烈，需要中國的安防企業(yè)增強競爭實力，提高抵御風險的能力； 4. 安防企業(yè)對2001年度的總體銷售形勢表示肯定，認為市場將呈現(xiàn)上升的發(fā)展勢頭 ；同時各類企業(yè)對2002--2003年市場發(fā)展態(tài)勢表示樂觀； 5. 監(jiān)控產(chǎn)品成為本年度最俏銷的安防產(chǎn)品，其次是報警系統(tǒng)和門禁系統(tǒng)。針對20 02--2003年最有發(fā)展?jié)摿Φ漠a(chǎn)品，監(jiān)控類產(chǎn)品依然獨占熬頭。 6. 安防行業(yè)銷售渠道一改以往以經(jīng)銷商為主的銷售形式，形成了以工程商為主的銷 售渠道。 7. 價格、性能、售后服務成為安防經(jīng)銷商選擇銷售品牌的重要因素。 8. 安防企業(yè)對電子商務的認識程度有所加強。 9. 安防企業(yè)廣告宣傳意識有所加強，并對廣告投入效果比較滿意。 10. 安防企業(yè)發(fā)布和獲取信息的首選媒體《安防技術市場》、《中國公共安全》、《安全 &自動化》。 11. 互聯(lián)網(wǎng)廣告成為繼雜志廣告之后的第二大宣傳媒體，有取代報紙廣告地位的趨勢 ，說明安防廣告宣傳方式已由傳統(tǒng)媒體轉(zhuǎn)化。 四、總體分析 (一)、目前中國安防企業(yè)的規(guī)模分析 1. 中國安防銷售、人員規(guī)模及投資方式分析 安防行業(yè)的發(fā)展逐漸走向成熟，內(nèi)部分工也逐漸細化，各級各類廠商、代理商、經(jīng)銷 商及工程商在行業(yè)發(fā)展中扮演著不同的角色，發(fā)揮著不同的作用，廠商在行業(yè)中的地位 越來越重要，生產(chǎn)及銷售能力也不斷加強，同時代理商及經(jīng)銷商推動了整個行業(yè)健康有 序的發(fā)展。 我們對200多家有代表性的安防企業(yè)進行了調(diào)查，包括安防行業(yè)的廠商、代理商、經(jīng) 銷商、工程商，它們的比例大致為4：2：1：2，其中調(diào)查對象中廠商占多數(shù)。在調(diào)查中 ，年營業(yè)額在1000萬元以上的企業(yè)以廠商為主，占62.2%，工程商為21.6%，而代理商和 經(jīng)銷商的比例均為8.1%；500- 1000萬元年營業(yè)額的企業(yè)中，廠商以42.1%處于領先地位，其次是代理商占23.7%，經(jīng)銷 商及工程商的比例分別為13.2%、21.1%；年營業(yè)額在100萬元以下的安防企業(yè)中，由于此 類企業(yè)多以代理國外品牌為主，因此代理商的比例最高，占34.2%，同時廠商為31.6%， 經(jīng)銷商與工程比例較小，分別為28.9%和5.3%。 圖1-1：1000萬元以上安防企業(yè)構成 圖1-2：500-1000萬元企業(yè)構成 圖1-3：100-500萬元營業(yè)額企業(yè)構成 圖1-4：100萬元以下營業(yè)額企業(yè)構成 對于安防行業(yè)來講，市場處于由成長期向成熟期過渡的關鍵時期，市場呈現(xiàn)一片蒸蒸日 的發(fā)展勢頭，同時各種商業(yè)組織也在其中扮演著不同的角色。而在這樣的轉(zhuǎn)型期，市場 的變化也相當大，不確定性的因素在企業(yè)的未來發(fā)展中占據(jù)了重要的地位，也起到了相 當微妙的作用，因此企業(yè)只有根據(jù)自身特點及實力，把握市場機會，采取適合企業(yè)自身 特點的經(jīng)營策略才會在未來激烈的競爭中處于優(yōu)勢地位。 中國安防產(chǎn)業(yè)相對國外來講，起步較晚，最初以國外產(chǎn)品的代理為主，隨著中國安防 行業(yè)的發(fā)展壯大，逐漸產(chǎn)生了大量本國的安防企業(yè)，同時由最初的以推廣國外品牌為主 轉(zhuǎn)向以自身品牌的推廣為主，并形成在代理多個知名品牌或國外品牌的同時，憑借自身 的技術及市場優(yōu)勢推出具有自主知識產(chǎn)權的產(chǎn)品，并樹立中國安防產(chǎn)品的品牌。這是中 國安防市場發(fā)展的一個重要特點。 我們可以看出，目前中國的安防產(chǎn)品生產(chǎn)廠商已經(jīng)發(fā)展到了一定的規(guī)模，產(chǎn)品的國產(chǎn) 化率在不斷的提高，生產(chǎn)和銷售規(guī)模也在加強。采用單一代理銷售體制的安防經(jīng)銷商及 代理商的銷售規(guī)模及實力呈現(xiàn)下降的趨勢，大量的代理商銷售額在100萬元以下，銷售規(guī) 模比較小，一方面由于品牌眾多，競爭激烈，品牌的忠誠度也日益低落，采用單一代理 制的代理商處于競爭劣勢；另一方面，采用多品牌經(jīng)營策略的廠商利用品牌優(yōu)勢及經(jīng)營 的靈活性，取得了市場優(yōu)勢。 圖1-5：中國安防企業(yè)年營業(yè)額構成 由結果知，目前中國安防企業(yè)的銷售收入以100- 500萬元為主，占38%，年營業(yè)額在500萬元以上的企業(yè)占總數(shù)的41%，其中，1000萬元以 上的為20%；同時有21%的企業(yè)由于規(guī)?；蚪?jīng)營等多種原因銷售收入在100萬元以下。總體 上看，安防企業(yè)的整體規(guī)模稍小，但與去年同期相比，安防行業(yè)企業(yè)整體規(guī)模和實力有 了很大的提高，500萬元以上銷售額的企業(yè)已占41%，高于去年同期35%的比例，因此說安 防行業(yè)企業(yè)規(guī)模在逐漸擴大，同時營利能力也隨著有了大幅的提高。 圖1-6：安防企業(yè)人員規(guī)模構成 從人員構成上也可以反映安防企業(yè)發(fā)展的規(guī)模。由調(diào)查知，目前安防企業(yè)的規(guī)模多在 10- 50人，半數(shù)以上的安防企業(yè)處于此種規(guī)模，而人員數(shù)量在50人以上的企業(yè)相對較少，占 20%，特別是100人以上的大型企業(yè)僅占9%，調(diào)查反映出安防行業(yè)臺小型企業(yè)為主，規(guī)模 小、經(jīng)營靈活的小型企業(yè)在安防行業(yè)中占有很大的比重，為29%這是由安防行業(yè)發(fā)展特點 決定的。 安防行業(yè)起步較晚，發(fā)展的初期并不規(guī)范，對代理商及經(jīng)銷商的技術要求及資金實力 的要求都不高，因此整體行業(yè)的進入壁壘相對較低，對新進入者有很大的吸引力；與此 同時，安防產(chǎn)品的不斷升級及經(jīng)營方式的靈活性等特點，促進了行業(yè)的發(fā)展，市場規(guī)模 也不斷擴大，為企業(yè)發(fā)展提供了空間，高額的投資回報更加強了新進入者的信心，使得 安防行業(yè)中投資小、規(guī)模小的小型企業(yè)數(shù)量不斷增加。 正由于安防行業(yè)以中小企業(yè)為主，企業(yè)在競爭中采用短期效應，同時受資金實力及規(guī) 模效應影響，抵御風險的能力較低，難以形成對整體市場機會的把握，擴大自身實力。 國家宏觀發(fā)展環(huán)境及相關因素對安防行業(yè)的發(fā)展提供了機遇，目前中國整體國民經(jīng)濟 形勢穩(wěn)步發(fā)展，基礎建設及改造需求加大，對安防產(chǎn)品產(chǎn)生了新一輪的需求；另一方面 ，申奧的成功及建筑規(guī)模的擴大，也會形成更大的市場需求。在把握市場機遇的同時， 也應看到在安防市場發(fā)展過程中也存在危機，隨著加入WTO步伐的迫近，一些國外的安防 廠商會改變原有的代理及分銷體制為直銷體制，增強安防市場的競爭，以目前中國安防 企業(yè)的規(guī)模及實力來看，與國外安防企業(yè)的差距還比較大，難以適應新形勢下的競爭， 這些都應引起安防企業(yè)及主管部門的注意，可喜的是目前安防企業(yè)正在走向成熟，規(guī)模 不斷擴大，產(chǎn)生了一批以生產(chǎn)自主知識產(chǎn)權產(chǎn)品的安防廠商，并占據(jù)一定的市場份額。 圖1-7：目前中國安防企業(yè)經(jīng)營構成圖 另從調(diào)查中可以看出，安防企業(yè)的經(jīng)營機制比較靈活，私營企業(yè)占據(jù)了安防行業(yè)的半 壁江山，其次是股份制企業(yè)，占26%的比例，三資企業(yè)也是重要的組成部分，有十分之一 的份額，國有企業(yè)在安防行業(yè)中所占的比重相對較小，僅有8%的份額，這也說明安防行 業(yè)是一個比較新的行業(yè)，不受傳統(tǒng)體制的事束縛，但隨著中國安防市場的不斷開放及WT O的進入，大量外資安防企業(yè)將進入中國市場，外資企業(yè)的比例將呈上升的趨勢。 目前，安防市場發(fā)展比較好的區(qū)域主要集中在東部及東南的沿海地區(qū)，如深圳、廣州 、上海、北京等地，由于經(jīng)濟發(fā)達，人民生活水平比較高，同時消費及行為觀念比較新 ，這些因素都成為安防市場啟動的強心劑，約2/3的大規(guī)模安防企業(yè)都分布在這些區(qū)域。 在中部及內(nèi)陸的一些大型城市，也隨著建設的現(xiàn)代化程度的加深及安防意識的加強，安 防產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也逐步由啟動期向發(fā)展期過渡，并體現(xiàn)出廣闊的市場潛力。伴隨著西部開 發(fā)的逐步深入，如西北、西南的開發(fā)，將逐漸縮小與東部及沿海地區(qū)的差距，內(nèi)地、邊 陲省份的潛力大有挖掘的余地，將成為新興的安防市場，安防企業(yè)可以有計劃地去開墾 “處女地”，有可能會獲得意想不到的效果?？傊?，安防行業(yè)市場會隨著整體市場環(huán)境及 發(fā)展形勢，由東部及東南地區(qū)逐漸向西部擴展，同時中國安防廠商實力的加強，必將尋 求海外市場的發(fā)展，未來的競爭將是中國與國外兩個市場的競爭。 2、中國安防工程企業(yè)規(guī)模分析 在安防行業(yè)中，安防工程商具有很重要的地位，它不僅承擔著安防工程的項目實施， 而且也負責安防產(chǎn)品的銷售和采購，因此有必要對工程商進行深入研究。 圖1-8：安防工程商人員規(guī)模構成圖 圖1-9：中國各類規(guī)模工程商2001年營業(yè)額構成圖 據(jù)調(diào)查結果反映，目前安防工程商的人員規(guī)模以10- 50人為多數(shù)，9%的安防企業(yè)規(guī)模在50- 100人，總體來看，安防市場缺少大型的工程商。另一方面，從工程商的銷售業(yè)績上來看 ，出現(xiàn)了兩極分化的趨勢，八成以上的安防工程商，年營業(yè)額處于100萬元以下或1000萬 元以上，62%的安防工程商的銷售在100萬元以下，而1000萬元以上的工程商有22%，說明 安防工程商的規(guī)模參差不齊，并以小型工程商為主，憑借其靈活的經(jīng)營方式及市場策略 占一定的市場份額，同時目前國有一些大型的工程商也逐漸發(fā)揮更加重要的作用。 圖1-10：中國安防工程商營運方式構成圖 另外，從安防工程商的經(jīng)營方式上看，安防工程商主要以私營、股份制為主，半數(shù)的 工程商都為私營企業(yè)，有37%的企業(yè)股份制企業(yè)，國有企業(yè)占9%，三資企業(yè)也有3%的份額 ，本次調(diào)查中沒有涉及集體性質(zhì)的企業(yè)。由調(diào)查得知，銷售收入在1000萬元以上的大型 工程商6%以上為股份制企業(yè)，并且人員規(guī)模主要在10-50人之間。 （二）、2001年安防市場銷售狀況及2002--2003年發(fā)展前景預測 1、安防企業(yè)對2001年度的市場銷售形勢分析 安防行業(yè)的發(fā)展是與國家整體大環(huán)境的發(fā)展息息相關的，同時還與相關行業(yè)的發(fā)展及 帶動有著密不可分的聯(lián)系，如建筑業(yè)，1999年基建投資產(chǎn)值約12000億元左右，2000年上 半年情況更好，在施工的房屋建筑面積達9.76億平方米，同比增長5.6%，其中新開工面 積為3.11億平方米，同比增加8.9%，房屋竣工面積1.66億平方主，同比增長13.7%，其中 住宅竣工面積9574萬平方米，同比增長21.4%。由此可見，在房屋建筑領域呈現(xiàn)全面增長 態(tài)勢。建筑市場的繁榮對安防產(chǎn)品創(chuàng)造了巨大需求，也對安防行業(yè)的發(fā)展起到了帶動作 用。 整體回顧2001年安防行業(yè)的發(fā)展，隨著國民經(jīng)濟發(fā)展和改革深入、個人財富的顯著增 多、自我安全保護意識進一步增強，先進的安防技術產(chǎn)品越來越受到普通用戶的歡迎， 2001年安防市場整體的形勢趨于良性發(fā)展，呈現(xiàn)平穩(wěn)的上升發(fā)展趨勢。調(diào)查表明，三分 之一的安防企業(yè)反映2001年安防市場的發(fā)展比較好，13%的企業(yè)表示對安防市場的發(fā)展非 常滿意，經(jīng)營狀況非常好，只有1%的企業(yè)的認為整體經(jīng)營狀況較差，同時有半數(shù)的企業(yè) 認為2001年經(jīng)營狀況一般，與2000年的調(diào)查結果相比，對安防行業(yè)評價良好的企業(yè)比例 有所上升，表明2001年安防市場順應大形勢的發(fā)展逐漸呈現(xiàn)良好的發(fā)展勢頭。 圖2-1：2001年度安防商家經(jīng)營狀況構成圖 近年來安防產(chǎn)業(yè)在多方面得到了發(fā)展，如技術進步、服務質(zhì)量不斷提高、業(yè)務范圍由 沿海發(fā)達地區(qū)和大中城市向中西部內(nèi)地和中小城鎮(zhèn)拓展。 經(jīng)濟發(fā)展和人民生活水平的顯著提高為安防產(chǎn)品創(chuàng)造了無與倫比的市場需求。諸如“ 隱形警察”、“可視門禁”等安防產(chǎn)品日漸取代冷冰冰的鐵柵欄、防盜門，在國人的基本消 費品中占據(jù)一席之地，已是不爭的事實。 圖2-2：各類安防企業(yè)對2001年銷售形勢的預測圖 結合經(jīng)營性質(zhì)與銷售預期進行分析，可以看出，廠商對未來銷售形勢的預期比較樂觀...
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