周源老師的內(nèi)訓(xùn)課程暫時沒有收錄！我們?yōu)槟扑]了其他老師內(nèi)訓(xùn)課程。

職場新人第一課課程背景企業(yè)在快速發(fā)展過程中，加強新員工的自我管理，提升員工職業(yè)素養(yǎng)，提高員工工作效率是企業(yè)管理者一直關(guān)注的話題，通過三個核心能力的培養(yǎng)，可以讓員工學(xué)會以終為始定目標(biāo)，堅守要事第一的原則，主動積極地處理工作與生活中的點點滴滴，幫助員工從依賴期到獨立期，最終成為職場中的高績效人士，實現(xiàn)企業(yè)與員工共贏的目標(biāo)。課程結(jié)構(gòu)1408430236220課程對象新員工，高潛員工課程時長1天（6小時）課程形式講授、視頻、角色扮演、小組討論、游戲、練習(xí)等學(xué)員人數(shù)建議小班化351536068580《米諾斯》活動簡介在遙遠(yuǎn)的中世紀(jì)，一群熱血青年乘船來到了米諾斯這個神秘的地區(qū)，憑著一張破損的地圖和殘缺的信

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系統(tǒng)思考：跳出癥狀看全局——應(yīng)對動態(tài)性復(fù)雜的系統(tǒng)思考智慧課程背景二十一世紀(jì)的企業(yè)，正面臨著各種復(fù)雜多變的管理和發(fā)展的新課題，市場及客戶的需求變化、競爭對手的壓力，社會價值觀的多元化、員工發(fā)展的新要求、組織和團隊文化的建設(shè)等等，對傳統(tǒng)的管理模式帶來了極大的挑戰(zhàn)。英國著名領(lǐng)導(dǎo)學(xué)專家約翰?阿代爾曾說：“戰(zhàn)略領(lǐng)導(dǎo)人職責(zé)的根本特征是對整體負(fù)責(zé)，為整體行事?！边@種能力概括地說，就是領(lǐng)導(dǎo)人應(yīng)具備的為整體行事的能力；關(guān)于整個組織所在的系統(tǒng)而并非局部和細(xì)節(jié)，才能夠在復(fù)雜的外部環(huán)境中應(yīng)對不斷變化的格局，不斷提升自我和團隊發(fā)展，以獲取持續(xù)的成功。該課程從企業(yè)實戰(zhàn)角度，探討個人、團隊和企業(yè)發(fā)展中所面臨的種種領(lǐng)導(dǎo)力和管

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沙漠掘金沙盤體驗式培訓(xùn)——高凝聚團隊的五項行為【沙盤簡介】《沙漠掘金》是從加拿大引進的國際經(jīng)典的體驗式培訓(xùn)課程，該課程是對團隊運作時可能出現(xiàn)的合作、激勵、溝通、競爭、壓力及沖突等問題進行深度挖掘、分析和找到解決方法的專業(yè)沙盤模擬課程。該課程從出現(xiàn)到現(xiàn)在已超過百年的時間，但依然被各大企業(yè)趨之若鶩反復(fù)采購，正因為這個沙盤包含的內(nèi)容涉及到企業(yè)，特別是團隊高效管理的方方面面，采購，談判，溝通，協(xié)作，運輸，載重，倉庫庫存，目標(biāo)達(dá)成，面對困境，面對資源短缺，面對績效壓力等，透過團隊游戲的體驗引導(dǎo)，發(fā)掘出團隊做好目標(biāo)設(shè)定及目標(biāo)管理的重要性，還能發(fā)現(xiàn)資源的不當(dāng)使用所造成團隊的影響及破壞，對于公司主管還可以訓(xùn)練

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項目管理——沙漠掘金沙盤體驗【課程背景】你是否還在為項目開始前的籌備工作感覺到無從下手？對于項目管理的全貌、基礎(chǔ)的結(jié)構(gòu)認(rèn)知不全面？項目經(jīng)理/成員對于自己的職責(zé)沒有全面的了解，不能明確界定自己的工作范圍；如何獲得管理層的支持？獲得足夠的資源，以及多團隊的項目運作？是否還在拍著腦袋做著項目進度計劃？成員們的無法按照計劃，怎么辦？是否還在為項目過程運作的不規(guī)范，需求不斷變更，范圍不斷蔓延，而苦惱？如何評估將要在已經(jīng)運作的項目上發(fā)生的風(fēng)險？本課程幫助學(xué)員提高：1、知識層面：幫助項目經(jīng)理了解工作職責(zé)，掌握項目管理流程2、實踐層面：結(jié)合工作場景，將流程、工具和方法應(yīng)用于實際項目管理工作中【沙盤簡介】《沙漠

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沙漠掘金沙盤體驗式培訓(xùn)【沙盤簡介】《沙漠掘金》是從加拿大引進的國際經(jīng)典的體驗式培訓(xùn)課程，該課程是對團隊運作時可能出現(xiàn)的合作、激勵、溝通、競爭、壓力及沖突等問題進行深度挖掘、分析和找到解決方法的專業(yè)沙盤模擬課程。該課程從出現(xiàn)到現(xiàn)在已超過百年的時間，但依然被各大企業(yè)趨之若鶩反復(fù)采購，正因為這個沙盤包含的內(nèi)容涉及到企業(yè)，特別是團隊高效管理的方方面面，采購，談判，溝通，協(xié)作，運輸，載重，倉庫庫存，目標(biāo)達(dá)成，面對困境，面對資源短缺，面對績效壓力等，透過團隊游戲的體驗引導(dǎo)，發(fā)掘出團隊做好目標(biāo)設(shè)定及目標(biāo)管理的重要性，還能發(fā)現(xiàn)資源的不當(dāng)使用所造成團隊的影響及破壞，對于公司主管還可以訓(xùn)練團隊領(lǐng)導(dǎo)能力，更重要的是

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新晉經(jīng)理人管理能力提升——沙盤模擬《卓越團隊養(yǎng)成記》目標(biāo)學(xué)員剛晉升到2年的初級管理者和團隊領(lǐng)導(dǎo)沒有系統(tǒng)地學(xué)習(xí)過領(lǐng)導(dǎo)力技巧的有13年管理經(jīng)驗的經(jīng)理或主管有意愿系統(tǒng)性學(xué)習(xí)管理技能的經(jīng)理和管理者課程安排12天課程收益在管理工作中厘清思路，確定角色與職責(zé)，了解個人貢獻者到管理者所需的三種轉(zhuǎn)變及三種能力在下屬完成績效目標(biāo)的過程中，激勵下屬，培訓(xùn)下屬，過程檢查以來提升團隊的績效通過問題分析與解決找到解決問題的方法或進行經(jīng)驗的積累學(xué)員可以識別輔導(dǎo)對于哪樣的員工、什么時候是有效的發(fā)展工具，可以按照GROW模型練習(xí)基本的輔導(dǎo)技巧（提問、聆聽）以達(dá)到提高績效和發(fā)展下屬的目的。沙盤簡介根據(jù)拉姆·查蘭在《領(lǐng)導(dǎo)梯隊》種

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培訓(xùn)顧問的銷售策略和計劃（原創(chuàng)沙盤：超級王牌）課程背景隨著市場競爭的加劇、培訓(xùn)需求的日益復(fù)雜多樣，以及市場環(huán)境的不斷變化，培訓(xùn)公司的銷售顧問需要具備更高水平的專業(yè)技能與能力。除了掌握常規(guī)的銷售技巧，他們還需要精通銷售策略和計劃，以便更好地滿足客戶的需求和期望，提升他們的工作效率和銷售業(yè)績。課程目的通過本次培訓(xùn)，幫助培訓(xùn)公司的培訓(xùn)顧問：1.了解銷售策略和計劃的重要性2.知道銷售策略和計劃三個“對”對的企業(yè)：客戶情況盤點對的人員：客戶關(guān)系梳理對的需求：培訓(xùn)需求分析課程大綱第一部分：銷售策略基礎(chǔ)理念1.1 破冰活動：一句話讓對方記住你+關(guān)于銷售的靈魂拷問1.2 什么是銷售策略上兵伐謀，其次伐交，其次

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管理者領(lǐng)導(dǎo)能力提升——沙盤模擬《卓越團隊養(yǎng)成記》目標(biāo)學(xué)員中基層管理者和團隊領(lǐng)導(dǎo)沒有系統(tǒng)地學(xué)習(xí)過領(lǐng)導(dǎo)力技巧的有多年管理經(jīng)驗的經(jīng)理或主管有意愿系統(tǒng)性學(xué)習(xí)管理技能的經(jīng)理和管理者課程安排12天課程收益在管理工作中厘清思路，確定角色與職責(zé)，了解個人貢獻者到管理者所需的三種轉(zhuǎn)變及三種能力在下屬完成績效目標(biāo)的過程中，激勵下屬，培訓(xùn)下屬，過程檢查以來提升團隊的績效通過問題分析與解決找到解決問題的方法或進行經(jīng)驗的積累學(xué)員可以識別輔導(dǎo)對于哪樣的員工、什么時候是有效的發(fā)展工具，可以按照GROW模型練習(xí)基本的輔導(dǎo)技巧（提問、聆聽）以達(dá)到提高績效和發(fā)展下屬的目的。沙盤簡介根據(jù)拉姆·查蘭在《領(lǐng)導(dǎo)梯隊》種對領(lǐng)導(dǎo)力的關(guān)鍵維度

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《春秋戰(zhàn)國(新版)》沙盤模擬沖突管理【沙盤背景】西周末年，昏庸的周幽王為了博得王妃褒姒一笑，竟不惜在城中演出烽火戲諸侯的鬧劇。然而，當(dāng)少數(shù)民族犬戎進攻西周再起烽火時，諸侯無人來援，周幽王被殺，西周衰落，自此，歷史進入了春秋戰(zhàn)國時期【沙盤說明】今天，我們將共同回到春秋戰(zhàn)國的時代，讓我們來分別扮演當(dāng)時的七國諸侯，在培訓(xùn)師的帶領(lǐng)下，通過34輪的國家建設(shè)和國力競爭。通過國家建設(shè)及戰(zhàn)爭使自己的國家不斷強盛，最終一統(tǒng)天下，或成為七國國力最為雄厚的國家。新版地圖，每個城市都有特產(chǎn)資源。模擬公司團隊內(nèi)部，各部門互有資源，既是合作又是競爭關(guān)系。分工協(xié)作，各司其職。作為管理者如何選人識人用人，把合適的人放到合適的

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財富顧問與客戶經(jīng)理輔助銷售和教導(dǎo)系列 宏觀經(jīng)濟的思維與分析運用課程目標(biāo) 全方位宏觀經(jīng)濟分析之理念——為什么要關(guān)心宏觀經(jīng)濟？ 宏觀經(jīng)濟分析七大經(jīng)濟指標(biāo)運用——如何了解GDP、PMI、CPI、領(lǐng)先指標(biāo)等，針對經(jīng)濟景氣循環(huán)做好資產(chǎn)配置工具運用？ 如何分析貨幣政策與財政政策——針對政府提出的貨幣政策與財政政策如何分析提升基金及權(quán)益類配置的專業(yè)化形象？ 如何使用萬得WIND系統(tǒng)做好宏觀經(jīng)濟分析及基金投資的實戰(zhàn)運用——如何才能解決了解A股市場與債券市場做好投資分析及對客戶基金目前虧損提出方案課程特點 1.了解宏觀經(jīng)濟分析每個環(huán)節(jié)，便于學(xué)

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專業(yè)知識A股市場及財經(jīng)信息解讀與播報,投資產(chǎn)品解讀與分析為私人銀行和投資顧問及產(chǎn)品經(jīng)理而定制的專業(yè)課程課程背景進入2024年A股市場已經(jīng)發(fā)生變化，過去23年A股市場受到三大內(nèi)部因素影響而持續(xù)下跌中，主要是IPO的注冊制不規(guī)范、轉(zhuǎn)融通不公平的放空機制、上市公司假帳頻傳導(dǎo)致市場信心不足下跌情況不斷績累，對A股造成不可逆的現(xiàn)象，但今年證監(jiān)會換了領(lǐng)導(dǎo)班子后，情況大幅改善。如何尋找投資機會是這近一年非常重要的課題，對銀行參與私行及投資顧問與產(chǎn)品經(jīng)理，對市場及產(chǎn)品分析需求相應(yīng)日益迫切，當(dāng)前只有把專業(yè)知識提升尋找好的投資機會，讓客戶賺取投資的錢，與其他銀行產(chǎn)生差異性，才能擴大客戶基礎(chǔ)及做大客戶資產(chǎn) 。目前，

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衍生金融工具分析與解讀課程特色1.了解基礎(chǔ)衍生性金融產(chǎn)品，進行教學(xué)。2.層層遞進，清晰地了解全球市場衍生性金融產(chǎn)品。3.提升金融人員的市場衍生性產(chǎn)品分析能力，增加與客戶的談資與銷售。課程對象資深理財經(jīng)理，產(chǎn)品經(jīng)理，投資顧問課程時間3小時/天授課方式講師分享，學(xué)員互動課程大綱一、全球衍生性金融產(chǎn)品分類1、 金融遠(yuǎn)期解析與運作原理2、 金融期權(quán)解析與運作原理3、 金融期貨解析與運作原理4、 金融交換解析與運作原理二、關(guān)注我國市場的衍生性金融產(chǎn)品了解1、 交易所與柜臺中心衍生性金融產(chǎn)品交易種類與運作原理2、 我國銀行產(chǎn)品屬衍生性金融產(chǎn)品解析三、衍生性金融產(chǎn)品在資產(chǎn)配置所占角色1、 為何要了解結(jié)構(gòu)性金

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宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)分析與解讀課程特色一、 實戰(zhàn)展示數(shù)據(jù)amp;圖形結(jié)合銷售技巧，進行教學(xué)。二、 層層遞進，清晰地市場分析，明確行情趨勢。三、 提升營銷人員的市場分析能力，增加與客戶的談資。課程對象資深理財經(jīng)理課程時間6小時/天培訓(xùn)形式講師分享，學(xué)員互動與情景演練課程大綱一、如何精確解讀經(jīng)濟數(shù)據(jù)1、 理財經(jīng)理常見問題大解析2、 理財經(jīng)理不可不知的投資大解密3、 2024 年全球市場狀況的風(fēng)向標(biāo)4、 不同市場景氣下的投資機會分析二、關(guān)注市場的五個面向1、 基本面2、 政策面3、 消息面4、 技術(shù)面5、 資金面三、經(jīng)濟數(shù)據(jù)與金融市場關(guān)連性1、 為何要了解宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)？2、 經(jīng)濟數(shù)據(jù)可以為我們做什么事？3、

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中層管理人員管理輔導(dǎo)與反饋課程講師：許寶利課程時長：3小時課程對象：企業(yè)中層管理人員、壽險團隊主管、業(yè)務(wù)發(fā)展經(jīng)理、績優(yōu)壽險顧問等教學(xué)方法：40理論講授+40現(xiàn)場練習(xí)+20點評與案例演示課程大綱 中層管理人員扮演著公司組織架構(gòu)中重要的角色，他們的職責(zé)是將公司總體戰(zhàn)略轉(zhuǎn)化為可操作的行動計劃，并確保其有效實施。因此，中層管理人員需要具備良好的管理能力以及領(lǐng)導(dǎo)才華，以便能夠有效地管理團隊和資源，實現(xiàn)公司目標(biāo)。這時候，管理輔導(dǎo)與反饋這門課對中層管理人員就顯得尤為重要。首先，該課程可以幫助中層管理人員深入了解自己的管理風(fēng)格和優(yōu)點，同時也意識到他們需要進一步加強的方面。課程可以指導(dǎo)中層管理人員如何更好地管理

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銷售本質(zhì)上是通過溝通施加影響力課程講師：許寶利課程時長：3小時課程對象：理財經(jīng)理、投資顧問、壽險規(guī)劃師、績優(yōu)銷售精英、銷售團隊管理人員等教學(xué)方法：60理論講授+20現(xiàn)場練習(xí)+20點評與案例演示課程大綱 ——實戰(zhàn)面談引言：銷售是每個企業(yè)成功的關(guān)鍵之一。而銷售的核心就是如何通過溝通來施加影響力，從而實現(xiàn)銷售目標(biāo)。本門課程旨在提供與銷售面談相關(guān)的關(guān)鍵技能和實用知識，幫助學(xué)員在職業(yè)生涯中取得成功。聽、聽什么？怎么聽？銷售是兩個人的對話、是雙方心與心的交流。像戲劇一樣，銷售本身也具有開端、發(fā)展、高潮、結(jié)局的進程百傾聽到客戶的心聲，真是的需求。問、問什么？怎么問？為什么面

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高效溝通技巧課程講師：許寶利課程時長：3小時課程對象：內(nèi)勤主管、中層管理人員、業(yè)務(wù)支持、業(yè)務(wù)管理等教學(xué)方法：60理論講授+20現(xiàn)場練習(xí)+20點評與案例演示課程大綱 引言：高效溝通是現(xiàn)代社會中非常重要的一個技能。它可以幫助我們與他人更好地溝通、理解和合作。本課程旨在幫助學(xué)生通過實踐和探索，提高自己的溝通技巧，獲得成功的溝通經(jīng)驗。一、溝通的基礎(chǔ)1. 定義什么是高效溝通2. 高效溝通的重要性和好處3. 溝通前需要做的準(zhǔn)備工作二、傾聽的藝術(shù)1. 為什么傾聽很重要2. 聽取他人意見的方法和技巧3. 解決語言障礙，理解他人三、溝通的策略1. 掌握高效溝通的技巧2. 建立有效的溝通方式3. 怎樣在不同情境下

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共贏領(lǐng)導(dǎo)力課程講師：許寶利課程時長：一天（6小時）課程對象：企業(yè)中高層管理人員、銷售管理主管、內(nèi)外勤主管、業(yè)務(wù)支持崗等教學(xué)方法：40理論講授+20現(xiàn)場練習(xí)+20點評與案例演示課程大綱 共贏領(lǐng)導(dǎo)力課程對企業(yè)管理人員的作用和價值非常重要，主要有以下幾個方面：1. 提高領(lǐng)導(dǎo)力水平：領(lǐng)導(dǎo)力課程可以幫助管理人員提高領(lǐng)導(dǎo)力水平，使其能夠更好地領(lǐng)導(dǎo)和管理團隊，并且能夠更好地解決團隊中出現(xiàn)的各種問題。2. 增強管理技能：領(lǐng)導(dǎo)力課程可以幫助管理人員掌握一系列有效的管理技能，如有效溝通、目標(biāo)設(shè)定、團隊建設(shè)等，這些技能可以提高管理者的管理效率，并且使得團隊工作更加順暢。3. 增強企業(yè)競爭力：領(lǐng)導(dǎo)力課程可以使管理人員

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資產(chǎn)配置的智慧大循環(huán)課程講師：許寶利課程時長：3小時課程對象：私行理財經(jīng)理、銀行高客客戶經(jīng)理、投資顧問等教學(xué)方法：60理論講授+20現(xiàn)場練習(xí)+20點評與案例演示課程大綱 引言：資產(chǎn)配置是一種有效管理投資組合的方法，它可以根據(jù)投資者的風(fēng)險承受能力和收益預(yù)期，將投資資金分配到不同的資產(chǎn)類別中，以實現(xiàn)最佳的風(fēng)險回報比。在這門課程中，我們將深入探究資產(chǎn)配置的主要原則、策略、技巧等，幫助投資者制定更科學(xué)的投資計劃。1 . 理財目標(biāo)的確定（30分鐘） 如何確定個人或家庭的理財目標(biāo) 了解不同的理財目標(biāo)和實現(xiàn)方法2 . 資產(chǎn)配置的基礎(chǔ)知識（30分鐘） 什么是資產(chǎn)配置 不同類型資產(chǎn)的特點和風(fēng)險 資產(chǎn)配置的原則

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財富管理之智慧遺產(chǎn)傳承課程講師：許寶利課程時長：23小時課程對象：私行理財經(jīng)理、銀行高客客戶經(jīng)理、投資顧問等教學(xué)方法：60理論講授+20現(xiàn)場練習(xí)+20點評與案例演示課程大綱 第一章. 課程介紹和主題闡述 ( 10分鐘) 課程的目的和意義 主題概述和討論方向第二章. 遺產(chǎn)傳承的重要性和挑戰(zhàn) ( 20分鐘) 遺產(chǎn)傳承的意義和價值如何傳承家族價值觀？保證家族永續(xù)經(jīng)營的重要性 遺產(chǎn)傳承的挑戰(zhàn)和難點家族成員的分歧和沖突跨代傳承的難點資產(chǎn)管理和財務(wù)規(guī)劃的挑戰(zhàn)。 個案分享： 遺產(chǎn)傳承的困境與解決方案第三章. 遺產(chǎn)規(guī)劃與管理 ( 30分鐘) 遺囑的作用和內(nèi)容獨自繼承的煩惱法定繼承的若干問題 遺產(chǎn)分配原

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增額終身壽與保險金信托課程講師：許寶利課程時長：2小時課程對象：私行理財經(jīng)理、銀行高客客戶經(jīng)理、投資顧問等教學(xué)方法：60理論講授+20現(xiàn)場練習(xí)+20點評與案例演示課程大綱 一、中國央行呼吁家庭資產(chǎn)應(yīng)該搬家了：1.風(fēng)險分散：一些家庭可能過度集中于某些資產(chǎn)，例如房地產(chǎn)等，這意味著他們的財富會隨著某些特定市場的波動而波動。通過將他們的資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到更多元化的投資領(lǐng)域中，例如股票、債券、基金等，他們可以更好地分散風(fēng)險，降低損失。2.資產(chǎn)配置優(yōu)化：通過更好地分散風(fēng)險和優(yōu)化資產(chǎn)配置，家庭可以更好地實現(xiàn)財務(wù)目標(biāo)，例如增加財富、退休規(guī)劃等。3.市場穩(wěn)定性：通過促進家庭資產(chǎn)的多元化，央行可以幫助提高市場的穩(wěn)定性，減

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需求導(dǎo)向式銷售與高額保單課程講師：許寶利課程時長：3小時課程對象：私行理財經(jīng)理、銀行高客客戶經(jīng)理、投資顧問、保險顧問等教學(xué)方法：40理論講授+40現(xiàn)場練習(xí)+20點評與案例演示課程大綱 I. 導(dǎo)論（10分鐘）A. 介紹需求導(dǎo)向式銷售和高額保險單的背景和定義B. 解釋為什么高額保險單是完美的遺產(chǎn)規(guī)劃工具C. 強調(diào)客戶促成成交對于保險銷售的重要性II. 了解客戶（30分鐘）A. 如何了解客戶真實的需求？1. 了解客戶的需求和目標(biāo)2. 建立專業(yè)信任關(guān)系3. 與客戶建立共鳴III. 理解客戶需求（30分鐘）A. 客戶需求分析1. 發(fā)掘客戶的痛點和問題2. 確定客戶目標(biāo)3. 定位客戶的利益IV. 需求轉(zhuǎn)化

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家族信托和家族財富傳承課程講師：許寶利課程時長：2小時課程對象：私行理財經(jīng)理、銀行高客客戶經(jīng)理、投資顧問等教學(xué)方法：60理論講授+20現(xiàn)場練習(xí)+20點評與案例演示課程大綱 引言：家族是一個重要的社會單位，在社會和文化中占有特殊地位。對于許多家族來說，財富是其生存和成功的關(guān)鍵。因此，了解如何創(chuàng)建和管理家族信托以及實施家族財富傳承非常重要。本課程將為學(xué)生提供這些關(guān)鍵技能。1.家族信托介紹（10分鐘）家族信托的定義、特點和優(yōu)勢家族信托的種類和結(jié)構(gòu)2.家族財富傳承規(guī)劃（30分鐘）家族財富傳承的意義和挑戰(zhàn)家族財富傳承的目標(biāo)和原則家族財富傳承的規(guī)劃方法和步驟3.家族信托的建立和管理（30分鐘）家族信托的設(shè)

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高凈值客戶的財富管理溝通與保險金信托課程講師：許寶利課程時長：6小時課程對象：私行理財經(jīng)理、銀行高客客戶經(jīng)理、投資顧問等教學(xué)方法：60理論講授+20現(xiàn)場練習(xí)+20點評與案例演示課程大綱 課程背景導(dǎo)入人們理財?shù)哪康?，是為了追求收益 ，這沒有錯。但縱觀現(xiàn)在的財富市場 ，虧損者比我去你媽逼。比皆是。上當(dāng)受騙者、傾家蕩產(chǎn)者屢見不鮮 ，但貨幣在貶值 ，通貨膨脹在繼續(xù) ，人們追求收益的腳步不會停。中國的中產(chǎn)階級家庭越來越多。高凈值家庭已經(jīng)突破幾百萬 ，為應(yīng)對通脹 ，人們不得不進行投資理財。投資理財不光要關(guān)注收益性 ，還要關(guān)注安全性。但對于絕大部分人來說 ，投資理財?shù)膶I(yè)性是很強的 ，人們并不掌握相關(guān)知

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高凈值客戶的溝通技巧課程講師：許寶利課程時長：2小時課程對象：私行理財經(jīng)理、銀行高客客戶經(jīng)理、投資顧問等教學(xué)方法：60理論講授+20現(xiàn)場練習(xí)+20點評與案例演示課程大綱 引言：高凈值客戶是金融行業(yè)的重要客戶群體，他們的投資需求和風(fēng)險偏好與一般零售客戶有很大不同。因此，為了更好地滿足高凈值客戶的需求，金融從業(yè)者需要掌握專業(yè)的溝通技巧，才能夠在長期持續(xù)的合作中贏得客戶的信任和尊敬。本課程旨在幫助從業(yè)者更好地理解高凈值客戶的需求，掌握有效的溝通技巧，提高服務(wù)水平和客戶滿意度。第一部分：高凈值客戶的投資需求和風(fēng)險偏好（40分鐘）1. 了解高凈值客戶的個性化需求2. 分析高凈值客戶的投資風(fēng)格和風(fēng)險偏好3

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283210918845唉26479599695高凈值客戶的財富管理實操特訓(xùn)營高凈值客戶的財富管理實操特訓(xùn)營高凈值客戶的財富管理實操特訓(xùn)營課程講師：許寶利課程時長：2天1晚 （15課時）課程對象：私行理財經(jīng)理、銀行客戶經(jīng)理、投資顧問、保險顧問、金融行業(yè)績優(yōu)銷售人員等教學(xué)方法：本課程旨在通過以下教學(xué)方式實現(xiàn)教學(xué)目標(biāo)：講座式教學(xué)：講授高凈值客戶的財富管理的基本理論知識； 互動式教學(xué)：通過小組討論、課堂演練、案例分析等形式，培養(yǎng)學(xué)生的實際應(yīng)用能力；40理論講授+40現(xiàn)場案例練習(xí)+20點評與案例演示課程大綱 課程一： 高凈值客戶定義及特點介紹 引言：隨著經(jīng)濟的發(fā)展，人們的收入水平和財

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高凈值家庭的投資策略課程講師：許寶利課程時長：3小時課程對象：私行理財經(jīng)理、銀行高客客戶經(jīng)理、投資顧問等教學(xué)方法：60理論講授+20現(xiàn)場練習(xí)+20點評與案例演示課程大綱 隨著經(jīng)濟和社會的不斷發(fā)展，越來越多的人成為了高凈值客戶。高凈值客戶的投資需求與普通投資者不同，需要更加專業(yè)、針對性的投資策略。本課程將介紹高凈值客戶家庭投資策略的基本原則、常見的投資工具和技巧，旨在幫助學(xué)員更好地理解高凈值客戶家庭投資策略，并能夠制定出適合自己家庭的投資計劃，最大限度地實現(xiàn)財務(wù)目標(biāo)。第一章.資產(chǎn)配置（20分鐘）確定資產(chǎn)配置比例選擇適合自己的投資品種 分散化投資降低風(fēng)險 第

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財富管理之稅務(wù)籌劃課程講師：許寶利課程時長：2小時課程對象：私行理財經(jīng)理、銀行高客客戶經(jīng)理、投資顧問等教學(xué)方法：60理論講授+20現(xiàn)場練習(xí)+20點評與案例演示課程大綱 引言：稅務(wù)籌劃是財富管理中的一個重要組成部分，它涉及到如何利用稅收政策優(yōu)化個人或公司的財務(wù)狀況。在當(dāng)今復(fù)雜多變的稅收環(huán)境中，良好的稅務(wù)策略不僅可以有效地減少稅務(wù)成本，還可以提高財富安全性和流動性。因此，本課程旨在為學(xué)生提供有關(guān)稅務(wù)籌劃的基礎(chǔ)知識和技能，使他們能夠更好地管理自己或他人的財務(wù)。個人所得稅規(guī)劃：根據(jù)個人所得情況，采取合法的稅務(wù)規(guī)劃手段合理分配收入，減少應(yīng)繳納的個人所得稅。二、資產(chǎn)配置規(guī)劃：根據(jù)個人資產(chǎn)的特點，結(jié)合稅收政

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保險規(guī)劃與風(fēng)險管理課程講師：許寶利課程時長：3小時課程對象：私行理財經(jīng)理、銀行高客客戶經(jīng)理、投資顧問等教學(xué)方法：60理論講授+20現(xiàn)場練習(xí)+20點評與案例演示課程大綱 引言：在我們的日常生活中，我們面臨各種風(fēng)險和不可預(yù)測的事件。這些事件不僅會影響到我們的個人生活，還可能會對我們的財務(wù)狀況產(chǎn)生重大影響。因此，了解保險規(guī)劃和風(fēng)險管理是非常重要的。本課程將介紹保險規(guī)劃如何幫助人們減輕財務(wù)風(fēng)險的方法。學(xué)習(xí)者將了解不同類型的保險、如何選擇適合自己的保險以及如何有效地管理風(fēng)險。通過本課程，學(xué)習(xí)者將能夠更好地保護自己和家人的財務(wù)狀況。1 . 保險概述（20分鐘） 保險的定義和種類 保險市場的發(fā)展和現(xiàn)狀 保

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智勝職場?——AI讓你效能翻倍課程背景 隨著人工智能技術(shù)的快速發(fā)展和普及，AI已成為提高職場效能的必備工具。然而，許多職場人士在嘗試使用AI工具后發(fā)現(xiàn)其效果不如預(yù)期，歸因于“AI不好用”，實際上，不是“不好用”，而是“沒用好”。本課程提供了一套切實可行的賦能方案，通過學(xué)習(xí)高效的提示詞編寫技巧，充分發(fā)揮AI的潛力，幫助職場人士在信息收集、文案撰寫等16個關(guān)鍵場景中顯著提升工作效能。課程收益 ◆掌握AI技巧：能編寫高效的提示詞，并應(yīng)用于16個關(guān)鍵工作場景?！艄ぷ餍侍嵘河煤肁I工具，提高工作效率?！籼岣叱晒|(zhì)量：優(yōu)化AI輸出，讓客戶和領(lǐng)導(dǎo)滿意?！艄?jié)省成本投入：減少任務(wù)投入的人力和外包采購。四大特

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智能時代的高效辦公技能課程背景 深圳某科技股份的限公司總經(jīng)理甘總說：“每當(dāng)看到各部門提交的報告五花八門、沒有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)；每當(dāng)看到新進來的員工連個簡單的文檔排版都做不好；每當(dāng)看到我們的高級管理干部做個工作匯報都愁眉苦臉時，我就在想：看似基礎(chǔ)的一些能力素養(yǎng)或者工具反而是我們當(dāng)下最需要、最能解決問題的?！边@種情況不是個案，很多員工用不好辦公軟件，更不懂得借助先進的AI工具提高寫作效率。本課程以常用操作、常見問題為中心，幫助員工快速上手，學(xué)習(xí)易轉(zhuǎn)化的WPS辦公軟件和AI軟件。課程收益 1、收獲一種意識：工具化的時代，擅用工具能事半功倍；同時工具為人所用，人不為工具所困；2、學(xué)會3個軟件操作：AI、PPT

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