周錫生老師的內(nèi)訓(xùn)課程暫時(shí)沒有收錄！我們?yōu)槟扑]了其他老師內(nèi)訓(xùn)課程。

職場新人第一課課程背景企業(yè)在快速發(fā)展過程中，加強(qiáng)新員工的自我管理，提升員工職業(yè)素養(yǎng)，提高員工工作效率是企業(yè)管理者一直關(guān)注的話題，通過三個(gè)核心能力的培養(yǎng)，可以讓員工學(xué)會(huì)以終為始定目標(biāo)，堅(jiān)守要事第一的原則，主動(dòng)積極地處理工作與生活中的點(diǎn)點(diǎn)滴滴，幫助員工從依賴期到獨(dú)立期，最終成為職場中的高績效人士，實(shí)現(xiàn)企業(yè)與員工共贏的目標(biāo)。課程結(jié)構(gòu)1408430236220課程對(duì)象新員工，高潛員工課程時(shí)長1天（6小時(shí)）課程形式講授、視頻、角色扮演、小組討論、游戲、練習(xí)等學(xué)員人數(shù)建議小班化351536068580《米諾斯》活動(dòng)簡介在遙遠(yuǎn)的中世紀(jì)，一群熱血青年乘船來到了米諾斯這個(gè)神秘的地區(qū)，憑著一張破損的地圖和殘缺的信

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系統(tǒng)思考：跳出癥狀看全局——應(yīng)對(duì)動(dòng)態(tài)性復(fù)雜的系統(tǒng)思考智慧課程背景二十一世紀(jì)的企業(yè)，正面臨著各種復(fù)雜多變的管理和發(fā)展的新課題，市場及客戶的需求變化、競爭對(duì)手的壓力，社會(huì)價(jià)值觀的多元化、員工發(fā)展的新要求、組織和團(tuán)隊(duì)文化的建設(shè)等等，對(duì)傳統(tǒng)的管理模式帶來了極大的挑戰(zhàn)。英國著名領(lǐng)導(dǎo)學(xué)專家約翰?阿代爾曾說：“戰(zhàn)略領(lǐng)導(dǎo)人職責(zé)的根本特征是對(duì)整體負(fù)責(zé)，為整體行事。”這種能力概括地說，就是領(lǐng)導(dǎo)人應(yīng)具備的為整體行事的能力；關(guān)于整個(gè)組織所在的系統(tǒng)而并非局部和細(xì)節(jié)，才能夠在復(fù)雜的外部環(huán)境中應(yīng)對(duì)不斷變化的格局，不斷提升自我和團(tuán)隊(duì)發(fā)展，以獲取持續(xù)的成功。該課程從企業(yè)實(shí)戰(zhàn)角度，探討個(gè)人、團(tuán)隊(duì)和企業(yè)發(fā)展中所面臨的種種領(lǐng)導(dǎo)力和管

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沙漠掘金沙盤體驗(yàn)式培訓(xùn)——高凝聚團(tuán)隊(duì)的五項(xiàng)行為【沙盤簡介】《沙漠掘金》是從加拿大引進(jìn)的國際經(jīng)典的體驗(yàn)式培訓(xùn)課程，該課程是對(duì)團(tuán)隊(duì)運(yùn)作時(shí)可能出現(xiàn)的合作、激勵(lì)、溝通、競爭、壓力及沖突等問題進(jìn)行深度挖掘、分析和找到解決方法的專業(yè)沙盤模擬課程。該課程從出現(xiàn)到現(xiàn)在已超過百年的時(shí)間，但依然被各大企業(yè)趨之若鶩反復(fù)采購，正因?yàn)檫@個(gè)沙盤包含的內(nèi)容涉及到企業(yè)，特別是團(tuán)隊(duì)高效管理的方方面面，采購，談判，溝通，協(xié)作，運(yùn)輸，載重，倉庫庫存，目標(biāo)達(dá)成，面對(duì)困境，面對(duì)資源短缺，面對(duì)績效壓力等，透過團(tuán)隊(duì)游戲的體驗(yàn)引導(dǎo)，發(fā)掘出團(tuán)隊(duì)做好目標(biāo)設(shè)定及目標(biāo)管理的重要性，還能發(fā)現(xiàn)資源的不當(dāng)使用所造成團(tuán)隊(duì)的影響及破壞，對(duì)于公司主管還可以訓(xùn)練

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項(xiàng)目管理——沙漠掘金沙盤體驗(yàn)【課程背景】你是否還在為項(xiàng)目開始前的籌備工作感覺到無從下手？對(duì)于項(xiàng)目管理的全貌、基礎(chǔ)的結(jié)構(gòu)認(rèn)知不全面？項(xiàng)目經(jīng)理/成員對(duì)于自己的職責(zé)沒有全面的了解，不能明確界定自己的工作范圍；如何獲得管理層的支持？獲得足夠的資源，以及多團(tuán)隊(duì)的項(xiàng)目運(yùn)作？是否還在拍著腦袋做著項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃？成員們的無法按照計(jì)劃，怎么辦？是否還在為項(xiàng)目過程運(yùn)作的不規(guī)范，需求不斷變更，范圍不斷蔓延，而苦惱？如何評(píng)估將要在已經(jīng)運(yùn)作的項(xiàng)目上發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)？本課程幫助學(xué)員提高：1、知識(shí)層面：幫助項(xiàng)目經(jīng)理了解工作職責(zé)，掌握項(xiàng)目管理流程2、實(shí)踐層面：結(jié)合工作場景，將流程、工具和方法應(yīng)用于實(shí)際項(xiàng)目管理工作中【沙盤簡介】《沙漠

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沙漠掘金沙盤體驗(yàn)式培訓(xùn)【沙盤簡介】《沙漠掘金》是從加拿大引進(jìn)的國際經(jīng)典的體驗(yàn)式培訓(xùn)課程，該課程是對(duì)團(tuán)隊(duì)運(yùn)作時(shí)可能出現(xiàn)的合作、激勵(lì)、溝通、競爭、壓力及沖突等問題進(jìn)行深度挖掘、分析和找到解決方法的專業(yè)沙盤模擬課程。該課程從出現(xiàn)到現(xiàn)在已超過百年的時(shí)間，但依然被各大企業(yè)趨之若鶩反復(fù)采購，正因?yàn)檫@個(gè)沙盤包含的內(nèi)容涉及到企業(yè)，特別是團(tuán)隊(duì)高效管理的方方面面，采購，談判，溝通，協(xié)作，運(yùn)輸，載重，倉庫庫存，目標(biāo)達(dá)成，面對(duì)困境，面對(duì)資源短缺，面對(duì)績效壓力等，透過團(tuán)隊(duì)游戲的體驗(yàn)引導(dǎo)，發(fā)掘出團(tuán)隊(duì)做好目標(biāo)設(shè)定及目標(biāo)管理的重要性，還能發(fā)現(xiàn)資源的不當(dāng)使用所造成團(tuán)隊(duì)的影響及破壞，對(duì)于公司主管還可以訓(xùn)練團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)能力，更重要的是

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新晉經(jīng)理人管理能力提升——沙盤模擬《卓越團(tuán)隊(duì)養(yǎng)成記》目標(biāo)學(xué)員剛晉升到2年的初級(jí)管理者和團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)沒有系統(tǒng)地學(xué)習(xí)過領(lǐng)導(dǎo)力技巧的有13年管理經(jīng)驗(yàn)的經(jīng)理或主管有意愿系統(tǒng)性學(xué)習(xí)管理技能的經(jīng)理和管理者課程安排12天課程收益在管理工作中厘清思路，確定角色與職責(zé)，了解個(gè)人貢獻(xiàn)者到管理者所需的三種轉(zhuǎn)變及三種能力在下屬完成績效目標(biāo)的過程中，激勵(lì)下屬，培訓(xùn)下屬，過程檢查以來提升團(tuán)隊(duì)的績效通過問題分析與解決找到解決問題的方法或進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)的積累學(xué)員可以識(shí)別輔導(dǎo)對(duì)于哪樣的員工、什么時(shí)候是有效的發(fā)展工具，可以按照GROW模型練習(xí)基本的輔導(dǎo)技巧（提問、聆聽）以達(dá)到提高績效和發(fā)展下屬的目的。沙盤簡介根據(jù)拉姆·查蘭在《領(lǐng)導(dǎo)梯隊(duì)》種

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培訓(xùn)顧問的銷售策略和計(jì)劃（原創(chuàng)沙盤：超級(jí)王牌）課程背景隨著市場競爭的加劇、培訓(xùn)需求的日益復(fù)雜多樣，以及市場環(huán)境的不斷變化，培訓(xùn)公司的銷售顧問需要具備更高水平的專業(yè)技能與能力。除了掌握常規(guī)的銷售技巧，他們還需要精通銷售策略和計(jì)劃，以便更好地滿足客戶的需求和期望，提升他們的工作效率和銷售業(yè)績。課程目的通過本次培訓(xùn)，幫助培訓(xùn)公司的培訓(xùn)顧問：1.了解銷售策略和計(jì)劃的重要性2.知道銷售策略和計(jì)劃三個(gè)“對(duì)”對(duì)的企業(yè)：客戶情況盤點(diǎn)對(duì)的人員：客戶關(guān)系梳理對(duì)的需求：培訓(xùn)需求分析課程大綱第一部分：銷售策略基礎(chǔ)理念1.1 破冰活動(dòng)：一句話讓對(duì)方記住你+關(guān)于銷售的靈魂拷問1.2 什么是銷售策略上兵伐謀，其次伐交，其次

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管理者領(lǐng)導(dǎo)能力提升——沙盤模擬《卓越團(tuán)隊(duì)養(yǎng)成記》目標(biāo)學(xué)員中基層管理者和團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)沒有系統(tǒng)地學(xué)習(xí)過領(lǐng)導(dǎo)力技巧的有多年管理經(jīng)驗(yàn)的經(jīng)理或主管有意愿系統(tǒng)性學(xué)習(xí)管理技能的經(jīng)理和管理者課程安排12天課程收益在管理工作中厘清思路，確定角色與職責(zé)，了解個(gè)人貢獻(xiàn)者到管理者所需的三種轉(zhuǎn)變及三種能力在下屬完成績效目標(biāo)的過程中，激勵(lì)下屬，培訓(xùn)下屬，過程檢查以來提升團(tuán)隊(duì)的績效通過問題分析與解決找到解決問題的方法或進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)的積累學(xué)員可以識(shí)別輔導(dǎo)對(duì)于哪樣的員工、什么時(shí)候是有效的發(fā)展工具，可以按照GROW模型練習(xí)基本的輔導(dǎo)技巧（提問、聆聽）以達(dá)到提高績效和發(fā)展下屬的目的。沙盤簡介根據(jù)拉姆·查蘭在《領(lǐng)導(dǎo)梯隊(duì)》種對(duì)領(lǐng)導(dǎo)力的關(guān)鍵維度

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《春秋戰(zhàn)國(新版)》沙盤模擬沖突管理【沙盤背景】西周末年，昏庸的周幽王為了博得王妃褒姒一笑，竟不惜在城中演出烽火戲諸侯的鬧劇。然而，當(dāng)少數(shù)民族犬戎進(jìn)攻西周再起烽火時(shí)，諸侯無人來援，周幽王被殺，西周衰落，自此，歷史進(jìn)入了春秋戰(zhàn)國時(shí)期【沙盤說明】今天，我們將共同回到春秋戰(zhàn)國的時(shí)代，讓我們來分別扮演當(dāng)時(shí)的七國諸侯，在培訓(xùn)師的帶領(lǐng)下，通過34輪的國家建設(shè)和國力競爭。通過國家建設(shè)及戰(zhàn)爭使自己的國家不斷強(qiáng)盛，最終一統(tǒng)天下，或成為七國國力最為雄厚的國家。新版地圖，每個(gè)城市都有特產(chǎn)資源。模擬公司團(tuán)隊(duì)內(nèi)部，各部門互有資源，既是合作又是競爭關(guān)系。分工協(xié)作，各司其職。作為管理者如何選人識(shí)人用人，把合適的人放到合適的

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財(cái)富顧問與客戶經(jīng)理輔助銷售和教導(dǎo)系列 宏觀經(jīng)濟(jì)的思維與分析運(yùn)用課程目標(biāo) 全方位宏觀經(jīng)濟(jì)分析之理念——為什么要關(guān)心宏觀經(jīng)濟(jì)？ 宏觀經(jīng)濟(jì)分析七大經(jīng)濟(jì)指標(biāo)運(yùn)用——如何了解GDP、PMI、CPI、領(lǐng)先指標(biāo)等，針對(duì)經(jīng)濟(jì)景氣循環(huán)做好資產(chǎn)配置工具運(yùn)用？ 如何分析貨幣政策與財(cái)政政策——針對(duì)政府提出的貨幣政策與財(cái)政政策如何分析提升基金及權(quán)益類配置的專業(yè)化形象？ 如何使用萬得WIND系統(tǒng)做好宏觀經(jīng)濟(jì)分析及基金投資的實(shí)戰(zhàn)運(yùn)用——如何才能解決了解A股市場與債券市場做好投資分析及對(duì)客戶基金目前虧損提出方案課程特點(diǎn) 1.了解宏觀經(jīng)濟(jì)分析每個(gè)環(huán)節(jié)，便于學(xué)

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專業(yè)知識(shí)A股市場及財(cái)經(jīng)信息解讀與播報(bào),投資產(chǎn)品解讀與分析為私人銀行和投資顧問及產(chǎn)品經(jīng)理而定制的專業(yè)課程課程背景進(jìn)入2024年A股市場已經(jīng)發(fā)生變化，過去23年A股市場受到三大內(nèi)部因素影響而持續(xù)下跌中，主要是IPO的注冊制不規(guī)范、轉(zhuǎn)融通不公平的放空機(jī)制、上市公司假帳頻傳導(dǎo)致市場信心不足下跌情況不斷績累，對(duì)A股造成不可逆的現(xiàn)象，但今年證監(jiān)會(huì)換了領(lǐng)導(dǎo)班子后，情況大幅改善。如何尋找投資機(jī)會(huì)是這近一年非常重要的課題，對(duì)銀行參與私行及投資顧問與產(chǎn)品經(jīng)理，對(duì)市場及產(chǎn)品分析需求相應(yīng)日益迫切，當(dāng)前只有把專業(yè)知識(shí)提升尋找好的投資機(jī)會(huì)，讓客戶賺取投資的錢，與其他銀行產(chǎn)生差異性，才能擴(kuò)大客戶基礎(chǔ)及做大客戶資產(chǎn) 。目前，

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衍生金融工具分析與解讀課程特色1.了解基礎(chǔ)衍生性金融產(chǎn)品，進(jìn)行教學(xué)。2.層層遞進(jìn)，清晰地了解全球市場衍生性金融產(chǎn)品。3.提升金融人員的市場衍生性產(chǎn)品分析能力，增加與客戶的談資與銷售。課程對(duì)象資深理財(cái)經(jīng)理，產(chǎn)品經(jīng)理，投資顧問課程時(shí)間3小時(shí)/天授課方式講師分享，學(xué)員互動(dòng)課程大綱一、全球衍生性金融產(chǎn)品分類1、 金融遠(yuǎn)期解析與運(yùn)作原理2、 金融期權(quán)解析與運(yùn)作原理3、 金融期貨解析與運(yùn)作原理4、 金融交換解析與運(yùn)作原理二、關(guān)注我國市場的衍生性金融產(chǎn)品了解1、 交易所與柜臺(tái)中心衍生性金融產(chǎn)品交易種類與運(yùn)作原理2、 我國銀行產(chǎn)品屬衍生性金融產(chǎn)品解析三、衍生性金融產(chǎn)品在資產(chǎn)配置所占角色1、 為何要了解結(jié)構(gòu)性金

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宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)分析與解讀課程特色一、 實(shí)戰(zhàn)展示數(shù)據(jù)amp;圖形結(jié)合銷售技巧，進(jìn)行教學(xué)。二、 層層遞進(jìn)，清晰地市場分析，明確行情趨勢。三、 提升營銷人員的市場分析能力，增加與客戶的談資。課程對(duì)象資深理財(cái)經(jīng)理課程時(shí)間6小時(shí)/天培訓(xùn)形式講師分享，學(xué)員互動(dòng)與情景演練課程大綱一、如何精確解讀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)1、 理財(cái)經(jīng)理常見問題大解析2、 理財(cái)經(jīng)理不可不知的投資大解密3、 2024 年全球市場狀況的風(fēng)向標(biāo)4、 不同市場景氣下的投資機(jī)會(huì)分析二、關(guān)注市場的五個(gè)面向1、 基本面2、 政策面3、 消息面4、 技術(shù)面5、 資金面三、經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)與金融市場關(guān)連性1、 為何要了解宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)？2、 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)可以為我們做什么事？3、

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中層管理人員管理輔導(dǎo)與反饋課程講師：許寶利課程時(shí)長：3小時(shí)課程對(duì)象：企業(yè)中層管理人員、壽險(xiǎn)團(tuán)隊(duì)主管、業(yè)務(wù)發(fā)展經(jīng)理、績優(yōu)壽險(xiǎn)顧問等教學(xué)方法：40理論講授+40現(xiàn)場練習(xí)+20點(diǎn)評(píng)與案例演示課程大綱 中層管理人員扮演著公司組織架構(gòu)中重要的角色，他們的職責(zé)是將公司總體戰(zhàn)略轉(zhuǎn)化為可操作的行動(dòng)計(jì)劃，并確保其有效實(shí)施。因此，中層管理人員需要具備良好的管理能力以及領(lǐng)導(dǎo)才華，以便能夠有效地管理團(tuán)隊(duì)和資源，實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)。這時(shí)候，管理輔導(dǎo)與反饋這門課對(duì)中層管理人員就顯得尤為重要。首先，該課程可以幫助中層管理人員深入了解自己的管理風(fēng)格和優(yōu)點(diǎn)，同時(shí)也意識(shí)到他們需要進(jìn)一步加強(qiáng)的方面。課程可以指導(dǎo)中層管理人員如何更好地管理

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銷售本質(zhì)上是通過溝通施加影響力課程講師：許寶利課程時(shí)長：3小時(shí)課程對(duì)象：理財(cái)經(jīng)理、投資顧問、壽險(xiǎn)規(guī)劃師、績優(yōu)銷售精英、銷售團(tuán)隊(duì)管理人員等教學(xué)方法：60理論講授+20現(xiàn)場練習(xí)+20點(diǎn)評(píng)與案例演示課程大綱 ——實(shí)戰(zhàn)面談引言：銷售是每個(gè)企業(yè)成功的關(guān)鍵之一。而銷售的核心就是如何通過溝通來施加影響力，從而實(shí)現(xiàn)銷售目標(biāo)。本門課程旨在提供與銷售面談相關(guān)的關(guān)鍵技能和實(shí)用知識(shí)，幫助學(xué)員在職業(yè)生涯中取得成功。聽、聽什么？怎么聽？銷售是兩個(gè)人的對(duì)話、是雙方心與心的交流。像戲劇一樣，銷售本身也具有開端、發(fā)展、高潮、結(jié)局的進(jìn)程百傾聽到客戶的心聲，真是的需求。問、問什么？怎么問？為什么面

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高效溝通技巧課程講師：許寶利課程時(shí)長：3小時(shí)課程對(duì)象：內(nèi)勤主管、中層管理人員、業(yè)務(wù)支持、業(yè)務(wù)管理等教學(xué)方法：60理論講授+20現(xiàn)場練習(xí)+20點(diǎn)評(píng)與案例演示課程大綱 引言：高效溝通是現(xiàn)代社會(huì)中非常重要的一個(gè)技能。它可以幫助我們與他人更好地溝通、理解和合作。本課程旨在幫助學(xué)生通過實(shí)踐和探索，提高自己的溝通技巧，獲得成功的溝通經(jīng)驗(yàn)。一、溝通的基礎(chǔ)1. 定義什么是高效溝通2. 高效溝通的重要性和好處3. 溝通前需要做的準(zhǔn)備工作二、傾聽的藝術(shù)1. 為什么傾聽很重要2. 聽取他人意見的方法和技巧3. 解決語言障礙，理解他人三、溝通的策略1. 掌握高效溝通的技巧2. 建立有效的溝通方式3. 怎樣在不同情境下

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共贏領(lǐng)導(dǎo)力課程講師：許寶利課程時(shí)長：一天（6小時(shí)）課程對(duì)象：企業(yè)中高層管理人員、銷售管理主管、內(nèi)外勤主管、業(yè)務(wù)支持崗等教學(xué)方法：40理論講授+20現(xiàn)場練習(xí)+20點(diǎn)評(píng)與案例演示課程大綱 共贏領(lǐng)導(dǎo)力課程對(duì)企業(yè)管理人員的作用和價(jià)值非常重要，主要有以下幾個(gè)方面：1. 提高領(lǐng)導(dǎo)力水平：領(lǐng)導(dǎo)力課程可以幫助管理人員提高領(lǐng)導(dǎo)力水平，使其能夠更好地領(lǐng)導(dǎo)和管理團(tuán)隊(duì)，并且能夠更好地解決團(tuán)隊(duì)中出現(xiàn)的各種問題。2. 增強(qiáng)管理技能：領(lǐng)導(dǎo)力課程可以幫助管理人員掌握一系列有效的管理技能，如有效溝通、目標(biāo)設(shè)定、團(tuán)隊(duì)建設(shè)等，這些技能可以提高管理者的管理效率，并且使得團(tuán)隊(duì)工作更加順暢。3. 增強(qiáng)企業(yè)競爭力：領(lǐng)導(dǎo)力課程可以使管理人員

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資產(chǎn)配置的智慧大循環(huán)課程講師：許寶利課程時(shí)長：3小時(shí)課程對(duì)象：私行理財(cái)經(jīng)理、銀行高客客戶經(jīng)理、投資顧問等教學(xué)方法：60理論講授+20現(xiàn)場練習(xí)+20點(diǎn)評(píng)與案例演示課程大綱 引言：資產(chǎn)配置是一種有效管理投資組合的方法，它可以根據(jù)投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力和收益預(yù)期，將投資資金分配到不同的資產(chǎn)類別中，以實(shí)現(xiàn)最佳的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)比。在這門課程中，我們將深入探究資產(chǎn)配置的主要原則、策略、技巧等，幫助投資者制定更科學(xué)的投資計(jì)劃。1 . 理財(cái)目標(biāo)的確定（30分鐘） 如何確定個(gè)人或家庭的理財(cái)目標(biāo) 了解不同的理財(cái)目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)方法2 . 資產(chǎn)配置的基礎(chǔ)知識(shí)（30分鐘） 什么是資產(chǎn)配置 不同類型資產(chǎn)的特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn) 資產(chǎn)配置的原則

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財(cái)富管理之智慧遺產(chǎn)傳承課程講師：許寶利課程時(shí)長：23小時(shí)課程對(duì)象：私行理財(cái)經(jīng)理、銀行高客客戶經(jīng)理、投資顧問等教學(xué)方法：60理論講授+20現(xiàn)場練習(xí)+20點(diǎn)評(píng)與案例演示課程大綱 第一章. 課程介紹和主題闡述 ( 10分鐘) 課程的目的和意義 主題概述和討論方向第二章. 遺產(chǎn)傳承的重要性和挑戰(zhàn) ( 20分鐘) 遺產(chǎn)傳承的意義和價(jià)值如何傳承家族價(jià)值觀？保證家族永續(xù)經(jīng)營的重要性 遺產(chǎn)傳承的挑戰(zhàn)和難點(diǎn)家族成員的分歧和沖突跨代傳承的難點(diǎn)資產(chǎn)管理和財(cái)務(wù)規(guī)劃的挑戰(zhàn)。 個(gè)案分享： 遺產(chǎn)傳承的困境與解決方案第三章. 遺產(chǎn)規(guī)劃與管理 ( 30分鐘) 遺囑的作用和內(nèi)容獨(dú)自繼承的煩惱法定繼承的若干問題 遺產(chǎn)分配原

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增額終身壽與保險(xiǎn)金信托課程講師：許寶利課程時(shí)長：2小時(shí)課程對(duì)象：私行理財(cái)經(jīng)理、銀行高客客戶經(jīng)理、投資顧問等教學(xué)方法：60理論講授+20現(xiàn)場練習(xí)+20點(diǎn)評(píng)與案例演示課程大綱 一、中國央行呼吁家庭資產(chǎn)應(yīng)該搬家了：1.風(fēng)險(xiǎn)分散：一些家庭可能過度集中于某些資產(chǎn)，例如房地產(chǎn)等，這意味著他們的財(cái)富會(huì)隨著某些特定市場的波動(dòng)而波動(dòng)。通過將他們的資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到更多元化的投資領(lǐng)域中，例如股票、債券、基金等，他們可以更好地分散風(fēng)險(xiǎn)，降低損失。2.資產(chǎn)配置優(yōu)化：通過更好地分散風(fēng)險(xiǎn)和優(yōu)化資產(chǎn)配置，家庭可以更好地實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)目標(biāo)，例如增加財(cái)富、退休規(guī)劃等。3.市場穩(wěn)定性：通過促進(jìn)家庭資產(chǎn)的多元化，央行可以幫助提高市場的穩(wěn)定性，減

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需求導(dǎo)向式銷售與高額保單課程講師：許寶利課程時(shí)長：3小時(shí)課程對(duì)象：私行理財(cái)經(jīng)理、銀行高客客戶經(jīng)理、投資顧問、保險(xiǎn)顧問等教學(xué)方法：40理論講授+40現(xiàn)場練習(xí)+20點(diǎn)評(píng)與案例演示課程大綱 I. 導(dǎo)論（10分鐘）A. 介紹需求導(dǎo)向式銷售和高額保險(xiǎn)單的背景和定義B. 解釋為什么高額保險(xiǎn)單是完美的遺產(chǎn)規(guī)劃工具C. 強(qiáng)調(diào)客戶促成成交對(duì)于保險(xiǎn)銷售的重要性II. 了解客戶（30分鐘）A. 如何了解客戶真實(shí)的需求？1. 了解客戶的需求和目標(biāo)2. 建立專業(yè)信任關(guān)系3. 與客戶建立共鳴III. 理解客戶需求（30分鐘）A. 客戶需求分析1. 發(fā)掘客戶的痛點(diǎn)和問題2. 確定客戶目標(biāo)3. 定位客戶的利益IV. 需求轉(zhuǎn)化

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家族信托和家族財(cái)富傳承課程講師：許寶利課程時(shí)長：2小時(shí)課程對(duì)象：私行理財(cái)經(jīng)理、銀行高客客戶經(jīng)理、投資顧問等教學(xué)方法：60理論講授+20現(xiàn)場練習(xí)+20點(diǎn)評(píng)與案例演示課程大綱 引言：家族是一個(gè)重要的社會(huì)單位，在社會(huì)和文化中占有特殊地位。對(duì)于許多家族來說，財(cái)富是其生存和成功的關(guān)鍵。因此，了解如何創(chuàng)建和管理家族信托以及實(shí)施家族財(cái)富傳承非常重要。本課程將為學(xué)生提供這些關(guān)鍵技能。1.家族信托介紹（10分鐘）家族信托的定義、特點(diǎn)和優(yōu)勢家族信托的種類和結(jié)構(gòu)2.家族財(cái)富傳承規(guī)劃（30分鐘）家族財(cái)富傳承的意義和挑戰(zhàn)家族財(cái)富傳承的目標(biāo)和原則家族財(cái)富傳承的規(guī)劃方法和步驟3.家族信托的建立和管理（30分鐘）家族信托的設(shè)

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高凈值客戶的財(cái)富管理溝通與保險(xiǎn)金信托課程講師：許寶利課程時(shí)長：6小時(shí)課程對(duì)象：私行理財(cái)經(jīng)理、銀行高客客戶經(jīng)理、投資顧問等教學(xué)方法：60理論講授+20現(xiàn)場練習(xí)+20點(diǎn)評(píng)與案例演示課程大綱 課程背景導(dǎo)入人們理財(cái)?shù)哪康?，是為了追求收益 ，這沒有錯(cuò)。但縱觀現(xiàn)在的財(cái)富市場 ，虧損者比我去你媽逼。比皆是。上當(dāng)受騙者、傾家蕩產(chǎn)者屢見不鮮 ，但貨幣在貶值 ，通貨膨脹在繼續(xù) ，人們追求收益的腳步不會(huì)停。中國的中產(chǎn)階級(jí)家庭越來越多。高凈值家庭已經(jīng)突破幾百萬 ，為應(yīng)對(duì)通脹 ，人們不得不進(jìn)行投資理財(cái)。投資理財(cái)不光要關(guān)注收益性 ，還要關(guān)注安全性。但對(duì)于絕大部分人來說 ，投資理財(cái)?shù)膶I(yè)性是很強(qiáng)的 ，人們并不掌握相關(guān)知

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高凈值客戶的溝通技巧課程講師：許寶利課程時(shí)長：2小時(shí)課程對(duì)象：私行理財(cái)經(jīng)理、銀行高客客戶經(jīng)理、投資顧問等教學(xué)方法：60理論講授+20現(xiàn)場練習(xí)+20點(diǎn)評(píng)與案例演示課程大綱 引言：高凈值客戶是金融行業(yè)的重要客戶群體，他們的投資需求和風(fēng)險(xiǎn)偏好與一般零售客戶有很大不同。因此，為了更好地滿足高凈值客戶的需求，金融從業(yè)者需要掌握專業(yè)的溝通技巧，才能夠在長期持續(xù)的合作中贏得客戶的信任和尊敬。本課程旨在幫助從業(yè)者更好地理解高凈值客戶的需求，掌握有效的溝通技巧，提高服務(wù)水平和客戶滿意度。第一部分：高凈值客戶的投資需求和風(fēng)險(xiǎn)偏好（40分鐘）1. 了解高凈值客戶的個(gè)性化需求2. 分析高凈值客戶的投資風(fēng)格和風(fēng)險(xiǎn)偏好3

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283210918845唉26479599695高凈值客戶的財(cái)富管理實(shí)操特訓(xùn)營高凈值客戶的財(cái)富管理實(shí)操特訓(xùn)營高凈值客戶的財(cái)富管理實(shí)操特訓(xùn)營課程講師：許寶利課程時(shí)長：2天1晚 （15課時(shí)）課程對(duì)象：私行理財(cái)經(jīng)理、銀行客戶經(jīng)理、投資顧問、保險(xiǎn)顧問、金融行業(yè)績優(yōu)銷售人員等教學(xué)方法：本課程旨在通過以下教學(xué)方式實(shí)現(xiàn)教學(xué)目標(biāo)：講座式教學(xué)：講授高凈值客戶的財(cái)富管理的基本理論知識(shí)； 互動(dòng)式教學(xué)：通過小組討論、課堂演練、案例分析等形式，培養(yǎng)學(xué)生的實(shí)際應(yīng)用能力；40理論講授+40現(xiàn)場案例練習(xí)+20點(diǎn)評(píng)與案例演示課程大綱 課程一： 高凈值客戶定義及特點(diǎn)介紹 引言：隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人們的收入水平和財(cái)

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高凈值家庭的投資策略課程講師：許寶利課程時(shí)長：3小時(shí)課程對(duì)象：私行理財(cái)經(jīng)理、銀行高客客戶經(jīng)理、投資顧問等教學(xué)方法：60理論講授+20現(xiàn)場練習(xí)+20點(diǎn)評(píng)與案例演示課程大綱 隨著經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的不斷發(fā)展，越來越多的人成為了高凈值客戶。高凈值客戶的投資需求與普通投資者不同，需要更加專業(yè)、針對(duì)性的投資策略。本課程將介紹高凈值客戶家庭投資策略的基本原則、常見的投資工具和技巧，旨在幫助學(xué)員更好地理解高凈值客戶家庭投資策略，并能夠制定出適合自己家庭的投資計(jì)劃，最大限度地實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)目標(biāo)。第一章.資產(chǎn)配置（20分鐘）確定資產(chǎn)配置比例選擇適合自己的投資品種 分散化投資降低風(fēng)險(xiǎn) 第

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財(cái)富管理之稅務(wù)籌劃課程講師：許寶利課程時(shí)長：2小時(shí)課程對(duì)象：私行理財(cái)經(jīng)理、銀行高客客戶經(jīng)理、投資顧問等教學(xué)方法：60理論講授+20現(xiàn)場練習(xí)+20點(diǎn)評(píng)與案例演示課程大綱 引言：稅務(wù)籌劃是財(cái)富管理中的一個(gè)重要組成部分，它涉及到如何利用稅收政策優(yōu)化個(gè)人或公司的財(cái)務(wù)狀況。在當(dāng)今復(fù)雜多變的稅收環(huán)境中，良好的稅務(wù)策略不僅可以有效地減少稅務(wù)成本，還可以提高財(cái)富安全性和流動(dòng)性。因此，本課程旨在為學(xué)生提供有關(guān)稅務(wù)籌劃的基礎(chǔ)知識(shí)和技能，使他們能夠更好地管理自己或他人的財(cái)務(wù)。個(gè)人所得稅規(guī)劃：根據(jù)個(gè)人所得情況，采取合法的稅務(wù)規(guī)劃手段合理分配收入，減少應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅。二、資產(chǎn)配置規(guī)劃：根據(jù)個(gè)人資產(chǎn)的特點(diǎn)，結(jié)合稅收政

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保險(xiǎn)規(guī)劃與風(fēng)險(xiǎn)管理課程講師：許寶利課程時(shí)長：3小時(shí)課程對(duì)象：私行理財(cái)經(jīng)理、銀行高客客戶經(jīng)理、投資顧問等教學(xué)方法：60理論講授+20現(xiàn)場練習(xí)+20點(diǎn)評(píng)與案例演示課程大綱 引言：在我們的日常生活中，我們面臨各種風(fēng)險(xiǎn)和不可預(yù)測的事件。這些事件不僅會(huì)影響到我們的個(gè)人生活，還可能會(huì)對(duì)我們的財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生重大影響。因此，了解保險(xiǎn)規(guī)劃和風(fēng)險(xiǎn)管理是非常重要的。本課程將介紹保險(xiǎn)規(guī)劃如何幫助人們減輕財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的方法。學(xué)習(xí)者將了解不同類型的保險(xiǎn)、如何選擇適合自己的保險(xiǎn)以及如何有效地管理風(fēng)險(xiǎn)。通過本課程，學(xué)習(xí)者將能夠更好地保護(hù)自己和家人的財(cái)務(wù)狀況。1 . 保險(xiǎn)概述（20分鐘） 保險(xiǎn)的定義和種類 保險(xiǎn)市場的發(fā)展和現(xiàn)狀 保

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智勝職場?——AI讓你效能翻倍課程背景 隨著人工智能技術(shù)的快速發(fā)展和普及，AI已成為提高職場效能的必備工具。然而，許多職場人士在嘗試使用AI工具后發(fā)現(xiàn)其效果不如預(yù)期，歸因于“AI不好用”，實(shí)際上，不是“不好用”，而是“沒用好”。本課程提供了一套切實(shí)可行的賦能方案，通過學(xué)習(xí)高效的提示詞編寫技巧，充分發(fā)揮AI的潛力，幫助職場人士在信息收集、文案撰寫等16個(gè)關(guān)鍵場景中顯著提升工作效能。課程收益 ◆掌握AI技巧：能編寫高效的提示詞，并應(yīng)用于16個(gè)關(guān)鍵工作場景?！艄ぷ餍侍嵘河煤肁I工具，提高工作效率?！籼岣叱晒|(zhì)量：優(yōu)化AI輸出，讓客戶和領(lǐng)導(dǎo)滿意?！艄?jié)省成本投入：減少任務(wù)投入的人力和外包采購。四大特

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智能時(shí)代的高效辦公技能課程背景 深圳某科技股份的限公司總經(jīng)理甘總說：“每當(dāng)看到各部門提交的報(bào)告五花八門、沒有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)；每當(dāng)看到新進(jìn)來的員工連個(gè)簡單的文檔排版都做不好；每當(dāng)看到我們的高級(jí)管理干部做個(gè)工作匯報(bào)都愁眉苦臉時(shí)，我就在想：看似基礎(chǔ)的一些能力素養(yǎng)或者工具反而是我們當(dāng)下最需要、最能解決問題的?！边@種情況不是個(gè)案，很多員工用不好辦公軟件，更不懂得借助先進(jìn)的AI工具提高寫作效率。本課程以常用操作、常見問題為中心，幫助員工快速上手，學(xué)習(xí)易轉(zhuǎn)化的WPS辦公軟件和AI軟件。課程收益 1、收獲一種意識(shí)：工具化的時(shí)代，擅用工具能事半功倍；同時(shí)工具為人所用，人不為工具所困；2、學(xué)會(huì)3個(gè)軟件操作：AI、PPT

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