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資產配置理論與實戰(zhàn)解析一、資產配置的理論土壤1、高大上的“資產配置”是什么？2、常見的資產配置相關理論（1）標準普爾四象限理論及市場常見誤區(qū)（2）美林時鐘理論與周期的實戰(zhàn)應用（3）家庭資產配置金字塔3、資產配置的“量身打造”（1）客戶生命周期分析（2）客戶產品需求分析（3）客戶風險偏好及決策二、資產配置的三重境界1、資產配置第一重境界（1）原始傳統(tǒng)理論（2）資產分散理論2、資產配置第二重境界（1）大類資產對沖（2）資產配置的“再平衡”3、資產配置的第三重境界（1）投資能力提升（2）產品投研能力提升三、資產配置的實戰(zhàn)應用1、走進“四大市場”（1）債券市場（2）股票市場（3）大宗商品市場（4）匯率

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基于客群心理的“雙高客戶”資產配置策略訓前思考1：高凈值是否等同于高價值？分析白金級、財富級、私行級客群的特點，重新定義高價值。訓前思考2：哪些行為特征意味著客戶具有創(chuàng)造高價值的潛力？通過案例分析需重點關注的行為及標簽。一、典型客群畫像及典型客群需求（一）從性格到心理，分析四大經典性格1. 老虎型2. 孔雀型3. 考拉型4. 貓頭鷹型（二）典型客群經典案例分析（三）典型客群分析邏輯1. 客群特點及需求分析2. 經營策略分析3. 溝通注意事項及切入點設計二、基于財富需求的資產配置策略（一）資產配置經典理論解析1. 資產配置的意義2. 資產配置的原則3．資產配置的底層資產解析（二）資產配置實戰(zhàn)案例

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高凈值客戶財富規(guī)劃與資產配置資產配置VS財富規(guī)劃：財富管理的定位與價值思考：你如何看待資產配置與財富規(guī)劃的關系？（一）財富管理中的三重角色定位（二）資產配置策略解析1、從帆船理論入手，了解資產配置 2、資產配置的意義及原則 3、資產配置底層資產解析 4

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主題：財富管理發(fā)展與財富轉型趨勢一、財富管理布局與轉型發(fā)展探索（一）財富管理與轉型的時代背景1. 中國居民的財富格局與趨勢分析2. 中國財富業(yè)務發(fā)展的六大前景3. 對個人投資者及財富從業(yè)者的啟示（二）總行/總公司發(fā)展方向1. 經營工作會戰(zhàn)略目標落地2. 客群經營的發(fā)展邏輯3. 何為“AUM大有文章”（三）財富管理與轉型背景下的理財經理工作定位1. 聚焦工作的“黃金三問”2. 理財經理的崗位職責及標準化內容梳理3. 財富轉型下的“三化”要求二、財富管理與轉型案例分析（一）同業(yè)財富管理數(shù)據(jù)對比1. 同業(yè)VIP分級標準 amp; 財富業(yè)務機構設置2. 各行高凈值客戶權益 amp; 產品架構（二）行業(yè)

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主題：財富轉型背景下價值客戶經營及潛在客戶挖掘一、財富轉型背景下的客戶經理職業(yè)價值與效能管理1、黃金三問：揭開客戶經營問題的面紗2、如何認知“以客戶為中心”3、從理財經理崗位職責看“六分客戶經營”二、陌生潛在客戶挖掘1、陌生客戶電話認養(yǎng)及私域流量經營（1）從劉畊宏看“私域流量”（2）銀行端私域流量經營分析（3）個人IP打造——高效陌生客戶認養(yǎng)電話認養(yǎng)前的思考陌生客戶認養(yǎng)話術及四步邏輯陌生客戶認養(yǎng)的心理學要點2、客群經營管理（1）多維標簽客群建立（2）典型客群經營策略創(chuàng)盈客群（高流失風險，高潛力客群）銀發(fā)族老年客群企業(yè)主客群三、價值客戶經營維護的兩大法寶客戶KYC（1）傳統(tǒng)KYC九宮格及其局限（

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主題式課程開發(fā)關鍵點解析（萃取類課程）內容設計與邏輯架構（一）課程開發(fā)關鍵點認知1. WHO——講授者VS受眾講授者核心：站在受眾角度思考問題受眾核心：符合成人教學規(guī)律2. WHY——課程開發(fā)的價值與意義對銀行對講師對學員3. WHAT——什么樣的課程“我”想聽？什么樣的課程內容“我”更容易接受？4. HOW——如何打造精品課程，有哪些關鍵點？關鍵點一：課程邏輯架構的搭建——課綱關鍵點二：如何進行課件內容的初步設計（二）課綱與課程設計示范解讀萃取內容：結合課程主題進行課綱的撰寫，并完成課件的初步框架二、課件及工具開發(fā)課程知識點的展現(xiàn)方式引出知識點高效呈現(xiàn)實踐應用總結分析工具開發(fā)課后題目出題原則

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教學相長：銀行新員工導師帶教關鍵點萃?。ㄝ腿☆愓n程）前言：何為萃??？——萃取類課程關鍵點分析萃取的前提——“3W1H”聚焦新員工導師（一）聚焦新員工導師1. WHY——為什么實行“導師制”？為什么選擇“我”做導師？2. WHO——何為導師？我們面對的是怎樣的對象？3. WHAT——身為導師，要培養(yǎng)新員工哪些方面的能力模型？要與新員工溝通些什么？4. HOW——如何與新員工進行溝通？如何完成新員工導師考核？（二）導師困惑的解決之道1. 具體困惑類型時間困惑溝通困惑計劃困惑管理困惑2. 依托世界咖啡，討論困惑解決之道世界咖啡模式簡介問題分類探討定位類問題探討溝通類問題探討3. 匯報與總結分組成果展

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關鍵崗位場景化經驗萃取及應用解析（萃取類課程）課程概要：本門課程為萃取類技術學習及應用類課程，通過工具應用、案例呈現(xiàn)、分組討論、撰寫通關等方式，課前、課中、課后各環(huán)節(jié)融會貫通，讓關鍵崗位學員深度理解萃取技術，能獨立進行自身、他人及專家群體的經驗萃取，進行案例分享甚至進行課程開發(fā)講授。課程受眾：關鍵崗位（如理財經理）經驗豐富員工課程前期：授課前一周布置關鍵崗位案例萃取表，由學員進行填寫，在課程中將選擇有代表性的案例進行呈現(xiàn)分析總述：何為“萃取”“萃取”的方法與目的總述“萃取”的獨特性“萃取”技能解讀（一）“萃取”的關鍵——2W1H1. WHO——找誰來進行經驗萃取何為“專家”當事人視角案例討論：

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新形勢下網點精細化管理與客戶經營之道新形勢下的管理者角色定位網點經營管理的“新形勢”分析1. 財富管理新形勢分析2. 數(shù)字化經營新形勢分析（二）網點管理者角色定位分析1、問題一：專業(yè)or管理，我該重視哪一個？2、問題二：團隊中，我該做英雄還是領袖？ 網點領導之目標管理目標管理的實質目標管理的內容目標管理四步驟網點領導之過程管理過程管理的四大關鍵點過程管理六字訣案例討論：晨會/夕會/周會要如何開展才更有效？3、問題三：面對紛繁復雜的任務指標，我該采用哪種思維，業(yè)務思維還是系統(tǒng)思維？案例討論：聚焦網點實際工作，何為系統(tǒng)思維？4、問題四：作為團隊領導，人和事哪個更重要？總結：網點負責人角色定位管理者

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資產配置（理財規(guī)劃）方案的制作及展示1、理財方案的整體邏輯（1）理財規(guī)劃的完整結構（2）理財規(guī)劃結構的內在邏輯2、理財規(guī)劃方案重點內容解析（1）手把手教你做財務分析家庭資產負債表家庭收支儲蓄表財務比率的計算財務診斷（2）理財目標的梳理與分析梳理客戶的理財目標理財目標的可行性分析（3）家庭理財規(guī)劃（含計算）現(xiàn)金規(guī)劃保險規(guī)劃教育規(guī)劃購房規(guī)劃養(yǎng)老規(guī)劃其他規(guī)劃（4）投資規(guī)劃與資產配置風險評估現(xiàn)有投資組合分析資產配置的理論與實際應用3、 理財規(guī)劃的標準化制作解析（1）理財規(guī)劃方案的標準化打造（2）理財規(guī)劃方案的核心亮點（3）理財規(guī)劃方案的分析（4）自主客戶開發(fā)案例解析模擬演練：理財規(guī)劃案例的制作4、指導

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主題：高質量案例呈現(xiàn)與舞臺風采展示一、從“案例”說開去1、高質量案例分析——“三性”原則2、案例呈現(xiàn)的要求及問題演變如何展現(xiàn)清晰的邏輯性？如何用5分鐘講好一個故事？如何提升評委的綜合印象（講解的注意事項）？如何展現(xiàn)案例的亮點（體現(xiàn)專業(yè)能力并與戰(zhàn)略方向相契合）？二、案例呈現(xiàn)關鍵點拆解1、語言表達的邏輯性（1）四種版本幫你搞定“自我介紹”實戰(zhàn)訓練：進行一次令人印象深刻的自我介紹（2）高效的語言表達結構總分總表達法FABE表達法時間軸表達法問題解決式表達法關鍵詞表達法2、學會“講故事”（1）如何讓故事更加真實“七何+五覺”組合法V型反轉法（2）如何讓故事更加生動——外在表現(xiàn)形式（3）演示的核心注意事

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基于行為風格理論的高情商溝通課程背景：在日常的溝通中，你是否曾經遭遇：1.在一些人身上屢試不爽的溝通方式，為什么在另外一些人身上卻效果不佳？2.在溝通中，是否應該“看人下菜碟”？針對不同行為風格的人，是否應該有不同的溝通方式？3.如果上面問題的答案是肯定的，我們該如何準確判斷溝通對象的行為風格？高情商溝通的關鍵在于擁有較高的人際敏感度，而人際敏感度高的表現(xiàn)在于既能夠充分了解自身的行為風格，又能夠對他人的行為風格做出準確判斷，只有這樣，才能在人際交往中運用對方能夠接受的方式來溝通，減少溝通沖突，提升溝通效率。本課程運用世界500強企業(yè)廣泛應用的DISC行為風格理論幫助你更好地了解自己，更好地感知

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管理者行為風格認知與領導力提升 課程背景：在日常的管理中，你是否曾經遭遇：1.在一些人身上成效顯著的管理方法，為什么在另外一些人身上卻效果不佳？2.在管理過程中，是否應該“看人下菜碟”？針對不同行為風格的人，是否應該有不同的管理方式？3.如果上面問題的答案是肯定的，我們該如何準確判斷溝通對象的行為風格？較高的人際敏感度是領導力提升的關鍵要素，而人際敏感度高的表現(xiàn)在于既能夠充分了解自身的行為風格，又能夠對他人的行為風格做出準確判斷，只有這樣，才能運用對方更能接受的方式開展管理，減少沖突對抗，提升管理效率。本課程運用世界500強企業(yè)廣泛應用的DISC行為風格理論幫助你更好地了解自己，更好地感知他人

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自我探索與能力提升——打造可執(zhí)行型人才課程背景：為什么企業(yè)既定的戰(zhàn)略目標不能如愿變成現(xiàn)實？為什么領導層的設想和決策總是得不到貫徹？為什么無懈可擊的方案和嚴謹?shù)挠媱澪茨茏兂涩F(xiàn)實的業(yè)績？為什么公司的制度得不到有效執(zhí)行？為什么員工做事總是打折扣、總是找借口推辭？答案只有一個，那就是執(zhí)行力不強。沒有有效的執(zhí)行力，再出色的戰(zhàn)略目標也是美夢一場，再正確的決策、再嚴謹?shù)姆桨赣媱澏贾皇羌埳险劚?。?zhí)行是硬道理！沒有執(zhí)行力，就沒有競爭力！沒有執(zhí)行力，就沒有成功力！課程收益：◆ 建立對執(zhí)行的正確認知，找出自己在工作中存在的執(zhí)行力問題。◆ 樹立以結果為導向的執(zhí)行觀念，明確執(zhí)行力提升路徑，運用有關執(zhí)行的工具、方法及流程

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心靈成長——陽光心態(tài)與情壓管理課程背景：工作生活節(jié)奏快，時間長，競爭激烈，人際關系緊張，社會及心理支持系統(tǒng)缺乏，適應能力欠佳，工作無法勝任......職場中的種種挑戰(zhàn)讓員工應接不暇。然而由壓力觸發(fā)的憂愁、悲傷、憤怒、緊張、焦慮等常見的消極心理體驗，往往會進一步產生員工工作倦怠、積極性降低、效率下降等不良后果。因此，壓力與情緒的管理組織成為了我們共同關注的主題。我們如何找到卓越成就與快樂工作的關鍵？如何從自身出發(fā)，讓自己成為一個樂在職場的情緒調節(jié)高手？提升壓力管理水平，打造陽光心態(tài)，快樂工作，讓我們共同步入學習和改變的快樂旅途……課程目標：■ 培養(yǎng)積極心態(tài)面對工作生活■ 練習掌握壓力管理技巧方法

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職涯藍圖——職業(yè)生涯規(guī)劃課程導語：職業(yè)化就是一種工作狀態(tài)的標準化、規(guī)范化、制度化，即在合適的時間、合適的地點，用合適的方式，說合適的話，做合適的事。職業(yè)生涯管理的基礎是企業(yè)形成標準的職業(yè)化溝通習慣和行為風范，這就需要企業(yè)管理者和員工具有統(tǒng)一的思考方式和溝通語言。企業(yè)團隊如何通過對員工進行職業(yè)生涯管理，不但體現(xiàn)企業(yè)人力資源的規(guī)范性，還能營造健康的團隊文化，是企業(yè)提升競爭力的核心。課程背景：本課程來源于作者多年生涯咨詢案例的經驗萃取，結合多年工作經驗的積累，提煉職業(yè)人的職業(yè)發(fā)展密碼，幫助員工建立清晰的職業(yè)定位、找到最適合自己的崗位、發(fā)揮天賦優(yōu)勢潛能成就最好的自己，最后建立和諧平衡的人生狀態(tài)。課程引

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職場管理高效溝通技巧課程背景：“溝通”是我們做任何一件事情的中心，大多數(shù)“人”的問題都可部分或全部地歸結于缺乏溝通、溝通誤差、或完全沒有溝通。調查表明，溝通是管理者最重要工作之一，根據(jù)對有關管理者工作時間分布的研究表明，在管理者一天的工作時間里，有80的時間用于溝通。如果溝通不暢，管理者不能及時了解下屬的想法，不能對其進行有效的激勵，導致士氣低落；如果溝通不暢，下屬就不能正確執(zhí)行上司的指令，導致執(zhí)行力低下，糾錯成本高；如果溝通不暢，企業(yè)就不能把握客戶的深層需求，無法提供受歡迎的產品或服務，導致客戶流失、市場萎縮、經營業(yè)績低下；如果溝通不暢，企業(yè)無法獲得利益相關方如媒體、監(jiān)管部門的支持，無法營造

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和諧婚戀與工作、家庭平衡技巧課程背景：千百年來，關于愛情， 就沒有答案。可是，作為智能動物，我們沉醉于那一堆神經分泌物，盡管愛與痛從來都一樣戧人心碎，但是，人們無一例外地在其中渾然忘我。這世界有真愛嗎？相守一生的婚姻真的幸福嗎？在我的課程中，同樣沒有答案。作為這個世界的過客，我們每個人走的都是單行線，在這個不能回頭的人生中，我要分享給各位的是，如何在這個無情的世界摘選有情有愛有品質，從而，讓我們可以在狼狽的世界獲得優(yōu)雅的從容。課程收益：● 洞悉兩性關系的關鍵，學習婚戀的四季養(yǎng)護● 解析造就幸?；橐龅脑?，了解婚姻的格局，獲得修成幸?；橐龅姆椒ā?了解男性和女性的不同習性、思維方式，以及男女對職

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職場新人第一課課程背景企業(yè)在快速發(fā)展過程中，加強新員工的自我管理，提升員工職業(yè)素養(yǎng)，提高員工工作效率是企業(yè)管理者一直關注的話題，通過三個核心能力的培養(yǎng)，可以讓員工學會以終為始定目標，堅守要事第一的原則，主動積極地處理工作與生活中的點點滴滴，幫助員工從依賴期到獨立期，最終成為職場中的高績效人士，實現(xiàn)企業(yè)與員工共贏的目標。課程結構1408430236220課程對象新員工，高潛員工課程時長1天（6小時）課程形式講授、視頻、角色扮演、小組討論、游戲、練習等學員人數(shù)建議小班化351536068580《米諾斯》活動簡介在遙遠的中世紀，一群熱血青年乘船來到了米諾斯這個神秘的地區(qū)，憑著一張破損的地圖和殘缺的信

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系統(tǒng)思考：跳出癥狀看全局——應對動態(tài)性復雜的系統(tǒng)思考智慧課程背景二十一世紀的企業(yè)，正面臨著各種復雜多變的管理和發(fā)展的新課題，市場及客戶的需求變化、競爭對手的壓力，社會價值觀的多元化、員工發(fā)展的新要求、組織和團隊文化的建設等等，對傳統(tǒng)的管理模式帶來了極大的挑戰(zhàn)。英國著名領導學專家約翰?阿代爾曾說：“戰(zhàn)略領導人職責的根本特征是對整體負責，為整體行事?！边@種能力概括地說，就是領導人應具備的為整體行事的能力；關于整個組織所在的系統(tǒng)而并非局部和細節(jié)，才能夠在復雜的外部環(huán)境中應對不斷變化的格局，不斷提升自我和團隊發(fā)展，以獲取持續(xù)的成功。該課程從企業(yè)實戰(zhàn)角度，探討個人、團隊和企業(yè)發(fā)展中所面臨的種種領導力和管

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沙漠掘金沙盤體驗式培訓——高凝聚團隊的五項行為【沙盤簡介】《沙漠掘金》是從加拿大引進的國際經典的體驗式培訓課程，該課程是對團隊運作時可能出現(xiàn)的合作、激勵、溝通、競爭、壓力及沖突等問題進行深度挖掘、分析和找到解決方法的專業(yè)沙盤模擬課程。該課程從出現(xiàn)到現(xiàn)在已超過百年的時間，但依然被各大企業(yè)趨之若鶩反復采購，正因為這個沙盤包含的內容涉及到企業(yè)，特別是團隊高效管理的方方面面，采購，談判，溝通，協(xié)作，運輸，載重，倉庫庫存，目標達成，面對困境，面對資源短缺，面對績效壓力等，透過團隊游戲的體驗引導，發(fā)掘出團隊做好目標設定及目標管理的重要性，還能發(fā)現(xiàn)資源的不當使用所造成團隊的影響及破壞，對于公司主管還可以訓練

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項目管理——沙漠掘金沙盤體驗【課程背景】你是否還在為項目開始前的籌備工作感覺到無從下手？對于項目管理的全貌、基礎的結構認知不全面？項目經理/成員對于自己的職責沒有全面的了解，不能明確界定自己的工作范圍；如何獲得管理層的支持？獲得足夠的資源，以及多團隊的項目運作？是否還在拍著腦袋做著項目進度計劃？成員們的無法按照計劃，怎么辦？是否還在為項目過程運作的不規(guī)范，需求不斷變更，范圍不斷蔓延，而苦惱？如何評估將要在已經運作的項目上發(fā)生的風險？本課程幫助學員提高：1、知識層面：幫助項目經理了解工作職責，掌握項目管理流程2、實踐層面：結合工作場景，將流程、工具和方法應用于實際項目管理工作中【沙盤簡介】《沙漠

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沙漠掘金沙盤體驗式培訓【沙盤簡介】《沙漠掘金》是從加拿大引進的國際經典的體驗式培訓課程，該課程是對團隊運作時可能出現(xiàn)的合作、激勵、溝通、競爭、壓力及沖突等問題進行深度挖掘、分析和找到解決方法的專業(yè)沙盤模擬課程。該課程從出現(xiàn)到現(xiàn)在已超過百年的時間，但依然被各大企業(yè)趨之若鶩反復采購，正因為這個沙盤包含的內容涉及到企業(yè)，特別是團隊高效管理的方方面面，采購，談判，溝通，協(xié)作，運輸，載重，倉庫庫存，目標達成，面對困境，面對資源短缺，面對績效壓力等，透過團隊游戲的體驗引導，發(fā)掘出團隊做好目標設定及目標管理的重要性，還能發(fā)現(xiàn)資源的不當使用所造成團隊的影響及破壞，對于公司主管還可以訓練團隊領導能力，更重要的是

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新晉經理人管理能力提升——沙盤模擬《卓越團隊養(yǎng)成記》目標學員剛晉升到2年的初級管理者和團隊領導沒有系統(tǒng)地學習過領導力技巧的有13年管理經驗的經理或主管有意愿系統(tǒng)性學習管理技能的經理和管理者課程安排12天課程收益在管理工作中厘清思路，確定角色與職責，了解個人貢獻者到管理者所需的三種轉變及三種能力在下屬完成績效目標的過程中，激勵下屬，培訓下屬，過程檢查以來提升團隊的績效通過問題分析與解決找到解決問題的方法或進行經驗的積累學員可以識別輔導對于哪樣的員工、什么時候是有效的發(fā)展工具，可以按照GROW模型練習基本的輔導技巧（提問、聆聽）以達到提高績效和發(fā)展下屬的目的。沙盤簡介根據(jù)拉姆·查蘭在《領導梯隊》種

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培訓顧問的銷售策略和計劃（原創(chuàng)沙盤：超級王牌）課程背景隨著市場競爭的加劇、培訓需求的日益復雜多樣，以及市場環(huán)境的不斷變化，培訓公司的銷售顧問需要具備更高水平的專業(yè)技能與能力。除了掌握常規(guī)的銷售技巧，他們還需要精通銷售策略和計劃，以便更好地滿足客戶的需求和期望，提升他們的工作效率和銷售業(yè)績。課程目的通過本次培訓，幫助培訓公司的培訓顧問：1.了解銷售策略和計劃的重要性2.知道銷售策略和計劃三個“對”對的企業(yè)：客戶情況盤點對的人員：客戶關系梳理對的需求：培訓需求分析課程大綱第一部分：銷售策略基礎理念1.1 破冰活動：一句話讓對方記住你+關于銷售的靈魂拷問1.2 什么是銷售策略上兵伐謀，其次伐交，其次

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管理者領導能力提升——沙盤模擬《卓越團隊養(yǎng)成記》目標學員中基層管理者和團隊領導沒有系統(tǒng)地學習過領導力技巧的有多年管理經驗的經理或主管有意愿系統(tǒng)性學習管理技能的經理和管理者課程安排12天課程收益在管理工作中厘清思路，確定角色與職責，了解個人貢獻者到管理者所需的三種轉變及三種能力在下屬完成績效目標的過程中，激勵下屬，培訓下屬，過程檢查以來提升團隊的績效通過問題分析與解決找到解決問題的方法或進行經驗的積累學員可以識別輔導對于哪樣的員工、什么時候是有效的發(fā)展工具，可以按照GROW模型練習基本的輔導技巧（提問、聆聽）以達到提高績效和發(fā)展下屬的目的。沙盤簡介根據(jù)拉姆·查蘭在《領導梯隊》種對領導力的關鍵維度

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《春秋戰(zhàn)國(新版)》沙盤模擬沖突管理【沙盤背景】西周末年，昏庸的周幽王為了博得王妃褒姒一笑，竟不惜在城中演出烽火戲諸侯的鬧劇。然而，當少數(shù)民族犬戎進攻西周再起烽火時，諸侯無人來援，周幽王被殺，西周衰落，自此，歷史進入了春秋戰(zhàn)國時期【沙盤說明】今天，我們將共同回到春秋戰(zhàn)國的時代，讓我們來分別扮演當時的七國諸侯，在培訓師的帶領下，通過34輪的國家建設和國力競爭。通過國家建設及戰(zhàn)爭使自己的國家不斷強盛，最終一統(tǒng)天下，或成為七國國力最為雄厚的國家。新版地圖，每個城市都有特產資源。模擬公司團隊內部，各部門互有資源，既是合作又是競爭關系。分工協(xié)作，各司其職。作為管理者如何選人識人用人，把合適的人放到合適的

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財富顧問與客戶經理輔助銷售和教導系列 宏觀經濟的思維與分析運用課程目標 全方位宏觀經濟分析之理念——為什么要關心宏觀經濟？ 宏觀經濟分析七大經濟指標運用——如何了解GDP、PMI、CPI、領先指標等，針對經濟景氣循環(huán)做好資產配置工具運用？ 如何分析貨幣政策與財政政策——針對政府提出的貨幣政策與財政政策如何分析提升基金及權益類配置的專業(yè)化形象？ 如何使用萬得WIND系統(tǒng)做好宏觀經濟分析及基金投資的實戰(zhàn)運用——如何才能解決了解A股市場與債券市場做好投資分析及對客戶基金目前虧損提出方案課程特點 1.了解宏觀經濟分析每個環(huán)節(jié)，便于學

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專業(yè)知識A股市場及財經信息解讀與播報,投資產品解讀與分析為私人銀行和投資顧問及產品經理而定制的專業(yè)課程課程背景進入2024年A股市場已經發(fā)生變化，過去23年A股市場受到三大內部因素影響而持續(xù)下跌中，主要是IPO的注冊制不規(guī)范、轉融通不公平的放空機制、上市公司假帳頻傳導致市場信心不足下跌情況不斷績累，對A股造成不可逆的現(xiàn)象，但今年證監(jiān)會換了領導班子后，情況大幅改善。如何尋找投資機會是這近一年非常重要的課題，對銀行參與私行及投資顧問與產品經理，對市場及產品分析需求相應日益迫切，當前只有把專業(yè)知識提升尋找好的投資機會，讓客戶賺取投資的錢，與其他銀行產生差異性，才能擴大客戶基礎及做大客戶資產 。目前，

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衍生金融工具分析與解讀課程特色1.了解基礎衍生性金融產品，進行教學。2.層層遞進，清晰地了解全球市場衍生性金融產品。3.提升金融人員的市場衍生性產品分析能力，增加與客戶的談資與銷售。課程對象資深理財經理，產品經理，投資顧問課程時間3小時/天授課方式講師分享，學員互動課程大綱一、全球衍生性金融產品分類1、 金融遠期解析與運作原理2、 金融期權解析與運作原理3、 金融期貨解析與運作原理4、 金融交換解析與運作原理二、關注我國市場的衍生性金融產品了解1、 交易所與柜臺中心衍生性金融產品交易種類與運作原理2、 我國銀行產品屬衍生性金融產品解析三、衍生性金融產品在資產配置所占角色1、 為何要了解結構性金

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