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強監(jiān)管下銀行柜面電信網(wǎng)絡詐騙、洗錢風險防控課程背景 當前，電信網(wǎng)絡詐騙、洗錢手段層出不窮，上當受騙者眾多，給人民群眾的財產(chǎn)安全造成損失的同時，也給金融機構一線員工帶來很多困擾。一線柜面員工對繁雜監(jiān)管要求理不明、記不清，因違規(guī)或失誤造成客戶投訴、監(jiān)管處罰比比皆是。電信網(wǎng)絡詐騙、洗錢風險防范應從小處著手，了解詐騙、洗錢違法犯罪活動的邏輯和表象，從點滴做起，堅持按照各項規(guī)章制度和流程辦事，不斷總結經(jīng)驗教訓，查漏補缺、兢兢業(yè)業(yè)做好每一項工作，才能把風險防范到位。課程收益 ● 全面樹立員工的合規(guī)意識，有效防范電信網(wǎng)絡詐騙、洗錢風險?！窳私怙L險的成因及防范對策，提高

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監(jiān)管長牙帶刺下—銀行網(wǎng)點員工行為管理課程背景 員工行為失范是案件的誘因，員工行為管理是防范案件和合規(guī)風險的重要內(nèi)容。員工違規(guī)屢查屢犯，合規(guī)培訓和案件警示教育效果不明顯，究其原因，主要是未規(guī)范好員工的職業(yè)行為。有的員工缺乏正確的人生觀與價值觀，導致思想觀念滑坡，內(nèi)外勾結，以權謀私；有的員工不思進取，工作散漫，導致風險事件頻發(fā)，嚴重損害了銀行的聲譽及形象。本課程從銀行的實際出發(fā)，結合監(jiān)管要求，通過大量的案例分析警鐘長鳴，激發(fā)樹立員工的合規(guī)意識，提升員工的思想境界，幫助其樹立正確的人生觀、道德觀、價值觀，提高全體員工廉潔自律的自覺性，形成“講廉潔、拒

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監(jiān)管長牙帶刺下——銀行內(nèi)控合規(guī)管理的目標和行動課程背景 金融監(jiān)管總局明確2024年八項重點任務，監(jiān)管主基調(diào)是堅決做到監(jiān)管“長牙帶刺”“有棱有角”，總體方向是：全力推進中小金融機構改革化險；加大不良資產(chǎn)處置力度；配合防范化解地方債務風險，指導金融機構按照市場化方式開展債務重組、置換；跨前一步強化央地監(jiān)管協(xié)同。全面強化“五大監(jiān)管”，嚴把準入關口、嚴密風險監(jiān)測、嚴肅早期干預糾正。緊盯“關鍵事”“關鍵人”“關鍵行為”，嚴格執(zhí)法、敢于亮劍，做到一貫到底、一嚴到底、一查到底。堅定不移深化金融改革開放，引導金融機構聚焦主業(yè)、苦練內(nèi)功、降本增效，切實提升行業(yè)發(fā)展可持續(xù)性

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監(jiān)管長牙帶刺下——銀行案件防范與合規(guī)管理課程背景 案件防控是銀行內(nèi)控合規(guī)管理的重中之重，也是監(jiān)管部門強化監(jiān)管的重點領域，近期金融監(jiān)管總局出臺了《銀行保險機構涉刑案件風險防控管理辦法》，對銀行案件防控作出更為嚴格的部署安排，要求銀行健全案件風險防控組織架構，完善制度機制，全面加強內(nèi)部控制和從業(yè)人員行為管理，不斷提高案件風險防控水平，堅決有效預防違法犯罪。對監(jiān)管部門要求的深刻領會，有利于銀行做好前瞻性和趨勢性合規(guī)研判，未雨綢繆，科學應對。 本課程圍繞監(jiān)管最新要求，以新舊辦法對比、新規(guī)對銀行的影響等，并通過案例分析的形式進行講授，一方面旨在為銀行案件

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涉詐風險應對實務（一線）課程背景 當前我國電信詐騙形勢嚴峻，給個人、社會和國家都造成了巨大的損失，有些銀行員工也深陷其中，由于員工身份特殊，直接影響銀行的聲譽和形象，電信詐騙對銀行正常經(jīng)營也帶來嚴重困擾。防范電信網(wǎng)絡詐騙是銀行法定義務，員工樹立反詐意識，銀行正確履行法定責任迫在眉睫。一張圖對電詐趨勢和特點進行分析說明，幫助了解國家反詐工具，介紹《反電信網(wǎng)絡詐騙法》一線相關核心內(nèi)容；案例解析員工深陷電詐給銀行帶來的后果；從柜面客戶身份、到行為涉詐特征以及反詐措施；從監(jiān)測層面分析涉詐洗錢交易特征，突出客戶涉詐賬戶和洗錢客戶管控技巧和應對話術，以及盡職免責要點解釋，進一步提升員工反詐、反洗錢合規(guī)操作

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商業(yè)銀行合規(guī)治理實踐和展望大綱課程背景 合規(guī)風險逐步升級成為國內(nèi)金融機構面臨的重要風險類型。國內(nèi)金融機構和高管 “雙罰”的天價罰單屢見不鮮，合規(guī)成本驟然提升，高管問責壓力如影隨形。如何有效履職，防范合規(guī)風險，降低監(jiān)管處罰成為金融機構各層級關注的重點。本課程以監(jiān)管部門對商業(yè)銀行內(nèi)控合規(guī)管理制度為主線，解讀當前合規(guī)管理國內(nèi)外形勢，商業(yè)銀行內(nèi)控合規(guī)管理框架，詳細解析商業(yè)銀行內(nèi)控合規(guī)管理工具和方法，高管合規(guī)管理責任，以及未履職的后果影響，并對高管合規(guī)履職給出參考建議，增強高管加強內(nèi)控合規(guī)管理的緊迫感和責任感。課程特點 教學立足監(jiān)管文件和業(yè)界實戰(zhàn)案例，采用一張圖說，視頻動畫等新型輔助工具，深入淺出，通俗

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強監(jiān)管下——進一步提升反洗錢客戶盡職調(diào)查能力和效果課程背景 2024年人民銀行將著手開始迎檢準備工作。明年，我國即將接受金融行動特別工作（FATF）第五輪互評估，勢必引起新一輪大規(guī)模反洗錢監(jiān)管行動，反洗錢合規(guī)風險逐步升級成為國內(nèi)金融機構面臨的重要風險類型。國內(nèi)金融機構和高管反洗錢 “雙罰”的天價罰單屢見不鮮，反洗錢合規(guī)成本驟然提升，洗錢案件以案倒查帶來的聲譽風險和問責壓力如影隨形。如何有效履職，防范洗錢風險，降低監(jiān)管處罰成為金融機構各層級關注的重點。本課程以監(jiān)管反洗錢盡職調(diào)查文件為主線，以銀行反洗錢盡職調(diào)查實踐為核心內(nèi)容，通過真實業(yè)界案例詳解一線反洗錢盡職調(diào)查責任、任務、措施、技巧，以及未履職

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強監(jiān)管下進一步提升反洗錢客戶盡職調(diào)查能力和效果課程背景 2024年人民銀行將著手開始迎檢準備工作。明年，我國即將接受金融行動特別工作（FATF）第五輪互評估，勢必引起新一輪大規(guī)模反洗錢監(jiān)管行動，反洗錢合規(guī)風險逐步升級成為國內(nèi)金融機構面臨的重要風險類型。國內(nèi)金融機構和高管反洗錢 “雙罰”的天價罰單屢見不鮮，反洗錢合規(guī)成本驟然提升，洗錢案件以案倒查帶來的聲譽風險和問責壓力如影隨形。如何有效履職，防范洗錢風險，降低監(jiān)管處罰成為金融機構各層級關注的重點。本課程以監(jiān)管反洗錢盡職調(diào)查文件為主線，以銀行反洗錢盡職調(diào)查實踐為核心內(nèi)容，通過真實業(yè)界案例詳解一線反洗錢盡職調(diào)查責任、任務、措施、技巧，以及未履職的后

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美國長臂管轄和經(jīng)濟金融制裁分析（專崗）課程背景 當前，國際政治經(jīng)濟秩序加速重構，部分國家將金融制裁作為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標，打擊競爭對手的核心手段，對全球金融體系造成了巨大沖擊。我國也初步構建起反制裁法律體系，商業(yè)銀行滿足制裁與反制裁雙重合規(guī)監(jiān)管的難度加大，金融制裁帶來的風險防控難度驟然提升。本課程以美國長臂管轄和金融制裁為主線，從核心法律條款、制裁名單和業(yè)界制裁案例兩個方面解析制裁影響，解讀我國反制裁體系建設框架，以及反制裁體系下，國內(nèi)銀行面臨的合規(guī)挑戰(zhàn)，以及制裁合規(guī)管理的重點，幫助準確把握制裁與反制裁合規(guī) 《雙重監(jiān)管》約束，提升制裁合規(guī)風險管理能力。課程特點教學立足監(jiān)管文件和業(yè)界實戰(zhàn)

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跨境業(yè)務反洗錢盡職調(diào)查實務課程背景 跨境業(yè)務不僅受反洗錢相應規(guī)則約束，也受制裁規(guī)則約束。不僅受國際規(guī)則制約，也受國內(nèi)規(guī)則制約。當前銀行國內(nèi)、國際雙向監(jiān)管合規(guī)管理壓力巨大，如何有效履職，防范洗錢風險、制裁風險，降低監(jiān)管處罰成為金融機構各層級關注的重點。本課程以跨境業(yè)務場景為主線，從客戶和業(yè)務兩個維度解析盡職調(diào)查，以離岸公司（境外上市）、境外機構、境外非銀行金融機構等特定類型客戶為例，解讀客戶盡職調(diào)查關鍵環(huán)節(jié)，以及盡職調(diào)查方法和工具；以跨境匯款、國際結算等相關產(chǎn)品業(yè)務為例，解讀跨境業(yè)務盡職調(diào)查核心內(nèi)容；貫穿美國經(jīng)濟、金融制裁、跨境業(yè)務反洗錢監(jiān)管規(guī)則，制裁監(jiān)測名單實務操作，提升員工辦理跨境業(yè)務合規(guī)操

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反洗錢新形勢對高管履職的影響（高管）課程背景 2025年，我國即將接受金融行動特別工作（FATF）第五輪互評估，勢必引起新一輪大規(guī)模反洗錢監(jiān)管行動，反洗錢合規(guī)風險逐步升級成為國內(nèi)金融機構面臨的重要風險類型。國內(nèi)金融機構和高管反洗錢 “雙罰”的天價罰單屢見不鮮，反洗錢合規(guī)成本驟然提升，洗錢案件以案倒查帶來的聲譽風險和問責壓力如影隨形。如何有效履職，防范洗錢風險，降低監(jiān)管處罰成為金融機構各層級關注的重點。本課程解讀當前反洗錢國內(nèi)外形勢，反洗錢工作的戰(zhàn)略意義，以及FATF互評估體系，拓展高管反洗錢國際視野；解析反洗錢最新監(jiān)管文件和核心條款，以當前金融機構反洗錢管理缺口為立足點，解構金融機構洗錢風險管

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反洗錢履職要點實務課程背景 2025年，我國即將接受金融行動特別工作（FATF）第五輪互評估，勢必引起新一輪大規(guī)模反洗錢監(jiān)管行動，反洗錢合規(guī)風險逐步升級成為國內(nèi)金融機構面臨的重要風險類型。國內(nèi)金融機構和高管反洗錢 “雙罰”的天價罰單屢見不鮮，反洗錢合規(guī)成本驟然提升，洗錢案件以案倒查帶來的聲譽風險和問責壓力如影隨形。如何有效履職，防范洗錢風險，降低監(jiān)管處罰成為金融機構各層級關注的重點。本課程以監(jiān)管反洗錢職責分工文件為基礎，解讀一線和業(yè)務條線反洗錢的任務和責任，以及未履職的后果影響。詳細解析客戶身份識別核心技巧和盡職調(diào)查關鍵環(huán)節(jié)，并對罰單要點和監(jiān)管處罰標準進行分析，案例解釋客戶賬戶管控的操作技巧和

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反洗錢履職要點實務課程背景 2025年，我國即將接受金融行動特別工作（FATF）第五輪互評估，勢必引起新一輪大規(guī)模反洗錢監(jiān)管行動，反洗錢合規(guī)風險逐步升級成為國內(nèi)金融機構面臨的重要風險類型。國內(nèi)金融機構和高管反洗錢 “雙罰”的天價罰單屢見不鮮，反洗錢合規(guī)成本驟然提升，洗錢案件以案倒查帶來的聲譽風險和問責壓力如影隨形。如何有效履職，防范洗錢風險，降低監(jiān)管處罰成為金融機構各層級關注的重點。本課程以監(jiān)管反洗錢職責分工文件為基礎，解讀一線和業(yè)務條線反洗錢的任務和責任，以及未履職的后果影響。詳細解析客戶身份識別核心技巧和盡職調(diào)查關鍵環(huán)節(jié)，并對罰單要點和監(jiān)管處罰標準進行分析，案例解釋客戶賬戶管控的操作技巧和

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財私業(yè)務消保內(nèi)控合規(guī)風險管理實務課程背景 隨著社會公眾對金融活動的參與度不斷加深，對金融服務與體驗的要求不斷提高；在科技技術加持下，金融交易和金融產(chǎn)品日益多樣化、復雜化，監(jiān)管機構也加強了對金融機構消保監(jiān)管和處罰。如何交出一份令客戶和監(jiān)管滿意的答卷，唯有通過合規(guī)履行消保義務，才能持續(xù)滿足金融消費的新期待。本課程以財私業(yè)務流程為主線，圍繞消保9號令核心條款和相關法律法規(guī)，案例解析財私業(yè)務中因內(nèi)控合規(guī)管理缺失，為銀行帶來的法律風險、合規(guī)風險、洗錢風險、聲譽風險、員工行為風險，以及讓員工可能深陷的刑事風險，引導相關崗位關注財私業(yè)務內(nèi)控合規(guī)風險管理，進一步提升員工合規(guī)意識，增強財私條線風險管理的緊迫感和

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演講征服職場：結構化商務演講課程背景 在當今瞬息萬變的商業(yè)環(huán)境中，有效的溝通表達能力已成為職場成功的關鍵因素之一。無論是向上級匯報工作、向客戶展示提案，還是在團隊內(nèi)部協(xié)調(diào)合作，商務演講能力都直接關系到個人影響力的提升、項目成功的推進以及職業(yè)發(fā)展的速度。然而，許多職場人士在面對需要公開發(fā)言的場合時，往往會感到緊張不安、思路混亂，甚至錯失展示自我、贏得信任的重要機會?！堆葜v征服職場：結構化商務演講》課程應運而生，旨在幫助職場人士突破演講障礙，掌握高效溝通與表達的技巧，通過系統(tǒng)化的學習與實踐，成為商務演講的高手。課程收益 在結構上，能夠運用演講結構，清晰梳理演講內(nèi)容在內(nèi)容上，能夠抓住核心，能夠論證有

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全腦溝通課程背景 在職場的日常溝通中，我們往往會掉入溝通的盲區(qū)：目標不清、無視需求、忽視感受、情緒失控、表達混亂……如此溝通帶來的后果不僅是雙方無法有效合作，甚至可能被貼上“情商低”的標簽，但很多人并沒有覺察和意識到這一問題。有效溝通，是所有職場人都需要提升的重要能力。本課程通過豐富有趣的案例素材、大量多元的體驗環(huán)節(jié)，帶領學員從剖析溝通的本質(zhì)出發(fā)，圍繞“全腦溝通模型”體驗左右腦相結合的溝通模式，在一步一學一練中提升學員有效溝通的能力——不僅達成溝通目標，還讓對方在過程中感受到愉悅，愿意長久合作。課程收益 個人收益： 1、認識到“成人成事”的溝通本質(zhì)，在溝通中做到關注目標和關注人兩個維度。2、能

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《七步成詩?》 課程說明書 本版本適用年限：2024年【課程商標登記編號】9817290【課程版權登記編號】國作登字2017LA0017271【課程背景】 隨著企業(yè)品牌化意識越來越強，需要將內(nèi)部的專業(yè)知識與經(jīng)驗結合或者需要把引進的課程內(nèi)化，更需要具備品牌課程開發(fā)能力的內(nèi)訓師，《七步成詩?》由此產(chǎn)生。本課程為中信銀行、中國銀行、南方航空、深圳航空、廣東移動等指定的內(nèi)部課程開發(fā)訓練教程，近百家客戶、超過200 期內(nèi)

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魅力講師：內(nèi)訓師極速特訓班課程背景 如何讓新手講師快速走上講臺，講出一堂不錯的課？對企業(yè)來說，培養(yǎng)一個講師不是一朝一夕的事，講好一堂課對講師的綜合能力要求很高。但實際情況是企業(yè)沒有太多時間去從0培養(yǎng)一批講師，特別是從業(yè)務線轉型的內(nèi)訓師對于新手講師來說，過去沒有講過課，在臺上發(fā)言的機會或許也不多，沒有信心也沒有方法完整地把一堂課講好，不知道如何互動、調(diào)動氛圍，不知道如何應對學員的各種問題等等。本門課程就是幫助講師快速全方位提升授課能力，能夠在最短的時間內(nèi)走上講臺，完整地呈現(xiàn)一次授課。進而幫助企業(yè)快速培養(yǎng)內(nèi)訓師。課程收益 了解授課的核心原則，能以學員為中心確定授課風格；掌握面對緊張的心法，能夠突破

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【課程背景】在組織中，知識經(jīng)驗使用者越多，裂變的程度就越高，組織的能量也就越強大。經(jīng)驗因人而來，因事而變，經(jīng)驗孿生通過構建孿生關系，實現(xiàn)企業(yè)知識的使用、流動和更新。如何將業(yè)務專家大腦中的經(jīng)驗萃取出來，將這些經(jīng)驗轉化為企業(yè)傳承的資產(chǎn)？如何將萃取出的經(jīng)驗進行傳播，引起員工的重視和關注，啟發(fā)成長欲望及動機？如何防止萃取出來的經(jīng)驗“沒用”，促進經(jīng)驗提供者和經(jīng)驗使用者更新迭代？經(jīng)驗孿生將提供系統(tǒng)的方法，把專家的經(jīng)驗通過專業(yè)的方法萃取出來，供經(jīng)驗使用者應用和校正并形成子經(jīng)驗，成為組織智慧的循環(huán)?！菊n程收益】●路徑清晰：拆分經(jīng)驗孿生為五個階段，路徑清晰，環(huán)環(huán)相扣，沉淀加工經(jīng)驗；●工具豐富：小工具實操配套大工

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結構化思維與表達課程背景 在職場中，大部分人常常會遇到以下問題：明明腦海里有理有據(jù)，說出來卻很混亂、沒邏輯？明明平時工作很出色，做工作匯報時卻很糟糕，得不到老板的認可？遇到麻煩事總覺得一團亂麻，想解決問題根本無從下手？這些問題，其實都是在思考、表達時缺乏條理和邏輯的表現(xiàn)。結構化思維與表達源于金字塔原理，一度風靡全球30載，是職場人士的一門必修課。本課程通過豐富的案例素材、有趣的體驗環(huán)節(jié)帶領學員掌握有條理、有邏輯的表達利器，提升學員思考與表達更具結構化的能力，進而提高團隊的溝通效率，增強組織的整體效能。課程收益 個人收益：思考清晰，表達有力1、獨立思考能力提升：理解結構思維的核心理念，能清晰而全

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“會”報：高效工作匯報課程背景 工作匯報不會寫，匯報領導不滿意，講的內(nèi)容不聚焦，匯報PPT太枯燥，上臺呈現(xiàn)沒自信，這幾乎成了每一次匯報都讓人頭疼的問題。然而，這個時代要求我們不僅要做得好，還要能講出來，而且PPT和臺上呈現(xiàn)也不能差。對于員工來說，一個好的匯報能讓領導直觀看見自己的努力與成績；對于領導來說，一個好的匯報能快速了解員工的工作情況，把控全局；對于公司來說，團隊擁有高效匯報的能力，能有效加強組織的溝通，減少時間的浪費，最終提升整體的效率。本課程從內(nèi)容的梳理、框架的搭建、細節(jié)的完善、PPT的優(yōu)化和臺上的呈現(xiàn)幾個方面，來幫助學員從0開始打造一份高質(zhì)量的職場PPT匯報。課程收益 在思路上，知

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宏觀經(jīng)濟學課綱第1講宏觀經(jīng)濟分析的視角宏觀經(jīng)濟學研究的主要問題宏觀經(jīng)濟學的時間劃分國民收入的流量循環(huán)模型和恒等式總收入、總支出與總產(chǎn)出恒等式第2講長期中的經(jīng)濟：古典宏觀經(jīng)濟理論產(chǎn)品市場勞動市場：失業(yè)貨幣市場：通貨膨脹第3講短期中的經(jīng)濟收入支出模型ISLM模型應用ISLM模型：財政政策與貨幣政策第4講ADAS模型總需求曲線總供給曲線ADAS模型需求沖擊與供給沖擊第5講通貨膨脹與失業(yè)的短期權衡菲利普斯曲線失業(yè)問題通貨膨脹問題第6講經(jīng)濟周期經(jīng)濟周期特征古典主義經(jīng)濟周期理論凱恩斯主義經(jīng)濟周期理論新古典主義經(jīng)濟周期理論新凱恩斯主義經(jīng)濟周期理論第7講開放經(jīng)濟小型開放經(jīng)濟的長期均衡小型開放經(jīng)濟的短期均衡：蒙

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《中國式政商關系的前世今生》 ——主講人：張武波老師課程背景 本課程旨在探討和解決中國式政商關系中存在的問題，并提出構建新型政商關系的建議。政商關系一直是中國發(fā)展過程中的一個重要議題，對于經(jīng)濟的發(fā)展和社會的穩(wěn)定具有重要影響。然而，長期以來，政商關系在中國存在著一些爭議和挑戰(zhàn)。 首先，政商關系的界定和處理一直是一個復雜的問題。商人和企業(yè)家在中國的社會地位和角色往往與政府官員有著緊密的聯(lián)系，但商人和企業(yè)家與政府官員之間的互動方式和目

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《如何與政府客戶打交道》 ——主講人：張武波老師課程背景 政府和政府官員特質(zhì)及與政府部門交往的禁忌是一個重要的課題，特別是在商業(yè)和經(jīng)濟活動中。在中國，政商關系一直以來都具有特殊的特點和影響力。政府作為公權力的代表，對于企業(yè)和商人來說具有重要的依賴性，包括商業(yè)機會、關鍵資源的獲得、政府規(guī)制和推動，以及政府的影響力等。然而，中國的政商關系存在著信息不對稱、政策不透明等特點，官員在微觀經(jīng)濟中擁有較大的自由裁量權，而官商之間的關系也往往

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主題：價值客戶經(jīng)營六步螺旋工作法【課程背景】在財富轉型的大時代背景下，高凈值客戶成為各家銀行的“兵家必爭之地”，而理財經(jīng)理作為依托專業(yè)維護客戶的關鍵角色，發(fā)揮著至關重要的作用，需要一套標準化、流程化、專業(yè)化的工作方法，行之有效地推動工作開展。本課程在此背景下應運而生。【課程特點及收獲】本門課程通過對成熟理財經(jīng)理的高效工作方法進行歸納總結，突破了傳統(tǒng)課程的“學+練”模式，突出課程的實戰(zhàn)性與互動性，將“客戶實景演練、真實電話實戰(zhàn)、標準話術通關”高效結合，力爭讓學員走出教室就能走上戰(zhàn)場，帶來產(chǎn)能的提升甚至飛躍！一、職業(yè)價值與客戶經(jīng)理效能管理1、財富時代背景下的財富業(yè)務發(fā)展趨勢解析2、客戶經(jīng)理職業(yè)價值

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基金營銷全攻略公募基金基礎知識解析基金到底是什么（基金的常見分類及疑問解析）公募基金特點基金營銷全流程打造（一）售前篇1、銀行基金銷售觀念及策略梳理2、基金銷售目標客戶的梳理及切入點分析（二）售中篇1、基金面談話題解析2、基金產(chǎn)品個性化賣點及話術提煉3、基金銷售異議處理原則及話術4、案例展示基金定投債券基金銷售綜合案例（三）售后篇1、基金虧損的原因梳理2、基金虧損客戶的面談邀約及案例解讀3、基金產(chǎn)品分析及基金診斷七步法得分邏輯與應用圖形解讀的營銷促進排名與超越收益的意義各個階段的漲幅基金公司與基金經(jīng)理的評判看投資風格后期管理的盈虧點藝術4、基金營銷全流程總結...

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凈值型產(chǎn)品專業(yè)營銷策略與實戰(zhàn)突破凈值型理財產(chǎn)品銷售流程打造1、凈值型理財產(chǎn)品的前世今生2、凈值型理財產(chǎn)品銷售銷售的目標客群及策略分析3、凈值型理財產(chǎn)品銷售全流程打造二、基金業(yè)績倍增的投資智慧——螺旋閉環(huán)策略1、基金投資的困境和誤區(qū)2、基金參與各方的需求3、基金的歷史創(chuàng)傷與機會4、基金螺旋銷售理論三、基金營銷全流程打造——營銷策略、基金診斷應用及后期管理1、下周邀約面見的客戶策略2、七步基金診斷實訓（1）得分邏輯與應用（2）圖形解讀的營銷促進（3）排名與超越收益的意義（4）各個階段的漲幅（5）基金公司與基金經(jīng)理的評判（6）看投資風格（7）后期管理的盈虧點藝術3、基金銷售的風險提示（1）風險提示的

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基于資產(chǎn)配置的長險銷售與異議處理一、不同生命周期資產(chǎn)配置下保險的應用1、人生責任與營銷切點2、風險管理與剛需喚起3、保本模型的實戰(zhàn)魅力二、基于目標客群的保險營銷策略1、保險原則與客戶利益2、不同保險“人”的法律利益3、人生7張保單的切點技巧4、保險規(guī)劃及營銷流程（1）探尋需求與掌控需求（2）目標啟發(fā)式快速切人（3）步步為贏規(guī)劃引導（4）保險合規(guī)成交（5）保險的風險提示技巧實訓5、電話邀請保險健診客戶10人三、保險七步健診的實戰(zhàn)應用1、保險KYC信息即機會2、理念導入如何讓客戶自然接受你3、現(xiàn)有保單分析技術帶入4、差額計算剛需呈現(xiàn)5、產(chǎn)品配置水到渠成6、風險提示就是客戶關系的最佳表達7、完美溝通

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一、企業(yè)為什么要轉型？——中國企業(yè)的現(xiàn)狀1、中國企業(yè)平均壽命2、社會經(jīng)濟環(huán)境與企業(yè)之間的關系3、企業(yè)的外部環(huán)境變化4、企業(yè)自身的發(fā)展規(guī)律分組研討:你企業(yè)的狀況,SWOT分析,矩陣分析法,企業(yè)最大問題是什么二、企業(yè)什么時候轉型？——企業(yè)戰(zhàn)略轉型評估1、內(nèi)部結構、2、外部環(huán)境3、企業(yè)核心競爭力4、商業(yè)智能分析（BI）5、企業(yè)戰(zhàn)略管理的分析和診斷討論分析：你的企業(yè)有那些核心競爭力？三、企業(yè)應該怎么轉型？——企業(yè)轉型戰(zhàn)略（一）戰(zhàn)略主要抓兩點：一是抓主動權：經(jīng)營模式 競爭優(yōu)勢二是抓戰(zhàn)略方向：使命 目標管理（二）重新設計利潤模式A、利潤模式究竟是什么？B、利潤模式是如何發(fā)揮作用的？討論：贏利模式和商業(yè)模式

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成為流程專家，讓培訓直接產(chǎn)生績效，激活組織內(nèi)生智慧1.掌握行動學習促動師的八大核心技能2.掌握七個最經(jīng)典的行動學習促動技術3.掌握“績效倍增行動學習項目”124N1流程設計課程亮點：●以真實的工作課題進行實戰(zhàn)演練，在課程現(xiàn)場結合應用場景，邊學邊干，結果導向?！裾莆招袆訉W習的項目設計、實施流程以及促動師的心法、技法。學習收益：●獲得一門國際認證證書通過考核后，獲得由AACTP 美國培訓認證協(xié)會頒發(fā)的“國際認證行動學習促動師”認證證書?！裾莆沾賱訋煹陌舜蠛诵募寄堋裾莆掌邆€最經(jīng)典的行動學習促動技術●掌握“績效倍增行動學習項目”124N1流程設計●升級為促動型管理者四大專家角色經(jīng)典技術流程體驗：群策群

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